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截止收盤，滬指跌0.89%，深成指跌1.3%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.31%。今日成交再度突破萬億元。

盤面上，養(yǎng)殖、汽車整車、汽車零部件等板塊漲幅居前，旅游、餐飲、CRO等板塊跌幅居前。

北向資金早盤快速進(jìn)場(chǎng)后一路流出，全天凈賣出17.19億元，早盤一度凈買入超30億元；7月累計(jì)凈賣出210億元，終結(jié)連續(xù)3月凈買入態(tài)勢(shì)。

特高壓電網(wǎng)板塊強(qiáng)勢(shì)，消息面上，中共中央政治局召開會(huì)議，關(guān)于新能源部分，本次會(huì)議表示將加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消納體系。國(guó)海證券認(rèn)為，特高壓直流投資建設(shè)的確定性來源于三個(gè)方面：1）特高壓輸電通道建設(shè)是穩(wěn)投資舉措之一；2）能源保供和能源轉(zhuǎn)型需要特高壓外送通道建設(shè)；3）“十四五”特高壓直流投資持續(xù)高增長(zhǎng)。因此在穩(wěn)投資、能源保供和能源轉(zhuǎn)型的共同作用下，特高壓直流投資預(yù)計(jì)持續(xù)高增。

豬肉板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，消息面上，7月27日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于做大做強(qiáng)生豬養(yǎng)殖業(yè)建議回復(fù)，將進(jìn)一步提升生豬養(yǎng)殖業(yè)抗擊疫情風(fēng)險(xiǎn)的能力，完善生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)保護(hù)機(jī)制，強(qiáng)化畜禽廢棄物處理利用。上海鋼聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品事業(yè)部生豬分析師王凌云認(rèn)為，隨著夏季強(qiáng)降雨及高溫高濕天氣到來，生豬疫病防控難度不斷增加。扶植及監(jiān)管政策性的出臺(tái)主要目的是維護(hù)市場(chǎng)的良性發(fā)展，完善生豬市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)機(jī)制，保證后續(xù)市場(chǎng)的產(chǎn)品供給。

機(jī)器人板塊再度延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，從機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈來看，人形機(jī)器人在硬件方面主要涉及伺服系統(tǒng)、減速器、控制系統(tǒng)等，其中，價(jià)值量較大的包含8個(gè)諧波減速器、4個(gè)RV減速器等。國(guó)金證券研報(bào)稱，參考當(dāng)下較成熟的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，精密減速器技術(shù)壁壘較高，且是成本占比最大（35%）和毛利率（40%）最高的環(huán)節(jié)。另外，數(shù)據(jù)顯示，機(jī)器人同時(shí)是精密減速器下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù)綠的諧波2017- 2019年銷售的諧波減速器下游應(yīng)用，80%用于各類機(jī)器人。因此減速器分支成為機(jī)器人板塊內(nèi)部最為強(qiáng)勢(shì)方向。

汽車零部件再度獲得資金青睞，國(guó)金證券在近期的研報(bào)中認(rèn)為，智能汽車上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)是智能化，在零部件環(huán)節(jié)，不少環(huán)節(jié)處于滲透率和國(guó)產(chǎn)化率的初期（滲透率和國(guó)產(chǎn)化率低于10%），且疊加自主崛起和 Tier2升級(jí) Tier1的大趨勢(shì)。在5月提出今年板塊排序是零部件、整車、電池，主要是基于三個(gè)環(huán)節(jié)的景氣度和估值角度得出的明確投資結(jié)論，目前仍然繼續(xù)維持之前的判斷。

東吳證券指出，在美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期內(nèi)的加息落地后，壓制成長(zhǎng)方向的因素解除，A股成長(zhǎng)方向明顯占優(yōu)，特別是科創(chuàng)50與中證1000方向，有一定超額收益，但市場(chǎng)方面，在流動(dòng)性不夠充裕的情況下，權(quán)重與成長(zhǎng)很難同時(shí)起舞，很明顯地的就是昨日午后地產(chǎn)、商品反彈的同時(shí)，成長(zhǎng)方向出現(xiàn)持續(xù)回落。操作上，耐心等待市場(chǎng)方向性的選擇，短期應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)成交量與小盤成長(zhǎng)風(fēng)格能否延續(xù)，謹(jǐn)慎追高。

國(guó)元證券認(rèn)為，展望基本面及政策，三季度毋庸置疑是全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最為關(guān)注的“窗口期”，8-9月的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)尤為重要。目前政策端的發(fā)力應(yīng)該足夠；另外，國(guó)內(nèi)疫情局部散發(fā)的現(xiàn)狀尚可接受，需求端的恢復(fù)已有一段時(shí)間積累，最新工業(yè)數(shù)據(jù)也顯示出疫后微觀主體復(fù)蘇具備強(qiáng)大韌性，綜合來看8-9月經(jīng)濟(jì)前景應(yīng)該比較樂觀，應(yīng)該保持對(duì)經(jīng)濟(jì)的信心，關(guān)注市場(chǎng)主體活力恢復(fù)及內(nèi)生動(dòng)能的培育情況，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩和地產(chǎn)拖累的現(xiàn)實(shí)仍在，警惕四季度海外經(jīng)濟(jì)共振向下。