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2023-01-31
龍頭巨震23%！半導(dǎo)體大跌，分析師被集體打臉？
更新時(shí)間：2022-08-08 13:37:55作者：未知
文 | 金衛(wèi)
一通分析猛如虎，光速打臉太離譜。
8月8日早盤，半導(dǎo)體板塊出現(xiàn)大跌，德明利跌停、龍芯中科、必易微等一度大跌10%，EDA龍頭華大九天由沖漲15%到大跌近7%，其后又拉高5%，半天振幅達(dá)到23%。
截止午間收盤，半導(dǎo)體板塊跌幅收窄，分化較為嚴(yán)重，大港股份封住漲停晉級(jí)5連板，南方精工收盤前拉漲停，3連板，但是跌幅板前幾位的也以半導(dǎo)體為主，龍芯科技、必易微大跌9%，C江波龍、C中微大跌超13%。
上周五，沉寂多時(shí)的半導(dǎo)體板塊大爆發(fā)，華大九天、龍芯中科、華峰測(cè)控、芯原股份、睿創(chuàng)微納、國芯科技、明微電子等十余只20cm漲停，漲超10%、主板漲停的一大片。整個(gè)半導(dǎo)體板塊漲幅超7%，半導(dǎo)體ETF大漲8%，芯片ETF大漲7%。
伴隨著滿屏20CM的普漲行情，疊加賣方分析師的扎堆關(guān)注，關(guān)于半導(dǎo)體王者歸來的呼聲似乎越來越高。一些半導(dǎo)體分析師，從無人問津到備受追捧，半導(dǎo)體基金的 “蔡狗變蔡皇”呼聲又起。
半導(dǎo)體大漲有幾則消息刺激，美國國會(huì)參議院擬以程序性投票通過了一項(xiàng)520億美元的投資法案，旨在補(bǔ)助美國國內(nèi)的半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)，同時(shí)法案還將向在美國投資半導(dǎo)體工廠的企業(yè)提供25%的稅收抵免優(yōu)惠政策，相關(guān)刺激政策涉及的總金額將達(dá)867億美元。
與此同時(shí)，全球多個(gè)經(jīng)濟(jì)體此前陸續(xù)推出本土芯片扶持計(jì)劃，包括歐盟、日本、韓國、印度等，芯片制造本土化趨勢(shì)明顯，促進(jìn)設(shè)備采購需求。
半導(dǎo)體大漲，賣方分析師力推半導(dǎo)體的報(bào)告突然暴增。如招商電子稱“國產(chǎn)化邏輯刺激板塊底部反彈”，中泰電子提到“為何看多半導(dǎo)體？撥云見日煥芯機(jī)！”，方正電子陳杭稱“半導(dǎo)體全面大反攻”，開源證券也表示“堅(jiān)定看好半導(dǎo)體整體板塊”……
華西電子團(tuán)隊(duì)稱，外部因素波動(dòng)在增強(qiáng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)強(qiáng)化，短期更因?yàn)楫?dāng)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)加速綁定、扶持國內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商，在合作與訂單上都有望繼續(xù)加碼，而國內(nèi)優(yōu)秀廠商也有機(jī)會(huì)快速迭代完成技術(shù)差距的縮短。
方正證券電子首席陳杭就在其朋友圈中表示，從近期報(bào)告的點(diǎn)擊量來看，半導(dǎo)體的熱度居然要趕上儲(chǔ)能了；時(shí)隔一日，陳杭再度發(fā)聲“半導(dǎo)體（報(bào)告）的點(diǎn)擊量終于反超了”。
周末一則關(guān)于“半導(dǎo)體研究員重出江湖”的網(wǎng)絡(luò)段子也投資群中廣為流傳，段子以某券商半導(dǎo)體研究員為例，演繹了在半導(dǎo)體行情催化下，賣方的半導(dǎo)體行業(yè)研究一夜之間從無人問津到揚(yáng)眉吐氣的行業(yè)現(xiàn)狀。段子悉數(shù)列舉了超20位賣方研究員的觀點(diǎn)……
這次半導(dǎo)體炒作，主要集中在EDA、晶圓、設(shè)備端。在芯片半導(dǎo)體中，還隱藏著一條暗線：先進(jìn)封裝，其中又以Chiplet技術(shù)最為受到機(jī)構(gòu)投資者的關(guān)注。
所謂Chiplet也被翻譯成小芯片或者晶粒，簡(jiǎn)單說就是把要實(shí)現(xiàn)復(fù)雜功能的大芯片分小塊設(shè)計(jì)加工出來再連接封裝在一起，小芯片協(xié)作實(shí)現(xiàn)復(fù)雜功能，就像一項(xiàng)復(fù)雜的工作分開交給幾個(gè)人協(xié)作完成。
民生電子團(tuán)隊(duì)周末對(duì)Chiplets做了系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈詳解。該團(tuán)隊(duì)認(rèn)為Chiplets一方面是SiP等先進(jìn)封裝的加強(qiáng)版，可以更加有效的實(shí)現(xiàn)芯片內(nèi)部通信；另一方面，則是定義了很多標(biāo)準(zhǔn)化的小芯粒，相當(dāng)于硬件化的IP,可以在不同芯片設(shè)計(jì)里復(fù)用同一個(gè)芯粒，從而節(jié)省設(shè)計(jì)時(shí)間。
對(duì)于半導(dǎo)體的集體反攻是曇花一現(xiàn)還是有持續(xù)性，從今天早盤情況來看，多空分歧較為明顯，上午收盤前，有部分資金陸續(xù)回流半導(dǎo)體板塊。
有市場(chǎng)分析人士稱，半導(dǎo)體經(jīng)歷大漲，今天出現(xiàn)分歧是正?，F(xiàn)象，從半導(dǎo)體流出的資金陸續(xù)分流到風(fēng)光儲(chǔ)等板塊，但是如果修復(fù)較為弱勢(shì)，資金有可能還會(huì)重回半導(dǎo)體板塊。
在華大九天股東群，投資者分歧較為明顯，有投資者認(rèn)為拉高是誘多，選擇拉高賣出，也有投資者借大跌逆勢(shì)抄底。還有投資者稱，周末分析師集體唱多半導(dǎo)體，把資金嚇跑了，一些大資金借利好出貨兌現(xiàn)。
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