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一則重磅數(shù)據(jù)引爆歐美市場。

剛剛出爐的美國7月CPI、核心CPI數(shù)據(jù)，雙雙出現(xiàn)了回落，且均好于市場預期，預示著美國通脹或許已經(jīng)見頂。數(shù)據(jù)公布后，美股三大指數(shù)全線高開，隨后一路走高，截至北京時間23:00，道瓊斯指數(shù)大漲518點，漲幅超1.6%，納斯達克指數(shù)大漲超2.2%，標普500指數(shù)漲超1.8%。

市場對美國7月CPI數(shù)據(jù)反應(yīng)如此之大，主要原因是，在通脹數(shù)據(jù)低于預期后，市場認為，美國通脹出現(xiàn)了見頂信號，美聯(lián)儲9月強力升息的概率或?qū)⒋蟠笙陆?。目前的市場價格走勢也反映出，美聯(lián)儲在9月會議上加息50個基點的可能性已高于75個基點。

另外，美股投資者已經(jīng)開始加大押注做多的力度。當?shù)貢r間8月9日，美國銀行的最新報告顯示，該行客戶上周以2008年以來最快的速度向美股科技行業(yè)投入資金，買入了超過30億美元的科技股。但號稱“末日博士”的意大利經(jīng)濟學家魯比尼最新警告稱，全球經(jīng)濟正步入滯脹時代，長期美債與美股都將蒙受巨大損失。

美股突然狂飆

剛剛披露的美國CPI數(shù)據(jù)，引爆了市場。

美股周三開盤前，美國勞工統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，美國7月CPI同比上漲8.5%，好于市場預期的8.7%，較前值的9.1%大幅回落60個基點。7月CPI環(huán)比上漲0%，同樣好于市場預期的0.2%，增速較前值的1.2%大幅回落。

另外，市場高度關(guān)注的美國核心通脹率同樣好于預期。數(shù)據(jù)顯示，在剔除波動較大的食品和能源價格后，核心CPI同比上漲5.9%，好于市場預期的6.1%，與前值持平。核心通脹環(huán)比上漲0.3%，好于市場預期的0.5%，較前值0.7%大幅回落。

這是過去2年以來，美國持續(xù)“爆表”的通脹出現(xiàn)的第一個明顯緩解信號。

美國7月CPI數(shù)據(jù)公布后，美股三大指數(shù)全線大幅高開，隨后一路走高，截至當日北京時間23:00，道瓊斯指數(shù)大漲508點，漲幅超1.5%，納斯達克指數(shù)大漲2.26%，標普500指數(shù)大漲1.78%。大型科技股亦強勢拉升，Meta大漲超5%，推特漲超4%，微軟、谷歌大漲超2.5%，英偉達漲超2%，蘋果漲超1.8%。

另外，美元指數(shù)持續(xù)下挫，現(xiàn)跌破105，為7月4日以來新低。現(xiàn)貨黃金短線漲幅擴大至20美元，隨后有所回落，跌破1800大關(guān)。

與此同時，歐洲股市也多數(shù)走高。截至周三北京時間23點，德國DAX30漲近1%，意大利富時MIB漲0.84%，歐洲斯托克600漲0.82%，法國CAC40漲0.58%，英國富時100漲0.21%。

具體來看美國7月CPI數(shù)據(jù)，其中汽油價格的下跌抵消了食品、住房價格的增長。

整體能源價格指數(shù)在7月份下降了4.6%。其中，汽油價格指數(shù)環(huán)比下跌了7.7%，是自2020年4月以來的最大跌幅，當時新冠疫情管控措施打擊了燃料需求。

食品指數(shù)繼續(xù)上升，7月環(huán)比增長1.1%；住房成本也在繼續(xù)上升，7月住房指數(shù)上漲0.5%，漲幅較6月的0.6%有所下滑。7月份租金指數(shù)上漲0.7%，業(yè)主等效租金（OER）上漲0.6%。住房、醫(yī)療、新車、汽車保險和娛樂活動的價格也有所上漲，而航空票價、二手車和卡車的價格有所下降。

美聯(lián)儲將何去何從

市場對美國7月CPI數(shù)據(jù)反應(yīng)如此之大，主要原因是在通脹數(shù)據(jù)低于預期后，市場認為美聯(lián)儲9月強力升息的概率或?qū)⒋蟠笙陆怠?/p>

7月CPI數(shù)據(jù)低于預期后，債券市場減少了對美聯(lián)儲政策路徑的激進押注，美國國債大幅走闊，導致美聯(lián)儲期掉期合約大幅拋售。目前的價格走勢反映出，在9月會議上加息50個基點的可能性高于75個基點，而在美聯(lián)儲未來兩次會議的加息幅度加起來也不到100個基點。

美聯(lián)主席鮑威爾曾在7月利率決議公布后的新聞發(fā)布會上表示，美聯(lián)儲將在某個時候放慢加息步伐，但他也明確表示，美聯(lián)儲認為勞動力市場仍然強勁，這抵消了需求放緩的影響。

但素有“鷹王”之稱的圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德表示，盡管美國7月CPI數(shù)據(jù)有所緩解，但現(xiàn)在就斷言通脹已經(jīng)見頂還為時過早。

另外，摩根士丹利表示，對于美聯(lián)儲來說，即便7月通脹增速放緩，也不意味著通脹警報已經(jīng)解除。整體通脹的大幅下降將有助于美聯(lián)儲尋求通脹控制的可信度，但目前通脹率仍然高得令人無法接受，并將在相當長的一段時間內(nèi)保持這種水平。這將使美聯(lián)儲不太可能在9月之前得出美國通脹已經(jīng)出現(xiàn)有意義的結(jié)論，9月持續(xù)加息恐難以避免。

按照日程表，包含當晚的數(shù)據(jù)在內(nèi)，在美聯(lián)儲9月利率決議出爐之前，還將有1份美國就業(yè)報告和2份CPI報告相繼發(fā)布，屆時市場將重新審視美聯(lián)儲的加息概率。

另外，除了就業(yè)與通脹數(shù)據(jù)之外，在今年9月美聯(lián)儲議息會議之前，定于8月舉行的杰克遜霍爾央行會議也將受到密切關(guān)注。以史為鑒，美聯(lián)儲歷任主席經(jīng)常利用8月的全球央行年會宣布或暗示美聯(lián)儲的政策轉(zhuǎn)向。

瘋狂買入科技股

其實，美股投資者已經(jīng)開始加大押注的速度。

當?shù)貢r間8月9日，美國銀行發(fā)布報告指出，該行客戶上周以2008年以來最快的速度向科技行業(yè)投入資金，該行自2008年以來開始跟蹤此數(shù)據(jù)。

具體數(shù)據(jù)顯示，美國銀行客戶上周買入了超過30億美元的科技股，美股總流入凈額達到18億美元。美國銀行指出，買入美股的主要是機構(gòu)客戶，而私人客戶已經(jīng)連續(xù)第六周成為凈買家，且大部分資金偏向個股而非ETF。

美股投資者瘋狂買入科技股，直接帶動了美股科技股指數(shù)的大幅反彈。自6月17日的低點以來，納斯達克100指數(shù)累計上漲超20%，而標普500指數(shù)的漲幅為13%。

值得一提的是，大型科技股正受美國國會議員們的青睞。數(shù)據(jù)顯示，過去12個月內(nèi)，國會議員們對微軟、蘋果、谷歌等大型科技股的總交易金額分別達1.296億美元、830萬美元、700萬美元。美國國會議員炒股成風引發(fā)民眾不滿，有關(guān)限制國會議員炒股的呼聲也越來越高。

但對于市場的瘋狂抄底，也不乏警告的聲音。

曾精準預測2008年全球金融危機的“末日博士”，意大利經(jīng)濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）在當?shù)貢r間9日接受采訪時警告，全球經(jīng)濟正步入滯脹時代，而各大央行行長們一味追求“貨幣政策正?；笨种粫跃驂?zāi)埂?/p>

魯比尼表示，世界經(jīng)濟正在經(jīng)歷一場根本性的體制變革。魯比尼宣告了疫情初期“大緩和時期”的結(jié)束。在此期間，經(jīng)濟表現(xiàn)為低通脹、高增長和溫和的衰退。魯比尼認為，眼下，全球經(jīng)濟處于“大滯脹、”時代：特征為高通脹、低增長、高負債以及伴有嚴重衰退的風險，作為傳統(tǒng)投資組合的2個重要組成部分，長期美債與美股都將蒙受巨大損失。

責編：戰(zhàn)術(shù)恒

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