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中國(guó)基金報(bào)記者 吳君 若暉

千億醫(yī)藥巨頭復(fù)星醫(yī)藥的定增結(jié)果出爐了，以42元/股的發(fā)行價(jià)，募集資金44.84億元。

馮柳管理的高毅鄰山 1 號(hào)遠(yuǎn)望基金獲配近20億元，幾乎占據(jù)復(fù)星醫(yī)藥此次定增的“半壁江山”，該私募基金也順勢(shì)晉升為復(fù)星醫(yī)藥的第三大股東。

除此之外，華夏、財(cái)通、招商等基金公司以及J.P. Morgan、UBS AG等QFII機(jī)構(gòu)也均在獲配名單之列。

在周一晚宣布其子公司與真實(shí)生物簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》后，復(fù)星醫(yī)藥周二股價(jià)卻出現(xiàn)了高開(kāi)低走，截止收盤(pán)跌3.11%，最新股價(jià)是47.42元/股，較定增發(fā)行價(jià)仍然漲了13%左右。

從歷史持倉(cāng)來(lái)看，馮柳向來(lái)對(duì)醫(yī)藥股青睞有加，他擅長(zhǎng)逆向投資，這次為什么會(huì)大舉出手復(fù)星醫(yī)藥，我們一起來(lái)看看。

復(fù)星醫(yī)藥44億元定增結(jié)果出爐

馮柳旗下基金獲配20億元

7月26日晚間，復(fù)星醫(yī)藥(600196.SH)披露了《非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》，公告顯示，本次定增的發(fā)行價(jià)格為42.00元/股、發(fā)行股數(shù)為1.07億股，募集資金總額達(dá)到了44.84億元。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象最終確定為10名，陣容可謂豪華，其中，千億私募高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金，獲配了復(fù)星醫(yī)藥的股數(shù)約4761.9萬(wàn)股，獲配金額將近20億元，一人“包攬”了此次定增的超40%的額度。

同時(shí)，UBS AG（瑞銀集團(tuán)）也獲配了復(fù)星醫(yī)藥非公開(kāi)發(fā)行的2009.52萬(wàn)股，獲配金額為8.44億元；財(cái)通基金獲配了1357.14萬(wàn)股，獲配金額為5.70億元。

此外，摩根大通、國(guó)泰君安資管（亞洲）公司、華夏基金、大成基金、中信證券、華泰證券等機(jī)構(gòu)獲配股數(shù)也相對(duì)較多。

據(jù)了解，這10名發(fā)行對(duì)象的股份鎖定期均是6個(gè)月。

此次非公開(kāi)發(fā)行完成后，高毅鄰山 1 號(hào)遠(yuǎn)望基金持有復(fù)星醫(yī)藥A股比例達(dá)到1.78%，晉升復(fù)星醫(yī)藥的第三大股東。

復(fù)星醫(yī)藥表示，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目圍繞發(fā)行人集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略布局展開(kāi)，與發(fā)行人集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)高度相關(guān)，包括用于創(chuàng)新藥物臨床、許可引進(jìn)及產(chǎn)品上市相關(guān)準(zhǔn)備項(xiàng)目，原料藥及制劑集約化綜合性基地項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)行人集團(tuán)未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有助于發(fā)行人集團(tuán)推進(jìn)新藥研發(fā)、產(chǎn)能整合、效率提升，實(shí)現(xiàn)制藥工業(yè)高質(zhì)高效的發(fā)展，進(jìn)一步提升本集團(tuán)的盈利能力。

公司進(jìn)一步表示，從短期來(lái)看，原料藥和仿制藥制劑的產(chǎn)能將得到整合，生產(chǎn)效率將得到顯著提升，持續(xù)供應(yīng)客戶(hù)的能力將得到有效增強(qiáng)；從長(zhǎng)期來(lái)看，創(chuàng)新藥研發(fā)的進(jìn)展將有利于擴(kuò)充發(fā)行人集團(tuán)的未來(lái)產(chǎn)品管線，促進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級(jí)，滿(mǎn)足日益提升的精準(zhǔn)化、個(gè)體化的臨床治療需求。

千億醫(yī)藥巨頭近一年股價(jià)大跌

推進(jìn)子公司獨(dú)家商業(yè)化首款新冠口服藥

復(fù)星醫(yī)藥是A+H股兩地上市的公司，其身上有諸多標(biāo)簽，包括疫苗龍頭、創(chuàng)新藥龍頭等，那么，作為醫(yī)藥巨頭的復(fù)星醫(yī)藥究竟有何魅力，吸引多家知名機(jī)構(gòu)積極參與其定增呢？我們一起來(lái)看看。

資料顯示，上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司成立于1994 年，是一家植根中國(guó)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的全球化醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，直接運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)包括制藥、醫(yī)療器械與醫(yī)學(xué)診斷、醫(yī)療健康服務(wù)，并通過(guò)參股國(guó)藥控股覆蓋到醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域。

不過(guò)，今年一季度受市場(chǎng)表現(xiàn)不佳拖累，復(fù)星醫(yī)藥一季報(bào)盈利數(shù)據(jù)不佳。復(fù)星醫(yī)藥營(yíng)業(yè)總收入103.82億元，同比增長(zhǎng)28.87%，歸母凈利潤(rùn)為4.63億元，同比下降45.41%，基本EPS為0.18元，平均ROE為1.19%。

談及原因，復(fù)星醫(yī)藥表示，報(bào)告期內(nèi)，受益于復(fù)必泰（mRNA 新冠疫苗）、漢曲優(yōu)（注射用曲妥珠單抗）、蘇可欣（馬來(lái)酸阿伐曲泊帕片）、肝素系列制劑等產(chǎn)品的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 103.82 億元，同比增長(zhǎng) 28.87%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 8.01億元，同比增加 1.43 億元、增長(zhǎng) 21.73%。但由于市場(chǎng)波動(dòng)等因素，本集團(tuán)所持有的 BNTX 股票等金融資產(chǎn)于報(bào)告期末的股價(jià)較 2021 年末下降，該等金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)損失致本集團(tuán)報(bào)告期內(nèi)非經(jīng)常性損益為-3.38 億元，上年同期非經(jīng)常性損益為 1.89 億元，同比減少 5.27 億元。由于非經(jīng)常性損益同比減少的影響，報(bào)告期內(nèi)本集團(tuán)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 4.63 億元，同比減少 45.41%。

就在7月25日晚間，復(fù)星醫(yī)藥發(fā)布關(guān)于控股子公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》的公告，稱(chēng)公司控股子公司復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與真實(shí)生物簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，就推進(jìn)雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)并由復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)獨(dú)家商業(yè)化阿茲夫定等事宜達(dá)成戰(zhàn)略合作。

據(jù)了解，7月25日，真實(shí)生物的阿茲夫定（Azvudine）獲批上市用于治療新型冠狀病毒感染，成為國(guó)內(nèi)獲批的首個(gè)新冠口服小分子藥物。

中信證券認(rèn)為，復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與真實(shí)生物達(dá)成戰(zhàn)略合作，獲得阿茲夫定在新冠病毒、艾滋病治療及預(yù)防領(lǐng)域獨(dú)家商業(yè)化權(quán)益。雙方將聯(lián)合開(kāi)發(fā)阿茲夫定用于新冠治療和預(yù)防，海外生產(chǎn)供應(yīng)優(yōu)先委托復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。阿茲夫定新增治療普通型新冠肺炎成年患者適應(yīng)癥，成為國(guó)內(nèi)首款新冠口服藥。阿茲夫定顯著縮短中度新冠患者癥狀改善時(shí)間，預(yù)計(jì)治療費(fèi)用約900元。復(fù)星醫(yī)藥全面布局新冠領(lǐng)域，有望協(xié)同貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)彈性。

中泰證券研報(bào)分析指出，考慮到復(fù)星醫(yī)藥多款生物類(lèi)似藥進(jìn)入放量期，疊加復(fù)必泰、Cart等貢獻(xiàn)新增量，預(yù)計(jì)2022-2024年?duì)I業(yè)收入分別為445、506、599億元，同比增長(zhǎng)14.17%、13.70%、18.23%；歸母凈利潤(rùn)分別為億元58、74、92億元，同比增長(zhǎng)22.87%、27.02%、24.12%。

盡管宣布了利好消息，但市場(chǎng)似乎并不買(mǎi)賬。本周二復(fù)星醫(yī)藥高開(kāi)低走，截止7月26日收盤(pán)，復(fù)星醫(yī)藥A股股價(jià)報(bào)收47.42元/股，當(dāng)日跌了3.11%，全天成交金額為46.0億元，換手率為4.63%。從數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)日復(fù)星醫(yī)藥主力資金凈流出8.63億元，凈流出額在滬深兩市中排名第1，占當(dāng)日成交金額的18.77%，占流通市值的比例為0.91%。

從近一年的股價(jià)表示來(lái)看，復(fù)星醫(yī)藥在去年8月曾經(jīng)漲至90.50元/股的高位，但此后連續(xù)下跌，到今年3月一度跌至36.70元/股的階段低位，7月以來(lái)股價(jià)有所反彈。而其最新股價(jià)是47.42元/股，較42元/股的定增發(fā)行價(jià)仍然漲了13%左右，最新總市值為1098億元左右。

編輯：小茉

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