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早盤A股三大指數(shù)高開高走，截至目前，創(chuàng)業(yè)板指漲1.48%，滬指漲0.48%，深成指漲0.59%。房地產(chǎn)板塊走強(qiáng)，藍(lán)光發(fā)展等封板。風(fēng)電設(shè)備板塊拉升，川潤股份3連板。汽車整車股再度走強(qiáng)，安凱客車快速漲停。汽車一體化壓鑄概念股走強(qiáng)，嶸泰股份漲停。航運(yùn)板塊拉升走強(qiáng)，中遠(yuǎn)海能觸及漲停。光伏板塊繼續(xù)走強(qiáng)，TOPCon電池方向領(lǐng)漲，金辰股份等漲停。鋰電股震蕩拉升，柘中股份等漲停。此外油氣、煤炭、旅游、白酒等板塊走強(qiáng)。盤面上，汽車、光伏、風(fēng)電等板塊漲幅居前，油氣、煤炭等板塊跌幅居前。

市場消息：

1、四川緊急限電！多家公司公告影響

8月15日，四川再次召開電力保供調(diào)度會。當(dāng)前，全省電力供需形勢已由7月份的高峰時期電力“緊缺”，轉(zhuǎn)變?yōu)槿祀娏﹄娏俊半p缺”的嚴(yán)峻局面，預(yù)計全省最大用電負(fù)荷將比去年同期增加25%。目前，四川已啟動三級保供電調(diào)控措施，全力保障民生用電。四川是光伏制造產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，除本土企業(yè)通威股份以外，包括晶科能源、協(xié)鑫科技、京運(yùn)通、高測股份等均在四川設(shè)有生產(chǎn)基地。通威股份、浩物股份、四川美豐、瀘天化、國電南自等公司紛紛回應(yīng)對其影響。

2、風(fēng)電下鄉(xiāng)真來了！

近日，中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會與運(yùn)達(dá)股份聯(lián)合主辦分散式風(fēng)電技術(shù)研討會，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，目前正在組織編制“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”方案，爭取盡快推動實(shí)施。

3、多地醫(yī)保局調(diào)查費(fèi)用 種植牙集采加速推進(jìn)

近日，多地醫(yī)保局發(fā)布口腔種植收費(fèi)和醫(yī)療服務(wù)價格調(diào)查登記的通知，為后續(xù)實(shí)施種植牙集采、規(guī)范口腔種植醫(yī)療服務(wù)項目收費(fèi)等工作奠定基礎(chǔ)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，種植牙集采將加快推進(jìn)，耗材費(fèi)用調(diào)整及醫(yī)療價格規(guī)范將同步推進(jìn)，滲透率有望快速提升。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、中金：市場估值再度具備中線價值，對中期市場不宜悲觀

中金公司指出，國內(nèi)局部疫情反復(fù)、房地產(chǎn)風(fēng)險處置和銷量低迷、海外經(jīng)濟(jì)周期下行和區(qū)域形勢不確定性等因素，仍將制約“穩(wěn)增長”政策發(fā)力成效，基本面的不確定性可能影響風(fēng)險偏好，市場短期仍維持震蕩且缺乏主線的特征可能還將維持一段時間，要注意把握節(jié)奏和靈活性。結(jié)合當(dāng)前貨幣和財政政策的力度較大，尤其是部分地區(qū)房地產(chǎn)支持政策加碼，預(yù)計政策向基本面的傳導(dǎo)雖然有時滯但未來有望逐步見效，且結(jié)合目前市場估值再度具備中線價值，對中期市場不宜悲觀，“穩(wěn)”而后“進(jìn)”。

2、中原證券：鋰電池行業(yè)景氣總體持續(xù)向上

中原證券指出，7月鋰電池板塊總體持續(xù)顯著強(qiáng)于主要指數(shù)表現(xiàn)，主要系行業(yè)景氣持續(xù)向上，且板塊中部分優(yōu)質(zhì)標(biāo)的估值偏低，同時行業(yè)政策密接出臺，汽車產(chǎn)業(yè)成為提升經(jīng)濟(jì)的重要抓手。結(jié)合國內(nèi)外行業(yè)動態(tài)、細(xì)分領(lǐng)域價格走勢、月度銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢，行業(yè)景氣總體持續(xù)向上。結(jié)合前期行業(yè)走勢、目前行業(yè)估值水平和板塊個股業(yè)績增長預(yù)期，短期建議持續(xù)關(guān)注板塊投資機(jī)會，同時需密切關(guān)注主要指數(shù)走勢。中長期而言，國內(nèi)外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，板塊值得重點(diǎn)關(guān)注，同時預(yù)計個股業(yè)績和走勢也將出現(xiàn)分化，建議持續(xù)重點(diǎn)圍繞細(xì)分領(lǐng)域龍頭布局。

3、天風(fēng)證券：看好半導(dǎo)體全年的結(jié)構(gòu)性行情

天風(fēng)證券研報稱，堅定看好半導(dǎo)體全年的結(jié)構(gòu)性行情，看好H2設(shè)備+材料+零部件板塊的顯性機(jī)會。近期長存、長鑫積極推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)張+工藝改進(jìn)對于硅片、前驅(qū)體、靶材等的需求將同步成倍增長，為國產(chǎn)各類材料廠商提供強(qiáng)勁成長機(jī)遇。7月國產(chǎn)設(shè)備中標(biāo)量環(huán)比提升，華虹180億募投上市國產(chǎn)設(shè)備廠商有望充分受益。擴(kuò)產(chǎn)周期+國產(chǎn)化，上游材料+設(shè)備零部件板塊成長邏輯始終明確。