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A股三大指數(shù)集體低開(kāi)，滬指低開(kāi)0.2%，深成指低開(kāi)0.19%，創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)0.29%。盤(pán)面上，有色、軍工、PCB等板塊漲幅居前，鈦白粉、半導(dǎo)體、一體化壓鑄、醫(yī)美等板塊跌幅居前。

香港恒生指數(shù)開(kāi)盤(pán)跌0.64%。恒生科技指數(shù)跌0.64%。阿里巴巴跌超5%，此前公告稱(chēng)繼續(xù)留意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，努力保持同時(shí)在紐交所和香港聯(lián)交所的兩地上市地位。

美股上周五全線(xiàn)大漲，標(biāo)普500指數(shù)當(dāng)周上漲4.3%，7月上漲9.1%，創(chuàng)下2020年11月以來(lái)的單月最大漲幅。道指7月累計(jì)上漲6.7%，納斯達(dá)克綜合指數(shù)7月累計(jì)上漲約12.4%，同樣創(chuàng)下自2020年以來(lái)的最大月度漲幅。

市場(chǎng)消息：

1、國(guó)常會(huì)：延續(xù)免征新能源汽車(chē)購(gòu)置稅政策

7月29日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議召開(kāi)，部署進(jìn)一步擴(kuò)需求舉措，推動(dòng)有效投資和增加消費(fèi)。會(huì)議指出，推動(dòng)消費(fèi)繼續(xù)成為經(jīng)濟(jì)主拉動(dòng)力。除個(gè)別地區(qū)外，限購(gòu)地區(qū)要增加汽車(chē)指標(biāo)數(shù)量、放寬購(gòu)車(chē)資格限制。打通二手車(chē)流通堵點(diǎn)。延續(xù)免征新能源汽車(chē)購(gòu)置稅政策。支持剛性和改善性住房需求。鼓勵(lì)地方對(duì)綠色智能家電等予以適度補(bǔ)貼。積極發(fā)展數(shù)字消費(fèi)。深入落實(shí)餐飲、零售等困難行業(yè)扶持政策。

2、七月制造業(yè)PMI為49.0%

7月31日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，7月份，中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.0%，比上月下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，位于臨界點(diǎn)以下。

3、證監(jiān)會(huì)：扎實(shí)推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革

7月29日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)2022年系統(tǒng)年中監(jiān)管工作會(huì)議暨巡視整改常態(tài)化長(zhǎng)效化動(dòng)員部署會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要扎實(shí)推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革。下足“繡花”功夫，做實(shí)做細(xì)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的各項(xiàng)準(zhǔn)備。加強(qiáng)發(fā)行監(jiān)管全鏈條統(tǒng)籌，科學(xué)合理保持新股發(fā)行常態(tài)化，維護(hù)良好發(fā)行秩序。以發(fā)行監(jiān)管轉(zhuǎn)型為牽引，加快機(jī)構(gòu)、上市公司等各條線(xiàn)監(jiān)管轉(zhuǎn)型，提升整體監(jiān)管效能。同時(shí)，深化公司債券注冊(cè)制改革。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、中信建投：7月市場(chǎng)靴子落地，8月行情將產(chǎn)生新的定價(jià)邏輯

中信建投認(rèn)為，下半年整體行情預(yù)計(jì)會(huì)維持強(qiáng)勢(shì)震蕩大格局。主線(xiàn)上，下半年主要關(guān)注基建和制造業(yè)在政策支持下的發(fā)力，消費(fèi)和服務(wù)業(yè)則仍面臨一定不確定性，新能源和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈仍可繼續(xù)關(guān)注，同時(shí)也需關(guān)注行情切換，并把握行情切換節(jié)奏。

2、中信證券：8月A股將延續(xù)7月以來(lái)的高波動(dòng)狀態(tài)

中信證券指出，8月，隨著政策預(yù)期校正、盈利預(yù)期修正、海外衰退漸進(jìn)、機(jī)構(gòu)倉(cāng)位調(diào)整，A股將延續(xù)7月以來(lái)的高波動(dòng)狀態(tài)，并逐步形成五個(gè)方面的新平衡；配置上，建議關(guān)注成長(zhǎng)制造的細(xì)分領(lǐng)域，政策催化的主題，以及估值修復(fù)的醫(yī)藥。

3、海通證券：短期保持耐心 中期主線(xiàn)仍是高景氣方向

海通證券認(rèn)為，倒春寒休整仍需要時(shí)間，短期保持耐心、4月底是反轉(zhuǎn)底，中期堅(jiān)定信心，中期主線(xiàn)仍是高景氣方向，如新能源和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等。