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早盤滬指窄幅震蕩，盤中重回3200點(diǎn)上方，創(chuàng)業(yè)板指一度沖高漲近1.5%，隨后略有回落?？苿?chuàng)50指數(shù)大漲近3%，半導(dǎo)體芯片股掀漲停潮，板塊指數(shù)漲超6%，華大九天拉升封板，上市6個(gè)交易日股價(jià)接近翻倍，大港股份等超20股漲?；驖q超10%。此外國(guó)產(chǎn)軟件、數(shù)字貨幣、光刻膠等走勢(shì)活躍，整體看，個(gè)股漲跌互現(xiàn)。

午間收盤，滬指漲0.28%，深成指漲0.64%，創(chuàng)業(yè)板漲0.95%。滬深兩市上午半天兩市成交5700億元。

盤面上，半導(dǎo)體、國(guó)產(chǎn)軟件、數(shù)字貨幣等板塊漲幅居前，風(fēng)電、煤炭、特高壓等板塊跌幅居前。

市場(chǎng)消息：

1、央行上海總部：穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)金融審慎管理

中國(guó)人民銀行上?？偛空匍_2022年下半年工作會(huì)議，會(huì)議要求，2022年下半年，上?？偛恳^續(xù)貫徹執(zhí)行好貨幣政策，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，深化金融改革開放創(chuàng)新，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。具體包括：深化全面從嚴(yán)治黨；助力上海加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)重振；推進(jìn)金融改革創(chuàng)新；優(yōu)化金融管理服務(wù)；加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管理。

2、數(shù)字人民幣試點(diǎn)范圍穩(wěn)步擴(kuò)大 配套制度法規(guī)提上日程

近日，人民銀行召開2022年下半年工作會(huì)議提出，數(shù)字人民幣穩(wěn)步擴(kuò)大試點(diǎn)測(cè)試范圍。經(jīng)報(bào)國(guó)務(wù)院同意，數(shù)字人民幣試點(diǎn)從原來(lái)的“10+1”試點(diǎn)地區(qū)拓展到15個(gè)省市的23個(gè)地區(qū)。

點(diǎn)評(píng)：光大證券認(rèn)為，隨著數(shù)字人民幣的推廣提速及全面落地時(shí)點(diǎn)的臨近，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)工作將逐步提速，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來(lái)加速發(fā)展的契機(jī)。

3、“工業(yè)元宇宙”來(lái)襲？工信部牽線虛擬現(xiàn)實(shí)與工業(yè)制造

近日，工信部副部長(zhǎng)王江平在京調(diào)研虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)在工業(yè)制造領(lǐng)域應(yīng)用情況，并召開有關(guān)企業(yè)座談會(huì)。座談會(huì)上，虛擬現(xiàn)實(shí)、鋼鐵行業(yè)有關(guān)企業(yè)圍繞“虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)助力行業(yè)降本增效”進(jìn)行了交流討論。當(dāng)下，工業(yè)元宇宙仍處于初級(jí)階段，為促進(jìn)概念落實(shí)到應(yīng)用，需要進(jìn)一步開展多方面研究和建設(shè)。支撐工業(yè)元宇宙發(fā)展的，既包括強(qiáng)大的算力、AI、數(shù)字孿生等基礎(chǔ)技術(shù)，也包括強(qiáng)大的芯片、傳感器、光學(xué)鏡頭、VR/AR等硬件設(shè)備，生態(tài)體系建設(shè)同樣不可或缺。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、國(guó)盛證券：隨著人形機(jī)器人銷量的逐步攀升 電機(jī)需求量有望迎來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)

國(guó)盛證券認(rèn)為，人形機(jī)器人關(guān)節(jié)預(yù)計(jì)在40個(gè)以上，我們按照40個(gè)關(guān)節(jié)數(shù)量計(jì)算，則對(duì)應(yīng)40臺(tái)伺服電機(jī)用量，隨著人形機(jī)器人銷量的逐步攀升，電機(jī)需求量有望迎來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。按照100萬(wàn)臺(tái)計(jì)算，預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)機(jī)器人伺服電機(jī)用量有望達(dá)到4000萬(wàn)臺(tái)?？招谋姍C(jī)和伺服電缸契合人形機(jī)器人要求，產(chǎn)品需求有望持續(xù)向上，人形機(jī)器人手指關(guān)節(jié)需配備更多小型化且能夠輸出較大力的電機(jī)，空心杯電機(jī)完美契合手指關(guān)節(jié)輕量化、高精度等需求。

2、銀河證券：消費(fèi)階段性弱復(fù)蘇 關(guān)注啤酒旺季表現(xiàn)

銀河證券認(rèn)為，展望22Q3，建議關(guān)注啤酒的旺季表現(xiàn)，一方面今年天氣異常炎熱對(duì)終端需求有提振作用，另一方面玻璃、瓦楞紙等價(jià)格同比回落后成本壓力緩和，疊加低基數(shù)效應(yīng)，將共同推動(dòng)板塊業(yè)績(jī)迎來(lái)改善。展望22H2，建議關(guān)注三條投資主線：需求確定性、疫后復(fù)蘇與成本回落，建議關(guān)注白酒（貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒）、大眾品（青島啤酒、伊利股份、天味食品、涪陵榨菜、東鵬飲料、李子園和海天味業(yè)）。

3、中原證券：計(jì)算機(jī)行業(yè)業(yè)績(jī)分化加大，8月?lián)駜?yōu)配置

中原證券研報(bào)指出，7月中信計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌2.37%，跑贏大盤1.91個(gè)百分點(diǎn)，跑輸創(chuàng)業(yè)板2.62個(gè)百分點(diǎn)，在30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)中排名第14。個(gè)股163只上漲、3只持平、132只下跌，超五成以上個(gè)股上漲。相關(guān)概念中，智能電網(wǎng)以13.79%的漲幅領(lǐng)漲，此外漲幅較高的行業(yè)包括量子計(jì)算8.48%、華為鴻蒙6.96%、無(wú)人駕駛5.35%、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)2.19%。8月3日中信計(jì)算機(jī)行業(yè)TTM整體法（剔除負(fù)值）估值為40.52倍，低于創(chuàng)業(yè)板40.71倍、高于A股14.08倍的估值，顯著低于所有中長(zhǎng)期均值水平。后續(xù)來(lái)看，我們認(rèn)為國(guó)家對(duì)核心技術(shù)關(guān)鍵領(lǐng)域的重視度會(huì)有較大提升，市場(chǎng)也有望對(duì)芯片、信創(chuàng)、網(wǎng)絡(luò)安全等信息化安全相關(guān)領(lǐng)域給予更多的關(guān)注。