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早盤(pán)三大指數(shù)沖高回落，滬指翻綠，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1.6%，深成指一度漲近1%，隨后漲幅有所收窄。光伏、儲(chǔ)能等賽道股繼續(xù)逞強(qiáng)，TCL中環(huán)等多股漲停。鋰電股拉升走高，西藏珠峰等封板。此外EDA概念、智能電網(wǎng)、煤炭等板塊走勢(shì)活躍。整體看，個(gè)股跌多漲少，兩市超2500股下跌。

午間收盤(pán)，滬指跌0.06%，深成指漲0.33%，創(chuàng)業(yè)板漲1.09%。滬深兩市上午半天兩市成交6250億元。

盤(pán)面上，培育磚石、光伏、電力設(shè)備等板塊漲幅居前，數(shù)字貨幣、旅游、銀行等板塊跌幅居前。

市場(chǎng)消息：

1、統(tǒng)計(jì)局：1—7月份全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降6.4%

統(tǒng)計(jì)局：1—7月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資79462億元，同比下降6.4%；其中，住宅投資60238億元，下降5.8%。1—7月份，商品房銷售面積78178萬(wàn)平方米，同比下降23.1%，其中住宅銷售面積下降27.1%。商品房銷售額75763億元，下降28.8%，其中住宅銷售額下降31.4%。

2、統(tǒng)計(jì)局：7月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)3.8%

統(tǒng)計(jì)局：7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)3.8%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率）。從環(huán)比看，7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.38%。1—7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.5%。

3、統(tǒng)計(jì)局：7月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)2.7%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額35870億元，同比增長(zhǎng)2.7%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額32046億元，增長(zhǎng)1.9%。1—7月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額246302億元，同比下降0.2%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額221332億元，增長(zhǎng)0.2%。

4、央行開(kāi)展4000億元1年期MLF操作 利率下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)

央行公開(kāi)市場(chǎng)開(kāi)展4000億元1年期MLF操作和20億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率分別報(bào)2.75%、2.0%，上次分別為2.85%、2.10%。今日有20億元逆回購(gòu)到期，8月有6000億元MLF到期。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、中信證券：從“尋找新平衡”到“實(shí)現(xiàn)弱平衡”

中信證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)將處于從“尋找新平衡”到“實(shí)現(xiàn)弱平衡”的臨界點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)修復(fù)斜率、政策寬松力度、美元緊縮節(jié)奏的預(yù)期調(diào)整后，將逐漸形成弱平衡，存量資金劇烈博弈仍將持續(xù)，市場(chǎng)波動(dòng)依然較大，本輪賽道內(nèi)的大小分化將接近臨界點(diǎn)，行業(yè)間的高低分化也將達(dá)到再平衡的臨界點(diǎn)。首先，預(yù)計(jì)7月數(shù)據(jù)將明確國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)斜率更平緩，催化基本面預(yù)期達(dá)到弱平衡。其次，貨幣政策定力較強(qiáng)，地產(chǎn)紓困循序漸進(jìn)，政策寬松預(yù)期下修后，將達(dá)到弱平衡。再次，近期中美經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)和貨幣政策的分化收斂，外資配置快速調(diào)整后，也將實(shí)現(xiàn)弱平衡。最后，近期市場(chǎng)增量資金有限，存量資金調(diào)倉(cāng)博弈依然劇烈，市場(chǎng)仍將維持高波動(dòng)狀態(tài)，結(jié)合投資者行為、估值分化程度和交易熱度水平判斷，本輪賽道內(nèi)的大小分化和行業(yè)間的高低分化也將達(dá)到再平衡的臨界點(diǎn)。建議繼續(xù)堅(jiān)持成長(zhǎng)制造、醫(yī)藥和消費(fèi)三大板塊的均衡配置。

2、中金：A股靜待政策發(fā)力向基本面?zhèn)鲗?dǎo)

中金表示，近期A股表現(xiàn)呈現(xiàn)為缺乏明確主線，熱點(diǎn)輪動(dòng)較快，藍(lán)籌公司表現(xiàn)相對(duì)低迷，中小市值股票活躍度較高，我們認(rèn)為這可能與當(dāng)前宏觀層面面臨的階段性不確定性和挑戰(zhàn)較多有關(guān)，市場(chǎng)中基本面高景氣的領(lǐng)域相對(duì)稀缺，宏觀流動(dòng)性寬松仍對(duì)市場(chǎng)有一定支持。近期公布的7月M2和社融增速顯現(xiàn)分化，8月以來(lái)短期資金利率降至歷史低位，均反映當(dāng)前資金供給和實(shí)體需求可能存在一定的階段性背離，政策積極發(fā)力向基本面?zhèn)鲗?dǎo)尚待明顯見(jiàn)效，歷史上類似階段市場(chǎng)也往往會(huì)在估值實(shí)現(xiàn)一定程度修復(fù)后進(jìn)入相對(duì)缺乏主線的狀態(tài)，市場(chǎng)轉(zhuǎn)機(jī)可能需要盈利改善拐點(diǎn)進(jìn)一步明確。