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      1. A股“V型收漲”,軍工股回調(diào)!

        更新時間:2022-08-05 00:39:09作者:佚名

        A股“V型收漲”,軍工股回調(diào)!

        受美國國會眾議長佩洛西竄訪中國臺灣地區(qū)事件影響,本周A股震蕩較大,市場遭到恐慌性拋售,好在此后有所回升,今日A股“V型收漲”。



        “短期內(nèi)市場仍有調(diào)整的壓力?!睌?shù)位分析人士向《國際金融報》記者表示,地緣局勢造成恐慌情緒,加大資本市場短期內(nèi)的波動,但不會影響長期的方向,即A股長期走勢依然取決于我國的宏觀基本面。地緣局勢有所緩解后,半導體、醫(yī)療等市場超跌板塊可能會回升。

        A股縮量收漲

        8月2日,A股受到國際局勢利空傳聞影響低開大跌;8月3日,A股高開但尾盤跳水;8月4日,A股盤中震蕩,汽車、國防軍工領(lǐng)跌。

        具體來看,昨天尾盤跳水后,今早A股高開,不久后回落,好在午后探底回升,滬指收漲0.8%報3189.04點,創(chuàng)業(yè)板指收漲0.45%報2640.78點。滬深兩市共計3788只個股收漲,漲停股89只;969只個股收跌,跌停股10只。市場飄紅居多,但是量能明顯下降,今日成交額不足9000億元。

        板塊漲多跌少,輪動效應(yīng)明顯,大消費類板塊領(lǐng)漲。15個申萬一級行業(yè)板塊漲幅超過1%,其中醫(yī)藥生物、公共事業(yè)漲幅超過2%,食品飲料、傳媒、社會服務(wù)、電子等板塊緊隨其后。貴州茅臺全天表現(xiàn)不錯,最后收漲1.65%報1916.01元/股。



        近日逆市大漲的國防軍工,今日回調(diào)近2%;汽車、美容護理、煤炭板塊跌幅約1%,電力設(shè)備尾盤拉升由綠轉(zhuǎn)紅。

        受關(guān)注的個股方面,寧德時代下跌0.62%報500.9元/股,比亞迪上漲1.49%報326.8元/股。



        醫(yī)療概念股大漲

        超級真菌概念板塊漲幅超過4%,恒瑞醫(yī)藥收漲5.79%報36.71元/股,最新市值為2342億元。長江健康收漲5.62%報4.51元/股,華海藥業(yè)、神奇制藥、未名醫(yī)藥等漲勢較好。



        CRO概念板塊漲近4%,凱萊英漲逾9%報173.8元/股,泰格醫(yī)藥、藥明康德等漲幅也不錯。



        CAR-T細胞療法概念板塊也表現(xiàn)不錯,融捷健康漲幅超過4%,藥明康德、智飛生物均漲近3%,復(fù)星醫(yī)藥漲近2%。



        中藥概念漲幅超過2%,個股青海春天尾盤漲停,江中藥業(yè)、同仁堂等漲勢喜人,片仔癀收漲1.66%報297.09元/股,長春高新漲幅超過3%。



        汽車、軍工股回調(diào)

        在地緣局勢緊張因素影響下,國防軍工股近日大漲,但今日領(lǐng)跌。此外,此前大漲的新能源汽車股也出現(xiàn)回調(diào)。

        華為汽車概念跌近2%,其中江淮汽車、兆威機電、京泉華跌幅均超過4%,長安汽車盤中振幅較大,最后跌近2%;廣汽集團跌幅超過3%,上汽集團則翻紅微漲。



        航母概念下跌,航發(fā)動力、中國船舶、中國重工、中行西飛跌幅均超過1%。



        海工裝備概念板塊也下跌,航天發(fā)展跌近8%,天海防務(wù)、江龍船艇跌幅超過6%。



        短期或有調(diào)整壓力

        如何理解當前A股震蕩行情,近期市場調(diào)整壓力多大?投資持倉布局方面需要注意哪些風險因素?

        格上財富旗下金樟投資研究員畢夢姌向《國際金融報》記者分析,當前A股的震蕩主要是地緣政治局勢對資本市場的擾動。由于A股市場還未從疫情和俄烏沖突中完全恢復(fù),仍處于較為敏感的狀態(tài),前幾日的拋售出于避險情緒的上升和風險偏好的下降??傮w而言,佩洛西竄訪中國臺灣地區(qū),確實會造成恐慌情緒,加大資本市場短期內(nèi)的波動,使風險資產(chǎn)承壓,市場調(diào)整壓力增大,但不會影響長期的方向,即A股長期走勢依然取決于我國的宏觀基本面,所以短期的波動既是風險,也孕育著機會。

        “回到基本面,目前來看整體企業(yè)盈利增速有所恢復(fù)、但較為不平衡?!碑厜魥樳M一步向記者表示,恢復(fù)較快的行業(yè)為景氣度較高的能源行業(yè)和受政策利好刺激較多的汽車、裝備制造等行業(yè)。其他行業(yè)盈利仍較弱,另外,停貸事件的發(fā)生,由于地產(chǎn)鏈條較長,對國內(nèi)經(jīng)濟的沖擊不可忽視。經(jīng)濟內(nèi)部更深層次的需求不足仍未得到有效解決,在復(fù)蘇彈性不強的背景下,接下來需要關(guān)注政策落實對經(jīng)濟基本面的改善。短期內(nèi)市場仍有調(diào)整的壓力。

        私募排排網(wǎng)財富管理合伙人姚旭升也向《國際金融報》記者表示,投資者們對中美關(guān)系惡化產(chǎn)生較大的擔憂,避險情緒蔓延,引發(fā)市場震蕩下跌。隨著臺海問題逐步緩和,雙方形成直接沖突的可能性不大,待市場情緒釋放完畢,有望迎來一波修復(fù)。隨著疫情得到有效控制,各種經(jīng)濟刺激政策逐步落地,也對企業(yè)未來的發(fā)展提供了良好的經(jīng)營環(huán)境。

        “短期受到地緣局勢的沖擊影響,市場存在一定的調(diào)整壓力。但市場重返3200點下方,短期利空風險有逐漸釋放的跡象?!豹毩⒇斀?jīng)評論員郭施亮告訴《國際金融報》記者,軍工板塊受益于地緣局勢緊張的刺激,成為部分資金避險的去向。在當前的市場環(huán)境下,整體估值并不貴,市場大幅下行空間比較有限。地緣局勢有所緩解之后,市場超跌板塊可能會回升。近期跌幅過大、且估值處于歷史估值底部的行業(yè)板塊,可能在下半年會有估值修復(fù)的機會,比如銀行、半導體、醫(yī)療、家電等。下半年,A股市場有一定概率延續(xù)震蕩行情。

        畢夢姌建議,一是關(guān)注低估值或景氣度/業(yè)績確定性高,并且有政策支持的領(lǐng)域。二是關(guān)注中報業(yè)績超預(yù)期增長及業(yè)績邊際改善的行業(yè)。三是由于近期上游商品回調(diào),中下游利潤占比提升,可以逐步關(guān)注中下游產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)的修復(fù)拐點?!叭孕桕P(guān)注的風險包括國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期,疫情再次反彈,中美關(guān)系惡化,全球經(jīng)濟衰退,全球資本回流美國超預(yù)期。這些因素都會加劇資本市場的震蕩”。

        責任編輯:陳偲 畢丹丹

        本文標簽: 軍工股  a股  個股  領(lǐng)跌