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A股三大指數(shù)集體低開，滬指開跌0.26%，深成指開跌0.22%，創(chuàng)業(yè)板指開跌0.08%，盤面上，培育磚石、種業(yè)、煤炭等板塊漲幅居前，油氣、證券、消費(fèi)電子等板塊跌幅居前。

香港恒生指數(shù)開盤跌0.68%。恒生科技指數(shù)跌0.91%。碧桂園服務(wù)跌2.2%，網(wǎng)易、藥明生物跌超2%。建業(yè)地產(chǎn)跌超3%，預(yù)計中期股東應(yīng)占虧損約50億元至60億元。南方錳業(yè)漲超9%，預(yù)計上半年純利同比增長不少于1900%。

美股三大指數(shù)上周五集體收漲，均錄得周線4連漲，創(chuàng)去年11月以來最長連漲。納指漲2.09%，上周累漲3.08%；標(biāo)普500指數(shù)漲1.73%，上周累漲3.25%；道指漲1.27%，上周累漲2.92%。

市場消息：

1、7月新增信貸、社融規(guī)模不及預(yù)期

人民銀行發(fā)布2022年7月金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告。數(shù)據(jù)顯示，7月份人民幣貸款增加6790億元，同比少增4042億元。7月社會融資規(guī)模增量為7561億元，比上年同期少3191億元?？傮w來看，7月份新增信貸、社融規(guī)模增量數(shù)據(jù)不及市場預(yù)期。

2、5家中企官宣啟動自美退市 證監(jiān)會回應(yīng)

8月12日，中國石油、中國石化、中國鋁業(yè)、中國人壽、上海石化等5家公司分別發(fā)布公告稱，申請自愿將其美國存托股份從紐交所退市。對此，證監(jiān)會相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，這些企業(yè)都在多地上市，在美上市的證券占比很小，目前的退市計劃不影響企業(yè)繼續(xù)利用境內(nèi)外資本市場融資發(fā)展。

3、美國對“芯片之母”EDA軟件下手

當(dāng)?shù)貢r間周五，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)在聯(lián)邦公報上披露了一項(xiàng)出口限制加碼的臨時最終決定，對設(shè)計GAAFET(全柵場效應(yīng)晶體管)結(jié)構(gòu)集成電路所必須的ECAD軟件；金剛石和氧化鎵為代表的超寬禁帶半導(dǎo)體材料；燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)使用的壓力增益燃燒(PGC)等四項(xiàng)技術(shù)實(shí)施新的出口管制。

4、廣東：推廣超1萬輛燃料電池汽車

廣東發(fā)改委印發(fā)《廣東省加快建設(shè)燃料電池汽車示范城市群行動計劃(2022-2025年)》，其中提到：目標(biāo)實(shí)現(xiàn)推廣1萬輛以上燃料電池汽車目標(biāo)，年供氫能力超過10萬噸。此外，地方氫能產(chǎn)業(yè)政策密集出臺，一批氫能重大項(xiàng)目正在加快推進(jìn)。

5、央行開展4000億元1年期MLF操作 利率下調(diào)10個基點(diǎn)

央行公開市場開展4000億元1年期MLF操作和20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別報2.75%、2.0%，上次分別為2.85%、2.10%。今日有20億元逆回購到期，8月有6000億元MLF到期。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、中信證券：從“尋找新平衡”到“實(shí)現(xiàn)弱平衡”

中信證券認(rèn)為，預(yù)計下周市場將處于從“尋找新平衡”到“實(shí)現(xiàn)弱平衡”的臨界點(diǎn)，市場對經(jīng)濟(jì)修復(fù)斜率、政策寬松力度、美元緊縮節(jié)奏的預(yù)期調(diào)整后，將逐漸形成弱平衡，存量資金劇烈博弈仍將持續(xù)，市場波動依然較大，本輪賽道內(nèi)的大小分化將接近臨界點(diǎn)，行業(yè)間的高低分化也將達(dá)到再平衡的臨界點(diǎn)。首先，預(yù)計7月數(shù)據(jù)將明確國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)斜率更平緩，催化基本面預(yù)期達(dá)到弱平衡。其次，貨幣政策定力較強(qiáng)，地產(chǎn)紓困循序漸進(jìn)，政策寬松預(yù)期下修后，將達(dá)到弱平衡。再次，近期中美經(jīng)濟(jì)趨勢和貨幣政策的分化收斂，外資配置快速調(diào)整后，也將實(shí)現(xiàn)弱平衡。最后，近期市場增量資金有限，存量資金調(diào)倉博弈依然劇烈，市場仍將維持高波動狀態(tài)，結(jié)合投資者行為、估值分化程度和交易熱度水平判斷，本輪賽道內(nèi)的大小分化和行業(yè)間的高低分化也將達(dá)到再平衡的臨界點(diǎn)。建議繼續(xù)堅持成長制造、醫(yī)藥和消費(fèi)三大板塊的均衡配置。

2、中金：A股靜待政策發(fā)力向基本面?zhèn)鲗?dǎo)

中金表示，近期A股表現(xiàn)呈現(xiàn)為缺乏明確主線，熱點(diǎn)輪動較快，藍(lán)籌公司表現(xiàn)相對低迷，中小市值股票活躍度較高，我們認(rèn)為這可能與當(dāng)前宏觀層面面臨的階段性不確定性和挑戰(zhàn)較多有關(guān)，市場中基本面高景氣的領(lǐng)域相對稀缺，宏觀流動性寬松仍對市場有一定支持。近期公布的7月M2和社融增速顯現(xiàn)分化，8月以來短期資金利率降至歷史低位，均反映當(dāng)前資金供給和實(shí)體需求可能存在一定的階段性背離，政策積極發(fā)力向基本面?zhèn)鲗?dǎo)尚待明顯見效，歷史上類似階段市場也往往會在估值實(shí)現(xiàn)一定程度修復(fù)后進(jìn)入相對缺乏主線的狀態(tài)，市場轉(zhuǎn)機(jī)可能需要盈利改善拐點(diǎn)進(jìn)一步明確。