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早盤(pán)A股三大指數(shù)下探回升，創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%，深成指漲超1%，滬指翻紅。PCB概念股走強(qiáng)，鵬鼎控股等漲停。光刻膠概念股大幅走強(qiáng)，廣信材料20CM漲停。汽車(chē)整車(chē)股再度活躍，長(zhǎng)安汽車(chē)大漲超8%。動(dòng)力電池回收概念股拉升，迪生力漲停。此外半導(dǎo)體、白酒、鹽湖提鋰、機(jī)器人等板塊走勢(shì)活躍。風(fēng)光儲(chǔ)等新能源板塊集體走低，汽車(chē)一體化壓鑄板塊持續(xù)走低，拓普集團(tuán)一度逼近跌停。

午間收盤(pán)，滬指漲0.16%，深成指漲1.11%，創(chuàng)業(yè)板漲2.02%。滬深兩市上午半天兩市成交6404億元。

盤(pán)面上，PCB、汽車(chē)整車(chē)、光刻膠等板塊漲幅居前，種業(yè)、房地產(chǎn)、電力等板塊跌幅居前。

市場(chǎng)消息：

1、國(guó)常會(huì)：延續(xù)免征新能源汽車(chē)購(gòu)置稅政策

7月29日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議召開(kāi)，部署進(jìn)一步擴(kuò)需求舉措，推動(dòng)有效投資和增加消費(fèi)。會(huì)議指出，推動(dòng)消費(fèi)繼續(xù)成為經(jīng)濟(jì)主拉動(dòng)力。除個(gè)別地區(qū)外，限購(gòu)地區(qū)要增加汽車(chē)指標(biāo)數(shù)量、放寬購(gòu)車(chē)資格限制。打通二手車(chē)流通堵點(diǎn)。延續(xù)免征新能源汽車(chē)購(gòu)置稅政策。支持剛性和改善性住房需求。鼓勵(lì)地方對(duì)綠色智能家電等予以適度補(bǔ)貼。積極發(fā)展數(shù)字消費(fèi)。深入落實(shí)餐飲、零售等困難行業(yè)扶持政策。

2、三部門(mén)印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案

工信部、國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案。方案提出，“十四五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與用能結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得積極進(jìn)展，能源資源利用效率大幅提升，建成一批綠色工廠和綠色工業(yè)園區(qū)，研發(fā)、示范、推廣一批減排效果顯著的低碳零碳負(fù)碳技術(shù)工藝裝備產(chǎn)品，筑牢工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰基礎(chǔ)。到2025年，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗較2020年下降13.5%，單位工業(yè)增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社會(huì)下降幅度，重點(diǎn)行業(yè)二氧化碳排放強(qiáng)度明顯下降。

3、證監(jiān)會(huì)：扎實(shí)推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革

7月29日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)2022年系統(tǒng)年中監(jiān)管工作會(huì)議暨巡視整改常態(tài)化長(zhǎng)效化動(dòng)員部署會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要扎實(shí)推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革。下足“繡花”功夫，做實(shí)做細(xì)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的各項(xiàng)準(zhǔn)備。加強(qiáng)發(fā)行監(jiān)管全鏈條統(tǒng)籌，科學(xué)合理保持新股發(fā)行常態(tài)化，維護(hù)良好發(fā)行秩序。以發(fā)行監(jiān)管轉(zhuǎn)型為牽引，加快機(jī)構(gòu)、上市公司等各條線(xiàn)監(jiān)管轉(zhuǎn)型，提升整體監(jiān)管效能。同時(shí)，深化公司債券注冊(cè)制改革。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、中信建投：7月市場(chǎng)靴子落地，8月行情將產(chǎn)生新的定價(jià)邏輯

中信建投認(rèn)為，下半年整體行情預(yù)計(jì)會(huì)維持強(qiáng)勢(shì)震蕩大格局。主線(xiàn)上，下半年主要關(guān)注基建和制造業(yè)在政策支持下的發(fā)力，消費(fèi)和服務(wù)業(yè)則仍面臨一定不確定性，新能源和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈仍可繼續(xù)關(guān)注，同時(shí)也需關(guān)注行情切換，并把握行情切換節(jié)奏。

2、中信證券：8月A股將延續(xù)7月以來(lái)的高波動(dòng)狀態(tài)

中信證券指出，8月，隨著政策預(yù)期校正、盈利預(yù)期修正、海外衰退漸進(jìn)、機(jī)構(gòu)倉(cāng)位調(diào)整，A股將延續(xù)7月以來(lái)的高波動(dòng)狀態(tài)，并逐步形成五個(gè)方面的新平衡；配置上，建議關(guān)注成長(zhǎng)制造的細(xì)分領(lǐng)域，政策催化的主題，以及估值修復(fù)的醫(yī)藥。

3、海通證券：短期保持耐心 中期主線(xiàn)仍是高景氣方向

海通證券認(rèn)為，倒春寒休整仍需要時(shí)間，短期保持耐心、4月底是反轉(zhuǎn)底，中期堅(jiān)定信心，中期主線(xiàn)仍是高景氣方向，如新能源和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等。