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2023-01-31
七連板，辟謠也攔不住炒作，芯粒概念龍頭繼續(xù)大漲！
更新時間：2022-08-10 13:42:07作者：未知
來源：數(shù)據(jù)寶
各類新賽道股持續(xù)爆發(fā)。
早盤，A股主要指數(shù)低開低走，上證指數(shù)小幅下跌0.37%，科創(chuàng)50指數(shù)逆市上漲0.18%，盤中再創(chuàng)反彈以來新高。環(huán)氧丙烷、TOPCON電池、鈣鈦礦電池等題材漲幅居前，TOPCON電池持續(xù)爆發(fā)，蘇州固锝連續(xù)漲停。
拜登簽署《芯片和科學(xué)法案》
Chiplet(芯粒)概念繼續(xù)爆發(fā)，龍頭大港股份早盤漲停，通富微電沖高。美國總統(tǒng)拜登9日在白宮簽署《芯片和科學(xué)法案》，該法案對美本土芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補(bǔ)貼，并要求任何接受美方補(bǔ)貼的公司必須在美國本土制造芯片。
白宮當(dāng)天發(fā)布聲明稱，該法案將為美國半導(dǎo)體研發(fā)、制造以及勞動力發(fā)展提供527億美元。其中390億美元將用于半導(dǎo)體制造業(yè)的激勵措施，20億美元用于汽車和國防系統(tǒng)使用的傳統(tǒng)芯片。此外，在美國建立芯片工廠的企業(yè)將獲得25%的減稅。
值得注意的是，周二費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)收跌4.57%，芯片類股中，拉姆研究跌7.88%，邁威爾科技跌7.79%，應(yīng)用材料、科磊、Azenta、AMKR也至多跌7.58%，安森美、SLAB至多跌6.98%，格芯(GFS)收跌5.95%，STM和ASML跌超5.52%，英偉達(dá)跌3.97%，美光科技跌3.74%。
東北證券認(rèn)為，美國法案將提升各國對半導(dǎo)體行業(yè)重視程度，有望加速我國半導(dǎo)體自主可控進(jìn)展。
Chiplet概念龍頭七連板
近期A股市場芯片相關(guān)概念板塊熱度明顯上升。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，8月以來半導(dǎo)體指數(shù)大漲逾13%，電子化學(xué)品大漲逾12%，分列行業(yè)漲幅榜第一、第二位。芯片相關(guān)概念指數(shù)漲幅靠前，先進(jìn)封裝指數(shù)8月以來大漲逾20%，中芯國際、光刻機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備等眾多相關(guān)題材股漲超10%。
芯片概念股8月以來大幅拉升，大港股份、華大九天、廣信材料等多只個股8月以來漲逾50%，芯源微、概倫電子、華峰測控等個股漲逾40%。
今日早盤，大港股份再次漲停，這是其連續(xù)第7個漲停板，最新股價創(chuàng)2017年來新高。資料顯示，大港股份控股公司蘇州科陽是少數(shù)掌握晶圓級芯片封裝技術(shù)的公司之一，掌握了晶圓級芯片封裝的TSV、micro-bumping(微凸點(diǎn))和RDL等先進(jìn)封裝核心技術(shù)。
針對大港股份價格大幅上漲，深交所發(fā)送關(guān)注函要求該公司確認(rèn)是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息、公司基本面是否發(fā)生重大變化；是否存在涉嫌內(nèi)幕交易的情形等。
對于大漲，大港股份表示蘇州科陽目前主要從事CIS芯片和濾波器芯片晶圓級封裝服務(wù)，未涉及Chiplet相關(guān)業(yè)務(wù)。
天風(fēng)證券認(rèn)為，后摩爾時代來臨，本土半導(dǎo)體板塊迎來加速追趕黃金期，先進(jìn)封裝具有潛在顛覆性，預(yù)測先進(jìn)封裝在2019年到2025年復(fù)合增長率將達(dá)到7%，到2025年規(guī)?？蛇_(dá)430億美元。
此前已經(jīng)連續(xù)三個漲停的通富微電早盤也大幅沖高，一度漲逾7%。
光伏膠膜概念股僅7只
除了Chiplet外，光伏賽道的TOPCON電池、鈣鈦礦電池等，新能源汽車賽道的釩電池、鈉電池等，也有亮眼表現(xiàn)。國金證券認(rèn)為，在平價、疫情、雙碳等因素的共同作用下，光伏裝機(jī)需求將持續(xù)高增，中性情境下預(yù)計 2022-2024年全球新增裝機(jī)分別為230/330/420GW，復(fù)合增長率達(dá)35.2%。
也有分析人士指出，光伏行業(yè)新技術(shù)層出不窮，未來成長性仍有望超出預(yù)期，相關(guān)需求有望維持高增長態(tài)勢。國盛證券指出，光伏膠膜主要用于組件封裝，可以對電池片起到保護(hù)作用。在光伏需求大增的大背景下，EVA粒子或?qū)?022四季度開始緊缺，2023年緊缺程度或?qū)⒓觿?。EVA粒子短缺或?qū)Ⅱ?qū)動膠膜企業(yè)單平盈利維持高位，明年業(yè)績或?qū)⒊A(yù)期。
A股市場上，業(yè)務(wù)涉及光伏膠膜的個股有7只。從市值來看，東方盛虹總市值超過1400億元居首，福斯特、聯(lián)泓新科等個股市值均超過700億元。從估值水平看，截至8月9日收盤，東方盛虹按照機(jī)構(gòu)一致預(yù)測今年凈利計算的市盈率低于20倍。榜單個股8月以來多數(shù)股價出現(xiàn)上漲，上海天洋、東方盛虹、海優(yōu)新材、聯(lián)泓新科等個股漲幅均超10%。
