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中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中短期內(nèi)可以用兩種方式來應(yīng)對(duì)，長(zhǎng)期還需蓄力追趕先進(jìn)制程工藝

文 | 陳伊凡 顧翎羽
編輯 | 謝麗容

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月9日，美國總統(tǒng)拜登簽署了《芯片與科學(xué)法案》，這意味著經(jīng)過近三年的利益博弈，這份對(duì)美國本土芯片制造業(yè)發(fā)展意義重大的法案靴子落地，正式成為法律。

多位半導(dǎo)體行業(yè)資深人士認(rèn)為，美國的這一輪行動(dòng)，反過來將加速中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程，中國還可以在成熟制程上進(jìn)一步進(jìn)行布局來應(yīng)對(duì)。

《芯片與科學(xué)法案》一共分為三部分：A部分為“2022年芯片法案”；B部分是“研發(fā)、競(jìng)爭(zhēng)與創(chuàng)新法”；C部分為“2022 年最高法院安全資金法案”。

法案重點(diǎn)支持的是半導(dǎo)體制造環(huán)節(jié)，其將為半導(dǎo)體和無線電行業(yè)提供542億美元的補(bǔ)充資金，其中有527億美元專門撥給美國半導(dǎo)體行業(yè)。該法案還包括了用于半導(dǎo)體制造以及半導(dǎo)體制造設(shè)備的25%投資稅收抵扣。未來十年，美國政府還將撥款2000億美元以促進(jìn)在人工智能、機(jī)器人、量子計(jì)算等方面的科學(xué)研究。

對(duì)于身處其中的半導(dǎo)體龍頭企業(yè)來說，法案的簽署并不意外。英特爾 CEO Pat Gelsinger評(píng)價(jià)稱，芯片法案可能是二戰(zhàn)以來美國出臺(tái)的最重要的工業(yè)政策，旨在扭轉(zhuǎn)美國在全球芯片制造業(yè)中所占份額從1990年的38%下降到10%的趨勢(shì)。

“只要睜開眼睛，就能看到這件事以及其所產(chǎn)生的影響?！币晃豢鐕靖吖芟颉敦?cái)經(jīng)十一人》表示。他們?cè)趲啄昵熬透惺艿竭@樣的征兆，并做提前的布局。

由于此前美國未出臺(tái)過類似的產(chǎn)業(yè)政策，該法案的通過不僅對(duì)美國乃至全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響巨大，也是美國對(duì)華戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的具象表現(xiàn)。芯片法案之外，美國還在推動(dòng)聯(lián)合日本、韓國和中國臺(tái)灣，構(gòu)建一個(gè)芯片四方聯(lián)盟（Chip4）。多位半導(dǎo)體行業(yè)人士向《財(cái)經(jīng)十一人》表示，相較于這個(gè)法案，Chip4聯(lián)盟如果落實(shí)，影響可能更大。

527億美元怎么花

這份醞釀已久的法案將為半導(dǎo)體和無線行業(yè)提供542億美元的補(bǔ)充資金，其中包括 527 億美元專門針對(duì)美國半導(dǎo)體的贈(zèng)款和激勵(lì)措施行業(yè)。

這527億美元怎么花？

首先，商務(wù)部將提供390億美元財(cái)政援助，以激勵(lì)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)施的投資，在這項(xiàng)激勵(lì)計(jì)劃中，60億美元可用于直接貸款以及貸款擔(dān)保的成本。

另有110億美元用于先進(jìn)半導(dǎo)體的研發(fā)，其中囊括了多個(gè)計(jì)劃，包括籌建國家半導(dǎo)體技術(shù)中心（NSTC）、國家先進(jìn)封裝制造計(jì)劃以及其他研發(fā)和勞動(dòng)力發(fā)展計(jì)劃。

此外，2億美元的撥款用于美國勞動(dòng)力和教育基金，培育半導(dǎo)體人才；20億美元用于美國芯片國防基金，以支持實(shí)驗(yàn)室科研成果的轉(zhuǎn)化；5億美元用于美國芯片國際技術(shù)安全和創(chuàng)新基金，旨在建立安全可靠的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。

除了財(cái)政撥款，這項(xiàng)法案還包括25%的投資稅收抵免，用于抵免在半導(dǎo)體制造和設(shè)備上的支出。在這項(xiàng)投資稅收抵免中，有一條指出，如果接受方在中國或其他相關(guān)外國進(jìn)行涉及半導(dǎo)體制造能力實(shí)質(zhì)性擴(kuò)張的重大交易，將導(dǎo)致該接受方喪失抵免額。該政策將于2022年12月21日生效。

“過去美國政府一直號(hào)稱自己沒有產(chǎn)業(yè)政策，而這部法案是非常典型的產(chǎn)業(yè)政策?！?/strong>中國人民大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院教授、經(jīng)濟(jì)外交研究中心主任李巍告訴《財(cái)經(jīng)十一人》。

美國政府的考量

近年來，受到持續(xù)的“缺芯潮”波及，美國本土制造業(yè)的頹勢(shì)不斷凸顯。該芯片法案重要目標(biāo)之一，便是重振美國本土的芯片制造業(yè)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)誕生于美國，產(chǎn)業(yè)主要有設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料、封裝、制造幾個(gè)環(huán)節(jié)。1980年以來，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸走向全球分工。但美國迄今為止仍然在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)IC Insights統(tǒng)計(jì)，2021年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額中，美國的半導(dǎo)體IC設(shè)計(jì)企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)份額的68%。英偉達(dá)、AMD、高通、賽靈思等企業(yè)占據(jù)了全球CPU、GPU、FPGA的主要市場(chǎng)份額，并建立起牢固的專利壁壘。其他國家的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)想要繞過美國企業(yè)很不容易。

在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，美國企業(yè)的市場(chǎng)份額同樣領(lǐng)先。在2017年半導(dǎo)體協(xié)會(huì)SEMI統(tǒng)計(jì)的全球前12的半導(dǎo)體設(shè)備廠商中，美國廠商就占據(jù)了三席。全球光刻機(jī)龍頭，荷蘭的阿斯麥公司，背后也有強(qiáng)大的美國資本。2020年美國資本集團(tuán)以及貝萊德集團(tuán)一共持有阿斯麥公司將近四分之一的股份，且這兩者所持有的大部分股份都具有投票決議權(quán)。這使得美國能夠直接參與到阿斯麥公司的一些決策，例如是否對(duì)中國出售最先進(jìn)光刻機(jī)設(shè)備。

在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和設(shè)備等關(guān)鍵領(lǐng)域，美國依舊擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，不過，在制造環(huán)節(jié)，全球半導(dǎo)體制造業(yè)的重心正在逐漸向日本、韓國、中國轉(zhuǎn)移。在這一背景下，美國本土的半導(dǎo)體生產(chǎn)和制造相對(duì)衰落了。

依據(jù)市場(chǎng)規(guī)律，芯片這種資本密集型和人才密集型的產(chǎn)業(yè)最終將會(huì)在東亞地區(qū)形成產(chǎn)業(yè)集群。目前來看，美國政府并不愿意這種情況發(fā)生。

美國近些年來一直在推動(dòng)本土芯片供應(yīng)鏈的重塑。2020年，全球第一大晶圓代工廠臺(tái)積電赴美國亞利桑那州設(shè)廠，采用5納米先進(jìn)制程技術(shù)，投入約120億美元。三星也在今年5月宣布赴美設(shè)廠的計(jì)劃。一直走IDM模式（IDM是指集芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝、測(cè)試到銷售的一條龍式產(chǎn)業(yè)鏈模式）的英特爾也宣布在美國亞利桑那州建立晶圓代工廠。

美光公司是全球存儲(chǔ)巨頭之一，該公司在8月9日的一份聲明中表示:“隨著《芯片與科學(xué)法案》（CHIPS and Science Act）預(yù)期的撥款政策成為可能，這項(xiàng)投資將使美國擁有世界上最先進(jìn)的存儲(chǔ)制造技術(shù)。”該公司表示，生產(chǎn)將在2025年下半年開始，最終將為美國創(chuàng)造多達(dá)4萬個(gè)新就業(yè)崗位，美光就會(huì)新產(chǎn)生5000個(gè)技術(shù)和運(yùn)營崗位。

8月8日，高通和芯片代工廠格羅方德（GlobalFoundries）宣布達(dá)成一項(xiàng)新的合作伙伴關(guān)系，其中包括，高通將為格羅方德紐約北部工廠的擴(kuò)建提供42億美元的芯片制造資金。高通也宣布計(jì)劃在未來五年內(nèi)將美國的半導(dǎo)體產(chǎn)量提高50%。

多位資深芯片研發(fā)人士向《財(cái)經(jīng)十一人》分析評(píng)價(jià)稱，美國最終能夠建立高端本土芯片供應(yīng)鏈，但是過程可能不會(huì)很順利，其主要原因還是在于美國并不具備發(fā)展半導(dǎo)體制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)土壤。

臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀早前提到，中國臺(tái)灣在晶圓制造上的優(yōu)勢(shì)，一是有大量?jī)?yōu)秀敬業(yè)的工程師、技工和作業(yè)員，且愿意投身制造。而美國制造業(yè)已經(jīng)不再吃香，很難有愿意投身制造業(yè)的優(yōu)秀工程師。其次是中國臺(tái)灣的地理位置以及在新竹、臺(tái)中和臺(tái)南形成的產(chǎn)業(yè)集群。這是美國目前無法做到的。

新法案可能會(huì)刺激更多專業(yè)人士投入到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，但關(guān)于產(chǎn)業(yè)集群的形成，顯然需要更多時(shí)間。

對(duì)于一直走IDM模式的英特爾，該資深芯片研發(fā)人士表示，英特爾的技術(shù)也很強(qiáng)，只是其成本過高，工廠效率和成本管控沒有臺(tái)積電強(qiáng)。英特爾走通代工的模式同樣需要時(shí)間。代工和IDM，是兩種截然不同的商業(yè)模式。

這項(xiàng)法案對(duì)美國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起到了重要引導(dǎo)意義，畢竟，不論對(duì)于整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，或是企業(yè)來說，500多億美元都是杯水車薪，更何況這500多億美元還要分配給不同的企業(yè)。有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資深人士向《財(cái)經(jīng)十一人》評(píng)價(jià)認(rèn)為，更重要的還是地方政府的一些免稅政策、各類聯(lián)邦政府的撥款、投資機(jī)構(gòu)的錢，這幾個(gè)部分構(gòu)成了美國發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要部分?！币晃话雽?dǎo)體業(yè)內(nèi)人士表示。

這項(xiàng)法案其中一個(gè)條款指出，禁止獲得聯(lián)邦資金的公司在中國大幅增產(chǎn)先進(jìn)制程芯片，期限為十年，違反禁令或未能修正這一違規(guī)情況的公司，可能需要全額退還聯(lián)邦政府的補(bǔ)助。

李巍認(rèn)為，美國通過此法案逼迫芯片企業(yè)在中美之間選邊站隊(duì)，體現(xiàn)了美國一方面要扶持本土的芯片制造，另外一方面要抑制中國的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，這是中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的主要方式之一。

他告訴《財(cái)經(jīng)十一人》，無論是20世紀(jì)80年代鉗制日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的種種手段，還是近年來美國在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)χ袊呖萍计髽I(yè)的強(qiáng)力打壓，均體現(xiàn)了借助技術(shù)控制、金融控制和市場(chǎng)控制，美國在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的霸權(quán)可以被用作打擊對(duì)手的戰(zhàn)略工具。

他認(rèn)為，半導(dǎo)體是中美產(chǎn)業(yè)與科技競(jìng)爭(zhēng)乃至整個(gè)大國戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的必爭(zhēng)之地。美國會(huì)在繼續(xù)強(qiáng)化自身技術(shù)控制、金融控制與市場(chǎng)控制能力的同時(shí)，通過內(nèi)政外交雙管齊下，極力避免美國在這一戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)任何霸權(quán)衰落的蛛絲馬跡。

一方面，美國在國內(nèi)通過政界與商界的合力，加快產(chǎn)業(yè)回流，復(fù)興本土的半導(dǎo)體制造能力，進(jìn)一步升級(jí)半導(dǎo)體研發(fā)能力，努力減少自身對(duì)海外半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的生產(chǎn)依賴，避免半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“空心化”；另一方面，美國正在積極通過經(jīng)濟(jì)外交構(gòu)筑把中國排除在外的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，試圖借用其盟友伙伴的力量來擴(kuò)大其產(chǎn)業(yè)權(quán)力的輻射范圍，既要保障自身的供應(yīng)鏈安全，又要阻止中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起。

相比于美國前任總統(tǒng)特朗普大而全的打壓方式，拜登“小院高墻”的科技政策更加“精準(zhǔn)”，但對(duì)華政策的大方向不會(huì)改變。這項(xiàng)芯片法案簽署之前，美國商務(wù)部就通知美國設(shè)備制造商，對(duì)其向中國出口14納米甚至更先進(jìn)設(shè)備的許可。14納米制程是中國大陸目前能夠達(dá)到的最先進(jìn)的制程。

中國的兩個(gè)應(yīng)對(duì)方式

多位半導(dǎo)體行業(yè)資深人士認(rèn)為，美國的這一輪行動(dòng)，反過來將加速中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程，中國還可以在成熟制程上進(jìn)一步進(jìn)行布局來應(yīng)對(duì)。

出于供應(yīng)鏈安全的考慮，許多中國芯片設(shè)計(jì)公司近幾年已經(jīng)出現(xiàn)優(yōu)先考慮國內(nèi)供應(yīng)商的趨勢(shì)。設(shè)計(jì)公司尋求代工廠共同研發(fā)產(chǎn)線，隨之帶動(dòng)了國產(chǎn)設(shè)備的市場(chǎng)。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)對(duì)，已經(jīng)持續(xù)了數(shù)年。

此前，多位國產(chǎn)設(shè)備商、零部件廠商員工告訴《財(cái)經(jīng)十一人》，如果沒有大量客戶，設(shè)備和產(chǎn)品就沒有持續(xù)快速迭代的機(jī)會(huì)，難以發(fā)展。這兩年，這樣的情況正在改變，國產(chǎn)設(shè)備中標(biāo)率明顯提升。這為國產(chǎn)設(shè)備商的技術(shù)改進(jìn)提供了好的土壤。

一家國產(chǎn)零部件廠商的研發(fā)負(fù)責(zé)人告訴《財(cái)經(jīng)十一人》，過去，他們給中微半導(dǎo)體的MOCVD設(shè)備供貨。MOCVD是LED制造中的重要設(shè)備，采購金額一般占LED生產(chǎn)線總投入一半以上。如今，他們不僅做進(jìn)了三安光電的供應(yīng)鏈，還給德國的一家頭部MOCVD廠商供貨。

加大在成熟制程上的布局，是中國企業(yè)選擇的另一條路徑。28納米通常被認(rèn)為是一條分界線，28納米及以下工藝被稱為“先進(jìn)工藝；28納米以上被稱為“成熟工藝”。（注：28納米有時(shí)也被劃分到成熟工藝）。需要用到先進(jìn)制程的電子產(chǎn)品主要是智能手機(jī)，其他電子設(shè)備需要的芯片 比如5G射頻芯片、藍(lán)牙芯片、可穿戴設(shè)備、指紋芯片、車用芯片等，大部分在成熟制程的范疇。

第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)IBS顯示，2020年半導(dǎo)體代工市場(chǎng)中，28納米及以上工藝的市場(chǎng)份額占據(jù)大約三分之二，未來五年，先進(jìn)工藝的市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大，但成熟工藝的市場(chǎng)份額仍將不低于50%。這對(duì)于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，意味著廣闊的機(jī)會(huì)。

當(dāng)更多設(shè)計(jì)公司選擇中國大陸的代工廠共同迭代產(chǎn)品時(shí)，將會(huì)形成一個(gè)良性循環(huán)，中國大陸的芯片代工廠之所以發(fā)展緩慢，其原因之一在于缺乏客戶和他們共同走完這個(gè)試錯(cuò)和升級(jí)流程。

“加速國產(chǎn)化，不得不做，也是個(gè)好方式?！币晃恍酒S研發(fā)專家表示。

催生中國之外的市場(chǎng)

這一法案的另一影響，可能會(huì)使得那些業(yè)務(wù)可輻射到中國市場(chǎng)的，且相對(duì)中立的地區(qū)和國家獲益。

根據(jù)第三方數(shù)據(jù)咨詢BCG和SIA的數(shù)據(jù)，中國市場(chǎng)的最終消費(fèi)占了全球芯片產(chǎn)品的24%，與最大需求方美國市場(chǎng)相當(dāng)。如果再加上中國購買的芯片制造成產(chǎn)品再出口到全球，這部分的市場(chǎng)規(guī)模則是35%。這是任何一個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司都不可忽視的一點(diǎn)。從商業(yè)的角度，他們需要在靠近客戶的地方進(jìn)行布局。然而，在當(dāng)下，商業(yè)因素中夾雜了政治因素，投資和布局又要重新考慮。

“這件事需要從全球的角度出發(fā)看問題?！币晃话雽?dǎo)體業(yè)內(nèi)人士表示，如果是站在一個(gè)半導(dǎo)體企業(yè)CEO的角度思考問題，“進(jìn)入中國市場(chǎng)，不代表只有投資中國這一個(gè)方法?！崩缱罱l(fā)現(xiàn)，新加坡正在成為了投資的熱門，距離中國市場(chǎng)近、有發(fā)展半導(dǎo)體的基礎(chǔ)，以及推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)惠政策。尤其是在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)逐漸增高的情況下，這種區(qū)位優(yōu)勢(shì)更加凸顯出來。

20世紀(jì)90年代，新加坡政府推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化。1991年，新加坡成立微電子研究所（IME），這個(gè)機(jī)構(gòu)是新加坡政府和國家大學(xué)贊助成立的，從事微電子領(lǐng)域的研究和開發(fā)，一些開發(fā)項(xiàng)目與企業(yè)聯(lián)合，還有一些項(xiàng)目直接服務(wù)于企業(yè)。20世紀(jì)90年代末，新加坡已經(jīng)建立了一個(gè)包括IC設(shè)計(jì)、晶圓代工、封裝和測(cè)試諸多環(huán)節(jié)，較為完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

過去數(shù)十年，包括英飛凌、ST、美光等全球半導(dǎo)體大廠紛紛選擇在新加坡設(shè)廠。根據(jù)新加坡半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，半導(dǎo)體業(yè)作為新加坡電子領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的部分，2021年產(chǎn)值同比增長(zhǎng)30％。2018年新加坡半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)稱，新加坡已經(jīng)占據(jù)了全世界半導(dǎo)體設(shè)備約四分之一的出口份額。

一個(gè)夸張的說法是，現(xiàn)在在新加坡，可能“閉著眼睛都有錢砸下來?！焙芏嗫鐕疽矔?huì)建議自己投資的企業(yè)可以在新加坡建廠。

作者為《財(cái)經(jīng)》記者