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時(shí)局變幻，卻給市場(chǎng)增添了想象力！

臺(tái)海依然是當(dāng)下的焦點(diǎn)。剛剛，據(jù)環(huán)球網(wǎng)引述臺(tái)媒報(bào)道稱，根據(jù)桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng)公司官網(wǎng)顯示，明日（4日）起飛和抵達(dá)桃園機(jī)場(chǎng)的航班，共有40班取消。

國(guó)臺(tái)辦發(fā)言人馬曉光8月3日表示，我們正告蔡英文及民進(jìn)黨當(dāng)局，勾連外部勢(shì)力進(jìn)行謀“獨(dú)”挑釁，以逞一己一黨之私，最終只會(huì)加速自身覆滅，把臺(tái)灣推向?yàn)?zāi)難深淵。

商務(wù)部新聞發(fā)言人3日表示，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，決定暫停天然砂對(duì)臺(tái)灣地區(qū)出口。相關(guān)措施自2022年8月3日起實(shí)施。

海關(guān)總署表示，為防范風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)大陸相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，決定自2022年8月3日起暫停臺(tái)灣地區(qū)柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。

與此同時(shí)，多國(guó)政府發(fā)表聲明，譴責(zé)佩洛西訪臺(tái)。并重申支持一個(gè)中國(guó)原則。

值得一提的是今天的股市。雖然時(shí)局緊張，但股市卻表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，結(jié)構(gòu)可以說是非常出色，軍工、半導(dǎo)體、信創(chuàng)和稀土都漲幅巨大。這可能也是緊張時(shí)局背景之下，未來的演繹方向。

桃園機(jī)場(chǎng)取消航班

據(jù)環(huán)球網(wǎng)消息，根據(jù)桃園國(guó)際機(jī)場(chǎng)公司官網(wǎng)顯示，明日（4日）起飛和抵達(dá)桃園機(jī)場(chǎng)的航班，共有40班取消。

報(bào)道稱，根據(jù)桃園機(jī)場(chǎng)公司官網(wǎng)航班信息統(tǒng)計(jì)，明日抵達(dá)桃機(jī)的國(guó)際航班有28班取消、從桃機(jī)起飛的國(guó)際航班有12班取消，共計(jì)40班。臺(tái)“交通部”今日召集“航港局”與“民航局”研商應(yīng)對(duì)對(duì)策，各航空公司則不愿對(duì)此發(fā)表意見。

中國(guó)人民解放軍宣布將于8月4日12時(shí)至7日12時(shí)在多個(gè)海域和空域進(jìn)行重要軍事演訓(xùn)行動(dòng)，并組織實(shí)彈射擊，在此期間有關(guān)船只和飛行器不要進(jìn)入相關(guān)海域和空域。

東部戰(zhàn)區(qū)微信公眾號(hào)3日凌晨發(fā)布：8月2日晚開始，東部戰(zhàn)區(qū)陸續(xù)在臺(tái)島周邊開展一系列聯(lián)合軍事行動(dòng)，在臺(tái)島北部、西南、東南?？沼蜻M(jìn)行聯(lián)合?？昭萦?xùn)，將在臺(tái)灣海峽進(jìn)行遠(yuǎn)程火力實(shí)彈射擊，在臺(tái)島東部海域組織常導(dǎo)火力試射。

國(guó)臺(tái)辦正告蔡英文

國(guó)臺(tái)辦發(fā)言人馬曉光8月3日表示，蔡英文及民進(jìn)黨當(dāng)局長(zhǎng)期以來頑固堅(jiān)持“臺(tái)獨(dú)”立場(chǎng)，拒不承認(rèn)“九二共識(shí)”，公然宣揚(yáng)“兩國(guó)論”，肆意攻擊“一國(guó)兩制”，在島內(nèi)全方位推行“去中國(guó)化”，操弄“法理臺(tái)獨(dú)”；刻意制造兩岸對(duì)抗，綁架臺(tái)灣民意，煽動(dòng)社會(huì)民粹，極力打壓島內(nèi)主張兩岸關(guān)系和平發(fā)展與和平統(tǒng)一的正義力量與理性聲音；勾結(jié)外部反華勢(shì)力，在國(guó)際上從事“臺(tái)獨(dú)”分裂活動(dòng)，置臺(tái)海和平、臺(tái)灣民眾安危于不顧，執(zhí)意推動(dòng)佩洛西竄臺(tái)，挾洋自重挑釁大陸，站在中華民族的對(duì)立面，嚴(yán)重破壞兩岸關(guān)系和平發(fā)展，嚴(yán)重危害臺(tái)海和平穩(wěn)定，嚴(yán)重?fù)p害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

我們正告蔡英文及民進(jìn)黨當(dāng)局，勾連外部勢(shì)力進(jìn)行謀“獨(dú)”挑釁，以逞一己一黨之私，最終只會(huì)加速自身覆滅，把臺(tái)灣推向?yàn)?zāi)難深淵。歷史已經(jīng)并將繼續(xù)證明，搞“臺(tái)獨(dú)”分裂絕不可能得逞，出賣國(guó)家民族利益必將遭到徹底失敗。任何人、任何勢(shì)力都不要低估中國(guó)人民捍衛(wèi)國(guó)家主權(quán)和領(lǐng)土完整的堅(jiān)強(qiáng)決心、堅(jiān)定意志、強(qiáng)大能力！

兩部委接連出手

商務(wù)部和海關(guān)總署接連出手。

商務(wù)部新聞發(fā)言人3日表示，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，決定暫停天然砂對(duì)臺(tái)灣地區(qū)出口。相關(guān)措施自2022年8月3日起實(shí)施。

據(jù)浙江日?qǐng)?bào)，臺(tái)北大學(xué)教授鄭又平在接受采訪時(shí)表示，臺(tái)灣從大陸獲得的天然砂，進(jìn)口趨勢(shì)是這樣子的：2002年有800多萬噸，2003年有1500多萬噸，到2006年已經(jīng)劇增到3100多萬噸，按照這樣的趨勢(shì)走下去，臺(tái)灣對(duì)大陸天然砂的進(jìn)口需求有增無減。鄭又平介紹，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)字來看，臺(tái)灣一年正常的砂石需求量在6600萬平方米，大概9000萬噸，其中有三分之一來自于河砂開采，有三分之一來自于島內(nèi)陸上砂以及地下石開采，剩下三分之一從大陸進(jìn)口。臺(tái)灣如果完全停止從大陸進(jìn)口天然砂的話，就會(huì)一年減少將近1000萬噸。

海關(guān)總署表示，為防范風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)大陸相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，決定自2022年8月3日起暫停臺(tái)灣地區(qū)柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。同時(shí)，各海關(guān)自3日起暫停受理臺(tái)灣地區(qū)柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚報(bào)關(guān)，并及時(shí)將上述情況通知轄區(qū)內(nèi)相關(guān)企業(yè)。

東部戰(zhàn)區(qū)在臺(tái)島周邊?？沼?qū)崙?zhàn)化聯(lián)合演訓(xùn)

據(jù)東部戰(zhàn)區(qū)官微，8月3日，中國(guó)人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)在臺(tái)島周邊?？沼蚪M織實(shí)戰(zhàn)化聯(lián)合演訓(xùn)。

今天上午，東部戰(zhàn)區(qū)空軍出動(dòng)預(yù)警機(jī)、殲擊機(jī)、轟炸機(jī)等多型先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)，從多機(jī)場(chǎng)戰(zhàn)斗起飛、到多空域執(zhí)行任務(wù)，開展預(yù)警指揮、干擾壓制、兵力進(jìn)壓等。東部戰(zhàn)區(qū)海軍在臺(tái)島周邊海域開展聯(lián)合封控和聯(lián)合對(duì)陸對(duì)海打擊等多課目針對(duì)性演練。

海軍任務(wù)艦艇已依令抵達(dá)臺(tái)島以東預(yù)定海域，完成海上警戒封控布勢(shì)，正與空中兵力聯(lián)合開展海上封鎖、對(duì)空攔截等課目訓(xùn)練，充分發(fā)揮海空協(xié)同一體封控實(shí)戰(zhàn)能力。

據(jù)了解，今天上午，東部戰(zhàn)區(qū)已重點(diǎn)組織對(duì)臺(tái)島多方向高強(qiáng)度?？盏纸鼞貕?、海上多向進(jìn)逼，全時(shí)位臺(tái)島周邊偵察預(yù)警，檢驗(yàn)部隊(duì)聯(lián)合作戰(zhàn)能力。

多國(guó)譴責(zé)佩洛西

據(jù)央視新聞，8月2日，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議長(zhǎng)佩洛西不顧中方強(qiáng)烈反對(duì)和嚴(yán)正交涉，竄訪中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。多國(guó)政府發(fā)表聲明對(duì)此表示強(qiáng)烈譴責(zé)，并重申支持一個(gè)中國(guó)原則。

俄羅斯外交部當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月2日發(fā)表聲明表示，俄羅斯視佩洛西竄訪臺(tái)灣為公然挑釁。臺(tái)灣問題純屬中國(guó)內(nèi)政，中方有權(quán)在臺(tái)灣問題上采取必要措施，維護(hù)國(guó)家主權(quán)和領(lǐng)土完整。俄羅斯外交部表示，俄方原則立場(chǎng)是一貫的，即世界上只有一個(gè)中國(guó)，臺(tái)灣是中國(guó)領(lǐng)土不可分割的一部分，中華人民共和國(guó)政府是代表全中國(guó)的唯一合法政府。俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫也向媒體表示，俄羅斯在臺(tái)灣問題上同中國(guó)保持團(tuán)結(jié)一致。俄方尊重中國(guó)的主權(quán)和領(lǐng)土完整。

伊朗、敘利亞、巴勒斯坦、尼加拉瓜等國(guó)也發(fā)表了類似的聲明。

A股結(jié)構(gòu)性大放異彩

昨天，券商中國(guó)記者在談及A股的調(diào)整時(shí)，認(rèn)為只是暫時(shí)的。今天，A股市場(chǎng)果然在結(jié)構(gòu)上大放異彩。我們首先來看看，板塊的表現(xiàn)，軍工、科技（包括半導(dǎo)體、信創(chuàng)、互聯(lián)網(wǎng)等）表現(xiàn)十分突出。

另一個(gè)戰(zhàn)略性板塊的表現(xiàn)也是相當(dāng)突出，那就是稀土。

非常有指向意義的是人民幣匯率的表現(xiàn)。在美元指數(shù)偏弱的背景之下，離岸人民幣大幅拉升，今天上漲一度超過200點(diǎn)。

從目前的情況來看，市場(chǎng)主要受兩個(gè)因素主導(dǎo)，一是情緒，二是資金價(jià)格。今天，資金價(jià)格的主導(dǎo)作用更強(qiáng)一些，十年期國(guó)債利率已經(jīng)下到2.75%以上，這非常有利于成長(zhǎng)股的演繹。但情緒在其中還是有拉扯的作用，因此市場(chǎng)的漲幅并不是太明顯。結(jié)構(gòu)上表現(xiàn)異常出彩，亦跟資金價(jià)格有關(guān)，也跟預(yù)期有關(guān)。市場(chǎng)預(yù)期后續(xù)局勢(shì)的演繹，可能會(huì)有利于軍工、半導(dǎo)體以及稀土等板塊的估值延展。

不過，關(guān)于局勢(shì)長(zhǎng)時(shí)間緊張的預(yù)期亦不可取，反而應(yīng)該多關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，財(cái)新PMI服務(wù)業(yè)表現(xiàn)大好，這可能會(huì)讓政策的觀察期變得更長(zhǎng)一些。