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2023-01-31
對沖基金大佬Loeb對迪士尼再出手 增持并呼吁分拆ESPN和董事會重新洗牌
更新時間：2022-08-16 08:12:15作者：佚名
（原標題：對沖基金大佬Loeb對迪士尼再出手 增持并呼吁分拆ESPN和董事會重新洗牌）
就在四天前，迪士尼公布了其強勁的第三財季財報，Disney+訂閱用戶數(shù)第三財季同比增長31%至1.521億，高于市場預(yù)期的1.48億，引得股價走高。不久后，對沖基金大佬再度買入迪士尼的消息又讓迪斯尼股價小幅走高。
美股周一迪斯尼收漲2.21%報124.26美元，年初至今迪斯尼累計跌幅達20.73%。
美東時間8月15日周一，媒體報道稱，對沖基金巨鱷、億萬富翁投資者Daniel Loeb旗下的基金Third Point再度買入迪士尼的股份，并推動該娛樂巨頭剝離其體育頻道ESPN，重組董事會，并呼吁迪斯尼“盡一切努力”將Hulu整合到Disney+直接面向消費者的平臺中。
Loeb在給迪士尼首席執(zhí)行官Bob Chapek的一封信中表示，有充分的理由認為ESPN業(yè)務(wù)應(yīng)該被剝離，并表示該部門為迪士尼帶來了可觀的自由現(xiàn)金流。
ESPN將有更大的靈活性來追求迪士尼的商業(yè)計劃，例如體育博彩。我們相信，兩家公司之間的多數(shù)安排都可以通過合同進行，就像eBay剝離PayPal的同時也可以繼續(xù)使用該產(chǎn)品處理付款。
分拆將為迪斯尼股東帶來更好的長期價值，并使業(yè)務(wù)不再被剪線的陰影所困擾。
作為迪士尼的“死忠”，Loeb在2020年到2022年初持有該公司股份，并推動其加強流媒體服務(wù)。
事實上，為了奪回日益從有線和廣播電視流向在線視頻的用戶，迪士尼在五年前就開始布局流媒體業(yè)務(wù)，開啟了流媒體巨頭奈飛的競爭之路。其中，僅憑借ESPN體育網(wǎng)絡(luò)，迪士尼從一舉躍升有線電視“大戶”，從用戶那里賺的盆滿缽滿。ESPN和姐妹網(wǎng)絡(luò)ESPN2月費近10美元，而迪士尼要求付費電視提供商將ESPN作為有線電視套餐的一部分。
在過去一年里，隨著迪士尼將更多獨家直播游戲轉(zhuǎn)移到ESPN+中，其已成為一個更強大的產(chǎn)品。迪士尼7月曾表示，將從8月23日起將ESPN+的價格從每月6.99美元上調(diào)至每月9.99美元，是迄今為止最大的價格漲幅。不過，迪斯尼依舊面臨著后疫情時代紅利不在、財務(wù)損失、美國國內(nèi)用戶飽和和引入新的廣告支持層等逆風。
不過，分拆問題已經(jīng)促使迪士尼在過去對其商業(yè)模式做出了巨大的改變。2015年夏天，迪士尼前首席執(zhí)行官羅伯特-艾格承認，該公司看到ESPN的 "一些用戶流失"。一年后，ESPN失去了200萬用戶，降至2005年以來的最低數(shù)量。
此外，Loeb還敦促迪士尼將流媒體Hulu整合到Disney+直接面向消費者的平臺中。全球通訊綜合企業(yè)康卡斯特Comcast（NBC環(huán)球母公司）已和迪斯尼達成協(xié)議，在兩年內(nèi)將其在Hulu的33%股份出售給迪士尼。Loeb對此表示：
迪士尼應(yīng)該盡一切努力在2024年的最后期限前收購康卡斯特剩余的少數(shù)股權(quán)。
迪士尼在回應(yīng)Third Point的信件時表示，"我們歡迎所有投資者的意見，"。至于董事會重組事宜，迪斯尼也回應(yīng)稱，董事會一直在不斷刷新，"平均任期為四年"。
目前，加上Hulu（0.462億）和ESPN+（0.228億）的用戶量，迪士尼擁有2.211億流媒體訂閱用戶，高于奈飛的2.207億流媒體訂閱用戶。不過，迪斯尼依舊面臨著后疫情時代紅利不在、財務(wù)損失、美國國內(nèi)用戶飽和和引入新的廣告支持層等逆風。