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早盤三大指數(shù)震蕩回調(diào)，創(chuàng)業(yè)板指一度跌超1%。半導(dǎo)體板塊低開高走，Chiplet概念再度大漲，大港股份7連板。光伏板塊繼續(xù)活躍，TOPCon電池方向領(lǐng)漲，鈞達(dá)股份漲停，股價(jià)續(xù)創(chuàng)歷史新高，鹿山新材等多股封板。黃金股持續(xù)大漲，赤峰黃金等漲停。此外汽車整車、家電、電力設(shè)備等板塊走勢(shì)活躍，煤炭、中藥板塊走弱。午后三大指數(shù)震蕩走弱，深成指跌逾1%，創(chuàng)業(yè)板指一度跌1.8%。光伏板塊再掀漲停潮，森特股份等十余股漲停。機(jī)器人概念股再度走強(qiáng)，南方精工5連板。工業(yè)母機(jī)概念股異動(dòng)拉升，宇環(huán)數(shù)控直線漲停。鋰電股震蕩走低，融捷股份跌超8%。整體看，個(gè)股漲少跌多，兩市逾2400股下跌。

截止收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.87%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.34%。滬深兩市今日成交9662億元。

盤面上，光伏、汽車整車、通用設(shè)備等板塊漲幅居前，煤炭、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、中藥等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天單邊凈賣出62.36億元，連續(xù)3日凈賣出；其中滬股通凈賣出33.66億元，深股通凈賣出28.71億元。

芯片概念再度爆發(fā)，大港股份連續(xù)7日漲停。德邦證券指出，美國(guó)法案將提升各國(guó)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)重視程度，有望加速我國(guó)半導(dǎo)體自主可控進(jìn)展。首先，美國(guó)法案顯示了其對(duì)于半導(dǎo)體環(huán)節(jié)的重視，例如5年內(nèi)撥款390億美元來(lái)支持半導(dǎo)體制造，而在研發(fā)方向上也包括先進(jìn)封裝制造。美國(guó)芯片法案預(yù)計(jì)將提升各國(guó)政府對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)的重視程度，可能促進(jìn)其他國(guó)家也推動(dòng)半導(dǎo)體相關(guān)的刺激政策出臺(tái)。另一方面，美國(guó)芯片法案也對(duì)獲得補(bǔ)貼企業(yè)提出對(duì)中國(guó)投資先進(jìn)制程晶圓制造的限制。這將進(jìn)一步提升半導(dǎo)體制造中自主可控的重要性，加速晶圓制造中國(guó)產(chǎn)設(shè)備、材料的導(dǎo)入驗(yàn)證進(jìn)度。

黃金板塊逆市走強(qiáng)，消息面上，今晚將迎來(lái)美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)報(bào)告，預(yù)計(jì)將顯示通脹見頂。昨晚國(guó)際黃金期貨市場(chǎng)已提前消化了這一預(yù)期，導(dǎo)致金價(jià)大幅反攻，并一度漲至1800上方。方正期貨在近期的研報(bào)中表示，隨著聯(lián)儲(chǔ)政策收緊影響逐步被市場(chǎng)計(jì)價(jià)，經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇和資產(chǎn)配置需求等因素影響，黃金維持反彈行情，其配置價(jià)值依然高于其他大宗商品。

光伏細(xì)分領(lǐng)域TOPCON、HJT電池再度延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，隨著P型電池的光源轉(zhuǎn)換率已基本達(dá)到，光伏電池片新技術(shù)迭代乃是大勢(shì)所趨。招商電新研報(bào)認(rèn)為，考慮到多數(shù)組件廠在TOPCon領(lǐng)域均有布局，預(yù)計(jì)今年下半年還將有3-5家企業(yè)會(huì)啟動(dòng)較大規(guī)模的TOPCon產(chǎn)能建設(shè)，至年底國(guó)內(nèi)TOPCon電池累計(jì)產(chǎn)能有望超過(guò)60GW。而TOPCon將在2022-2024年迎來(lái)密集擴(kuò)產(chǎn)期，估算未來(lái)幾年電池設(shè)備年均市場(chǎng)空間將超過(guò)120億元，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的設(shè)備企業(yè)將受益。

軍工板塊活躍，從近期盤面的角度來(lái)看，不少的趨勢(shì)型大票都完成了向上突破，雖然整體的爆發(fā)不如近期熱門的芯片與光伏，但其實(shí)在近期也走出了較強(qiáng)的延續(xù)性。在中期趨勢(shì)向上保護(hù)下，后續(xù)或仍有進(jìn)一步上行空間。中泰證券認(rèn)為，短期軍工板塊估值分位數(shù)約45%，提升空間較大，恰逢半年報(bào)窗口，建議關(guān)注業(yè)績(jī)持續(xù)確定高增長(zhǎng)個(gè)股和下半年存在疫情修復(fù)預(yù)期個(gè)股，逢低布局全年確定性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

國(guó)盛證券指出，此前的召開的政治局會(huì)議對(duì)下半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)行了定調(diào)，不設(shè)全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、疫情政策從嚴(yán)防控以及未出臺(tái)進(jìn)一步的消費(fèi)刺激政策等表述或預(yù)示未來(lái)市場(chǎng)持續(xù)上漲的概率較小，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)或主導(dǎo)下半年A股市場(chǎng)。且自7月5日指數(shù)見階段性高點(diǎn)以來(lái)，兩市成交額持續(xù)萎縮，在缺乏增量資金入市的背景下，存量博弈將成為市場(chǎng)運(yùn)行的主旋律。操作上，短期可關(guān)注雖處于去庫(kù)存周期，但估值相比其他成長(zhǎng)板塊更為合理的半導(dǎo)體方向；同時(shí)，關(guān)注盈利領(lǐng)先、且業(yè)績(jī)有進(jìn)一步超預(yù)期空間的新能源汽車和光伏板塊。鑒于短期內(nèi)政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的刺激力度有限，市場(chǎng)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的投資風(fēng)向標(biāo)或仍以成長(zhǎng)風(fēng)格為主，可關(guān)注各成長(zhǎng)板塊的高低切換機(jī)會(huì)。