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2023-01-31
深夜炸彈！恒大公布債務(wù)重組原則，許家印5頁紙交差
更新時間：2022-07-30 10:06:18作者：未知
千年難等恒大的重組方案。
按 照 之前的約定，恒大將在7月底公布債務(wù)重組方案。
剛剛過完7月工作日的最后一天晚上10點多，恒大的公告就又來了。沒有辜負(fù)守在港交所網(wǎng)站，苦苦等公告的我們。
看 樣子，許家印是守信用了，掐準(zhǔn)了時間發(fā)公告，生怕再次被貼上“耍賴”的標(biāo)簽。
只不過這則公告，更像是綏靖之策，緩兵之計。
對于許老板而言，是為了交差和一個交代。但在我們看來，這份公告，用十個字來形容，“聽君一席話，如聽一席話”。
當(dāng)然，公告也沒有這么水，少說也有5頁紙，應(yīng)付一下還是可以的。
恒大關(guān)于房子、車子，能說的話，都說了；業(yè)主關(guān)心的交付問題，恒大只說 了一半；債務(wù)人想聽的重組方案，暫時還沒有。
至少不會再吊著大家胃口了。但是，也面臨一個很現(xiàn)實的問題——
恒大這場戰(zhàn)，其實是持久戰(zhàn)。好似撐得越久，才越有希望。
了解房企內(nèi)幕消息，關(guān)注這只懂財經(jīng)的貓~
先看，物業(yè)和汽車的情況。
今年上半年，恒大合約銷售122.6億元，合約銷售面積119.3萬平方米。
也就是說，每個月平均下來，恒大賣房還能賣20億元。
和我們之前從第三方機構(gòu)拿到的恒大銷售數(shù)據(jù)，差距還是有點大的。
根據(jù)克爾瑞數(shù)據(jù)，恒大上半年的銷售額是233.6億元，和恒大自己公布的，差了整整111億元。
截至目前，恒大已售未交樓項目中的96%已部分或全部復(fù)工，實際施工人數(shù)達到集團正常施工要求的86%。
且這一年來，恒大已累計竣工交付的物業(yè)足足有23.2萬套，建筑面積2419萬平米。
和汽車相比，恒大的房子，目前來講，還是許家印最強的依靠，畢竟車子暫時還賣不了大價格。
恒大上半年賣房業(yè)績是123億，如果用汽車來換算，恒馳要想達到123億的銷售，以恒馳5價格17.9萬來計算，必須賣掉約7萬臺車。
對恒大來說，任務(wù)十分艱巨。
9天前，恒大汽車搞了一個線下恒馳節(jié)活動，當(dāng)晚就已經(jīng)公布了恒馳5的累計訂單量3.73萬臺。
也就是有3.7萬人還是選擇了恒馳5，下了小定。
馬上就是8月1日了，這些車主會不會轉(zhuǎn)大定呢？
今天，我們就收到粉絲提供的消息，恒馳5銷售開始提醒車主轉(zhuǎn)大定的事宜，只不過，這個提醒好像有點讀不懂了。
一是，不懂為什么不能選擇紅色外觀？是造價成本更高嗎？
二是，估計只有恒馳的銷售會建議不選擇高級輔助駕駛包了吧，其他新能源造車新勢力，巴不得你選最高的配置。
說完了房子和車子的情況，再看回恒大公告的第二部分內(nèi) 容——境外債務(wù)重組工作進展和方案原則。
到現(xiàn)在，恒大暴雷正好過去一周年了。
實際上，看到這里，我才深深感受到，恒大這一場戰(zhàn)役，其實是“持久戰(zhàn)”。
感同身受的一點是，遙遙無期。
恒大表示，盡職調(diào)查工作還在推進中。預(yù)計需要較長時間才能恢復(fù)有序經(jīng)營，從而使利益相關(guān)者的資產(chǎn)價值得到恢復(fù)。
兩個關(guān)鍵點，一，沒有準(zhǔn)確重組方案的時間點了，但時間線還要再延長，此前給的一年時間，還不夠。
二，拖到恒大恢復(fù)有序經(jīng)營那天，利益相關(guān)者即債權(quán)人的資產(chǎn)價值才有可能得到復(fù)原。
恒大 提到很重要的一條原則是，公平對待債權(quán)人的重要性，將不偏袒任何個別債權(quán)人。
一視同仁。
擬議重組的境外債務(wù)范圍，包括中國恒大、景程有限公司發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)；及中國恒大的境外子公司的境外其他債務(wù)（含公司所承擔(dān)的擔(dān)保及回購義務(wù)等或有債務(wù)，例如：房車寶集團相關(guān)的股權(quán)回購義務(wù)等）。
注意了，房車寶因?qū)€上市一年失敗，許家印需要回購17位投資人士所持房車寶的股權(quán)，合計188億港元。
而這17位投資人的其中一位，此前向香港法院申請清盤恒大。
但恒大最關(guān)鍵的信息點始終沒有對外公布，比如現(xiàn)在逾期的債務(wù)規(guī)模有多少？已經(jīng)還來了多少債務(wù)？總債務(wù)還有多少？現(xiàn)金有多少？資產(chǎn)還剩多少？
無從所知。
恒大行政總裁、執(zhí)行董事肖恩近日對外表示，目前恒大的境外債總規(guī)模大約是227億美元，約1530.93億元人民幣。（只是境外債的規(guī)模）
需要注意的一點是，恒大目前著手的是境外債務(wù)重組方案，也就是恒大理財、商票、應(yīng)付賬款等均還不在這次重組方案的考慮范圍之內(nèi)。
境內(nèi)債權(quán)人和境外債權(quán)人該如何考量？
恒大現(xiàn)任CEO稱，恒大不會以犧牲境內(nèi)債權(quán)人利益為代價，而是會力求恢復(fù)和保持企業(yè)的經(jīng)營造血能力。
最后的最后，恒大表示，預(yù)計盡職調(diào)查工作將在近期基本完成，希望在2022年內(nèi)盡快公布具體重組方案并取得積極進展。
今年，我們能等到這個境外債務(wù)重組方案嗎？
即便等到了，恒大又該何去何從？