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今年太異常！

且不說(shuō)國(guó)內(nèi)高溫和干旱天氣頻頻出現(xiàn)，Science Advances的一項(xiàng)最新研究表明，氣候變化已經(jīng)使加州在未來(lái)四年內(nèi)發(fā)生災(zāi)難性洪水的可能性增加了一倍。專家表示，這將不同于今天活著的任何人所經(jīng)歷過(guò)的任何事情。加利福尼亞即將面臨的洪水事件可能會(huì)大大超過(guò)一次大地震造成的損失，這可能是歷史上最昂貴的自然災(zāi)害，損失超過(guò)1萬(wàn)億美元（折合人民幣超6.7萬(wàn)億元），這不由得讓人想起著名災(zāi)難電影《后天》中的一幕。

與此同時(shí)，臺(tái)風(fēng)的密度也在加大。據(jù)央視財(cái)經(jīng)援引俄羅斯衛(wèi)星社13日消息，日本共同社報(bào)道，因今年第8號(hào)臺(tái)風(fēng)“米雷”迫近，日本靜岡縣7.2萬(wàn)多人被命令撤離。

在這種需要與“天”斗的背景之下，市場(chǎng)是否會(huì)重新演繹通脹邏輯？從周末發(fā)生的事件來(lái)看，三大市場(chǎng)邏輯正在崛起：國(guó)產(chǎn)替代的半導(dǎo)體、具有戰(zhàn)略意義的稀土和燃料電池皆有驅(qū)動(dòng)因子。那么，市場(chǎng)會(huì)如何走呢？

加州面臨1萬(wàn)億美元損失

這個(gè)夏天，天氣極為異常。剛剛過(guò)去的這兩天也是如此。

巴基斯坦國(guó)家災(zāi)害管理局13日晚表示，過(guò)去24小時(shí)內(nèi)，強(qiáng)降雨引發(fā)的山洪和其他與降雨有關(guān)的事件造成至少10人死亡，26人受傷。波蘭與德國(guó)的界河奧得河7月底以來(lái)出現(xiàn)大量死魚(yú)，兩國(guó)官員稱發(fā)生“生態(tài)災(zāi)難”。但更為嚴(yán)重的災(zāi)難可能還在后面。

據(jù)CNN消息，Science Advances的一項(xiàng)新研究表明，氣候變化已經(jīng)使加州在未來(lái)四年內(nèi)發(fā)生災(zāi)難性洪水的可能性增加了一倍。專家表示，這將不同于今天活著的任何人所經(jīng)歷過(guò)的任何事情。

加州大學(xué)洛杉磯分校的氣候科學(xué)家和參與該研究的研究員丹尼爾·斯溫將特大洪水描述為“在廣大地區(qū)發(fā)生的非常嚴(yán)重的洪水事件，有可能給受影響地區(qū)的社會(huì)帶來(lái)災(zāi)難性影響。”他說(shuō)，特大洪水類似于今年夏天在圣路易斯地區(qū)和肯塔基州發(fā)生的1000年山洪暴發(fā)事件。但這次范圍可能更廣，例如整個(gè)加利福尼亞州，大規(guī)模洪災(zāi)會(huì)將加利福尼亞的低地變成“廣闊的內(nèi)陸?！薄?/p>

該研究的作者稱，破壞最嚴(yán)重的地區(qū)將是加利福尼亞的中央山谷，包括薩克拉門(mén)托、弗雷斯諾和貝克斯菲爾德。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，中央山谷的面積大約相當(dāng)于佛蒙特州和馬薩諸塞州的總和，生產(chǎn)了全國(guó)四分之一的糧食。

根據(jù)這項(xiàng)研究，一場(chǎng)足以填滿這個(gè)山谷的洪水有可能成為迄今為止最昂貴的地球物理災(zāi)難，造成超過(guò)1萬(wàn)億美元的損失，并摧毀該州的低地地區(qū)，包括洛杉磯和奧蘭治縣。

這將是卡特里娜颶風(fēng)造成損失的5倍以上，卡特里娜颶風(fēng)是美國(guó)歷史上損失最慘重的災(zāi)難。研究顯示：“現(xiàn)代加利福尼亞發(fā)生這樣的洪水事件可能會(huì)大大超過(guò)一次大地震造成的損失。”

日本7.2萬(wàn)人大撤退

另一方面，日本正在經(jīng)受超級(jí)臺(tái)風(fēng)的襲擊。

據(jù)央視財(cái)經(jīng)援引俄羅斯衛(wèi)星社13日消息，日本共同社報(bào)道，因今年第8號(hào)臺(tái)風(fēng)“米雷”迫近，日本靜岡縣7.2萬(wàn)多人被命令撤離。

報(bào)道稱，撤離指令是五種潛在威脅級(jí)別中的第四級(jí)，它意味著在尚可撤離的情況下，撤退到安全地點(diǎn)。接下來(lái)是最高的第五級(jí)，意味著威脅迫在眉睫，必須緊急逃生。當(dāng)局呼吁在宣布五級(jí)威脅之前完成撤離。

據(jù)報(bào)道，臺(tái)風(fēng)“米雷”12日在日本以南的西北太平洋面生成。預(yù)計(jì)將在13日下午襲擊日本太平洋沿岸，首當(dāng)其沖的可能正是靜岡縣。據(jù)氣象部門(mén)資料，過(guò)去24小時(shí)這里的降雨量已經(jīng)超過(guò)200毫米。

隨后，有報(bào)道稱，當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日傍晚，臺(tái)風(fēng)“米雷”在日本靜岡縣附近登陸，日本氣象部門(mén)表示，預(yù)計(jì)臺(tái)風(fēng)“米雷”將給本州島中部部分地區(qū)帶來(lái)多達(dá)300毫米的降雨。據(jù)日本國(guó)家廣播公司報(bào)道，臺(tái)風(fēng)使得新干線列車延誤，包括日本航空公司和全日空在內(nèi)的多家航空公司取消了航班。

據(jù)中國(guó)天氣網(wǎng)，預(yù)計(jì)“米雷”將以每小時(shí)45-50公里的速度向東北方向快速移動(dòng)，并逐漸變性為溫帶氣旋。未來(lái)“米雷”對(duì)我國(guó)無(wú)影響。

市場(chǎng)如何演繹？

天氣對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響可能會(huì)逐漸呈現(xiàn)，那么市場(chǎng)又會(huì)如何演繹呢？分析人士認(rèn)為，雖然七月份金融數(shù)據(jù)大幅低于預(yù)期，但結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)可能依然存在。

首先，美國(guó)眾議院通過(guò)史上金額規(guī)模最大的氣候法案，再加上全球異常天氣頻繁出現(xiàn)，新能源板塊可能仍存在較大機(jī)會(huì)。而這個(gè)周末，廣東發(fā)改委周五印發(fā)《廣東省加快建設(shè)燃料電池汽車示范城市群行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》，2022-2025年實(shí)現(xiàn)推廣1萬(wàn)輛以上燃料電池汽車目標(biāo)。有券商認(rèn)為，今年將是氫能發(fā)展的元年。

其次是半導(dǎo)體。美國(guó)商務(wù)部于當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周五發(fā)布一項(xiàng)臨時(shí)最終規(guī)定，對(duì)設(shè)計(jì)GAAFET（全柵場(chǎng)效應(yīng)晶體管）結(jié)構(gòu)集成電路所必需的ECAD軟件；金剛石和氧化鎵為代表的超寬禁帶半導(dǎo)體材料；燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)使用的壓力增益燃燒（PGC）等四項(xiàng)技術(shù)實(shí)施新的出口管制。再加上此前的芯片法案，這意味著，我國(guó)芯片的國(guó)產(chǎn)替代必須要走上快車道。值得一提的是，這個(gè)周末，上海臨港新片區(qū)發(fā)布加速壯大集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展行動(dòng)方案，2025年產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標(biāo)破千億。

第三是稀土。稀土既有新能源屬性，又有戰(zhàn)略物資屬性。隨著新能車、風(fēng)電以及機(jī)器人的崛起，市場(chǎng)對(duì)于稀土的需求會(huì)加大；而隨著國(guó)際爭(zhēng)端的此起彼伏，稀土的戰(zhàn)略屬性也會(huì)凸顯出來(lái)。在事件上，近期也有事要發(fā)生：第十四屆中國(guó)包頭·稀土產(chǎn)業(yè)論壇暨中國(guó)稀土學(xué)會(huì)2022學(xué)術(shù)年會(huì)將于8月18日至19日在包頭市召開(kāi)。稀土論壇已經(jīng)連續(xù)舉辦13屆，且已成為稀土行業(yè)頂級(jí)盛會(huì)。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒