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重倉(cāng)新能源賽道的海外最大中國(guó)股票基金——安聯(lián)神州A股基金（Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares）6月大舉買(mǎi)入貴州茅臺(tái)，貴州茅臺(tái)已成為該基金第四大重倉(cāng)股。二季度，貴州茅臺(tái)同樣受到國(guó)內(nèi)公募基金青睞，重回公募基金第一大重倉(cāng)股寶座。安聯(lián)神州A股基金的基金經(jīng)理黃瑞麟表示，由于新推出電商平臺(tái)，看好貴州茅臺(tái)潛在的增長(zhǎng)動(dòng)力。

安聯(lián)神州A股基金調(diào)倉(cāng)換股

最新發(fā)布的晨星數(shù)據(jù)顯示，安聯(lián)神州A股基金6月買(mǎi)入貴州茅臺(tái)，截至6月末的持倉(cāng)市值達(dá)2.61億美元。貴州茅臺(tái)已成為該基金的第四大重倉(cāng)股。

新能源板塊也是安聯(lián)神州A股基金近期重點(diǎn)加倉(cāng)的方向。6月，該基金對(duì)寧德時(shí)代的持股環(huán)比增加0.26%，截至6月末，寧德時(shí)代重新成為該基金頭號(hào)重倉(cāng)股。安聯(lián)神州A股基金6月還增持了隆基綠能、恩捷股份，持股環(huán)比分別增加0.26%、7.69%。同期，安聯(lián)神州A股基金大幅增持了東方財(cái)富，持股環(huán)比增加80.61%。此外，該基金減持了山西汾酒、保利發(fā)展、中信證券、美的集團(tuán)等。

值得注意的是，這只海外最大中國(guó)股票基金加倉(cāng)貴州茅臺(tái)的舉動(dòng)與國(guó)內(nèi)公募基金不謀而合。從公募基金二季報(bào)來(lái)看，與一季度末相比，貴州茅臺(tái)取代寧德時(shí)代，重回公募基金第一大重倉(cāng)股的寶座。

安聯(lián)神州A股基金的基金經(jīng)理黃瑞麟在官網(wǎng)刊登的基金評(píng)論中透露，貴州茅臺(tái)推出的電商平臺(tái)是該基金決定加倉(cāng)的重要原因之一。黃瑞麟表示，基金投資組合在6月份的主要變化是新增白酒公司的持倉(cāng)，“我們認(rèn)為，貴州茅臺(tái)最近推出電商平臺(tái)，可能成為該公司潛在的增長(zhǎng)動(dòng)力”。

外資看好中國(guó)資產(chǎn)

與白酒板塊相似，醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)等板塊也得到了外資機(jī)構(gòu)的青睞。港交所數(shù)據(jù)顯示，6月以來(lái)，中國(guó)知名在線專(zhuān)業(yè)醫(yī)生平臺(tái)醫(yī)脈通（02192.HK）獲富達(dá)國(guó)際加倉(cāng)19萬(wàn)股。從長(zhǎng)期視角來(lái)看，富達(dá)國(guó)際股票分析師郎媛琳對(duì)醫(yī)療行業(yè)十分看好。她表示，目前醫(yī)療行業(yè)占中國(guó)GDP的比例為5%-7%，而相應(yīng)數(shù)據(jù)在美國(guó)占到約17%。此外，在醫(yī)療效率提升和醫(yī)藥逐漸高端化的情況下，中國(guó)的醫(yī)藥市場(chǎng)正在轉(zhuǎn)變成為創(chuàng)新藥為主的市場(chǎng)。在這個(gè)過(guò)程中，會(huì)出現(xiàn)很多結(jié)構(gòu)性變化和長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)。

總部位于香港的霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)旗下中國(guó)主題基金6月大舉加倉(cāng)中概互聯(lián)網(wǎng)股。晨星數(shù)據(jù)顯示，6月霸菱香港中國(guó)基金-A類(lèi)（Barings Hong Kong China Fund Class A）大舉增持阿里巴巴在港交所掛牌的股份，持股環(huán)比增加21.25%。同期，該基金對(duì)騰訊控股、美團(tuán)、京東的持股分別環(huán)比增加15.87%、9.60%、12.34%。官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，該基金最新規(guī)模達(dá)16億美元。

近期，歐美經(jīng)濟(jì)體的通脹水平居高不下，海外投資者對(duì)此憂(yōu)心忡忡，而中國(guó)資產(chǎn)特別是A股的走勢(shì)吸引了很多海外投資者的目光?！氨据咥股反彈恰逢全球股市調(diào)整，因此格外引人注目?！秉S瑞麟表示，美聯(lián)儲(chǔ)和其他大多數(shù)央行目前都聚焦通脹，這一過(guò)程將導(dǎo)致這些經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)受到抑制。與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)非常亮眼。

以中國(guó)股市為代表的新興市場(chǎng)在今年表現(xiàn)不俗，新能源、醫(yī)藥板塊成為外資機(jī)構(gòu)關(guān)心的重點(diǎn)?！拔覀兛春弥袊?guó)股票，特別是以可再生能源為代表的工業(yè)和非必需消費(fèi)品領(lǐng)域。”瑞士百達(dá)資產(chǎn)管理新興市場(chǎng)股票主管藍(lán)綺寧（Kiran Nandra-Koehrer）指出。

針對(duì)醫(yī)藥板塊，郎媛琳表示，從全球市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)企業(yè)只占其中的約15%，海外市場(chǎng)將成為更廣闊的天地。同時(shí)，中國(guó)制藥企業(yè)研發(fā)能力逐步提升，與海外領(lǐng)先研發(fā)企業(yè)的差距正在逐步縮小，因此看好未來(lái)中國(guó)創(chuàng)新藥企出海帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。