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本周，北上資金先抑后揚(yáng)，前半周連續(xù)凈賣(mài)出，后半周受MSCI季度指數(shù)調(diào)整影響，大幅加倉(cāng)A股，周四一度凈買(mǎi)入近133億元，創(chuàng)年內(nèi)第4大凈買(mǎi)入。

全周合計(jì)凈買(mǎi)入76.5億元，其中滬股通凈買(mǎi)入64.56億元，深股通凈買(mǎi)入11.94億元。

受益中汽協(xié)公布的良好數(shù)據(jù)提振，北上資金凈買(mǎi)入汽車(chē)行業(yè)19.35億元，為本周凈買(mǎi)入最高的行業(yè)；另外，上市公司半年報(bào)披露將進(jìn)入密集期，采掘、食品飲料、化工等業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定的行業(yè)本周也受到北上資金的青睞。家用電器、計(jì)算機(jī)、房地產(chǎn)、建筑裝飾等行業(yè)則被凈賣(mài)出超億元。

本周北上資金買(mǎi)入較多的個(gè)股

汽車(chē)行業(yè)景氣度持續(xù)提升

本周，中汽協(xié)接連公布國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)和出口數(shù)據(jù)，均呈現(xiàn)欣欣向榮之勢(shì)。7月，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成221萬(wàn)輛和217.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)42.6%和40%。其中新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成61.7萬(wàn)輛和59.3萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍。

7月，我國(guó)汽車(chē)出口29萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高，出口量環(huán)比增長(zhǎng)16.5%，同比增長(zhǎng)67.0%。今年1—7月，我國(guó)汽車(chē)出口150.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)50.6%。中汽協(xié)還預(yù)計(jì)，全年汽車(chē)出口有望超過(guò)240萬(wàn)輛。

雖然本周汽車(chē)板塊整體處于調(diào)整之中，但北上資金卻斥巨資加倉(cāng)汽車(chē)類(lèi)個(gè)股。從細(xì)分行業(yè)看，汽車(chē)零部件板塊又成為加倉(cāng)的重點(diǎn)，共獲得11.76億元的凈買(mǎi)入，多只汽配股獲得北上資金大手筆加倉(cāng)。

立中集團(tuán)是國(guó)內(nèi)大型鋁合金車(chē)輪制造企業(yè)，近年來(lái)又向新能源車(chē)鋰電新材料行業(yè)拓展。今年4月公司股價(jià)見(jiàn)底后大幅走強(qiáng)，接連創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)）。本周，北上資金凈買(mǎi)入立中集團(tuán)2.99億元，加倉(cāng)786萬(wàn)股，占到總股本的1.27%，為本周加倉(cāng)股占總股本比例最高的個(gè)股，持倉(cāng)由上周末的629萬(wàn)股猛增至1415萬(wàn)股，增倉(cāng)幅度高達(dá)125%，總持股創(chuàng)歷史新高。

另外，福耀玻璃、拓普集團(tuán)、均勝電子、中鼎股份等本周也獲得北上資金超億元的凈買(mǎi)入。

大部分機(jī)構(gòu)都看好汽車(chē)板塊的后市，山西證券表示，7月行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)快于上月，超市場(chǎng)預(yù)期，考慮到消費(fèi)刺激政策持續(xù)發(fā)酵，及去年8月份因芯片短缺加劇導(dǎo)致產(chǎn)銷(xiāo)量偏低，今年8月產(chǎn)銷(xiāo)增速有望仍維持較高水平，全年行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)是大概率事件，景氣度持續(xù)提升。

不過(guò)也有機(jī)構(gòu)提示風(fēng)險(xiǎn)，中泰證券指出，相比于新能源板塊，汽車(chē)板塊雖整體漲幅有所不如，但內(nèi)部分化較小，且也呈現(xiàn)出此前數(shù)次行情表現(xiàn)出的“由實(shí)向虛”的特點(diǎn)。值得關(guān)注的是，較為概念化的智能駕駛板塊7月以來(lái)表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，這或意味著板塊整體反彈或已進(jìn)入中后期，在關(guān)注后市走勢(shì)的同時(shí)建議適時(shí)逢高兌現(xiàn)，控制波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

光伏板塊現(xiàn)分歧

本周，北上資金對(duì)光伏行業(yè)個(gè)股出現(xiàn)分歧，兩大巨頭隆基綠能、通威股份分處買(mǎi)賣(mài)榜首。

隆基綠能是全球最大的單晶硅生產(chǎn)制造商，受益全球能源轉(zhuǎn)型，近10年來(lái)，隆基綠能保持著年均超30%的復(fù)合增長(zhǎng)，主營(yíng)收入由2012年17億元，激增至2021年逾809億元，凈利潤(rùn)則由虧損5270萬(wàn)元，增至逾90億元。此前，隆基綠能預(yù)計(jì)2022年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)63億元—66億元，同比增長(zhǎng)26%—32%。

北上資金本周凈買(mǎi)入隆基綠能逾19億元，為本周唯一凈買(mǎi)入超10億元的個(gè)股，加倉(cāng)超3300萬(wàn)股，總持股創(chuàng)歷史新高，持股市值再上600億元，為北上資金的第4大重倉(cāng)股。

通威股份由飼料行業(yè)，跨行發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)擁有高純晶硅年產(chǎn)能18萬(wàn)噸，太陽(yáng)能電池年產(chǎn)能超 50GW。公司規(guī)劃2024年—2026年高純晶硅、太陽(yáng)能電池累計(jì)產(chǎn)能規(guī)模分別達(dá)到80萬(wàn)噸—100萬(wàn)噸、130GW—150GW。

通威股份也是北上資金百億重倉(cāng)股，目前持股市值達(dá)逾159億元。不過(guò)北上資金本周大幅凈賣(mài)出通威股份15.26億元，為唯一凈賣(mài)出超10元的個(gè)股，減持逾2965萬(wàn)股，這已是北上資金連續(xù)第3周減持，合計(jì)減持超4000萬(wàn)股。

福斯特、東方日升、天合光能、固德威等光伏概念股本周也獲得北上資金超億元的凈買(mǎi)入，陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)、明陽(yáng)智能等則被凈賣(mài)出超億元。

中信證券指出，展望2022年第四季度，盡管硅料可能迎來(lái)階段性擴(kuò)產(chǎn)小高峰，但隨著光伏進(jìn)入裝機(jī)旺季，以及國(guó)內(nèi)地面電站潛在的開(kāi)工潮，硅料實(shí)際供需或仍然相對(duì)緊張，預(yù)期硅料價(jià)格降幅相對(duì)有限。目前來(lái)看，硅料仍將是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中供應(yīng)最緊張、產(chǎn)能彈性最小的環(huán)節(jié)。

（責(zé)編：彭勃）