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早盤A股三大指數(shù)高開(kāi)高走，滬指逼近3300點(diǎn)關(guān)口，創(chuàng)業(yè)板指一度漲超1%。光伏板塊繼續(xù)走強(qiáng)，清源股份等十余股漲停。風(fēng)電板塊震蕩拉升日月股份等漲停。汽車產(chǎn)業(yè)鏈再度活躍，安凱客車車等封板。此外，房地產(chǎn)、養(yǎng)殖、港口航運(yùn)等板塊走強(qiáng)，煤炭、旅游、白酒等板塊走弱。午后三大指數(shù)午后震蕩回落，滬指、深成指盤中翻綠，創(chuàng)業(yè)板指漲幅收窄。風(fēng)電、光伏等新能源賽道持續(xù)走強(qiáng)；釩電池概念股再度大漲，攀鋼釩鈦等漲停；裝修裝飾板塊走高，方大集團(tuán)等漲停。整體看，市場(chǎng)資金聚焦新能源賽道，兩市逾2800股上漲。

盤面上，光伏、風(fēng)電、養(yǎng)殖等板塊漲幅居前，酒店餐飲、油氣、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。

截止收盤，滬指漲0.05%，深成指漲0.08%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.47%。滬深兩市今日成交再次突破1萬(wàn)億元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天小幅凈買入8.67億元，連續(xù)4日凈買入；其中滬股通凈賣出1.59億元，深股通凈買入10.26億元。

風(fēng)電板塊大漲，消息面上，國(guó)家能源局正在組織編制“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”方案，爭(zhēng)取盡快推動(dòng)實(shí)施。 另外，近日廣核陽(yáng)江帆石一海上風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電機(jī)組設(shè)備（含塔筒）采購(gòu)項(xiàng)目啟動(dòng)招標(biāo)，共三個(gè)標(biāo)段，規(guī)模共計(jì)1000MW，反映出風(fēng)電板塊的景氣循環(huán)在下半年高確定性。

汽車一體化壓鑄強(qiáng)勢(shì)，中航證券在近期的研報(bào)中表示，一體化壓鑄具有減重、降本、提效等優(yōu)勢(shì)，特斯拉Model Y采用一體化壓鑄技術(shù)，重量降低30%、制造成本下降40%、對(duì)應(yīng)部位制造時(shí)間由傳統(tǒng)工藝的1-2小時(shí)縮減至3-5分鐘。大型壓鑄機(jī)是一體化壓鑄的核心設(shè)備，隨著一體化壓鑄滲透率快速提升，積極布局大型壓鑄機(jī)產(chǎn)品、搶占一體化壓鑄市場(chǎng)的廠商可享受行業(yè)紅利。一體化壓鑄也是本輪上漲過(guò)程中反復(fù)活躍的題材，可見(jiàn)資金對(duì)其青睞有加，在成長(zhǎng)賽道風(fēng)格得以延續(xù)的背景下，后續(xù)或仍有進(jìn)一步上行空間。

BIPV板塊同樣在早盤走強(qiáng)，其中清源股份、寶鷹股份、亞廈股份、深賽格漲停。消息面上，山東、北京、江蘇等地政策頻發(fā)，推進(jìn)BIPV新基建發(fā)展。根據(jù)國(guó)君證券的研報(bào)分析，BIPV項(xiàng)目IRR8.8%~21.6%具充分投資價(jià)值，組件效率提升/電價(jià)市場(chǎng)化等將大幅提升IRR并推動(dòng)BIPV高速發(fā)展。根據(jù)不同建筑類型假設(shè)安裝比例，單位面積安裝光伏為150W/平，以成本4.5元/W，單位投資成本每年下降2%的增速計(jì)算，滲透率由5%增長(zhǎng)至20%。測(cè)算到2025年我國(guó)新增屋頂BIPV裝機(jī)容量約12.1GW，市場(chǎng)規(guī)模為502.34億元。

TOPCon電池板塊表現(xiàn)活躍，國(guó)海證券表示，N型TOPCon電池為鈍化接觸技術(shù)的新興代表，不僅具有很高的理論轉(zhuǎn)換效率，還具備與現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)線較高兼容性的突出優(yōu)勢(shì)。主流PERC電池的效率瓶頸已越發(fā)明顯，以TOPCon為代表的新一代規(guī)模化量產(chǎn)技術(shù)也在年內(nèi)展現(xiàn)出良好勢(shì)頭，預(yù)期將帶來(lái)轉(zhuǎn)換效率的又一次跨越，在經(jīng)濟(jì)性持續(xù)增強(qiáng)下產(chǎn)業(yè)化有望加速實(shí)現(xiàn)。電池技術(shù)的順利升級(jí)有望加速光伏對(duì)傳統(tǒng)能源的替代。中泰證券指出，截至2022年7月，主要廠商TOPCon電池已有產(chǎn)能約30GW、在建產(chǎn)能約80GW、規(guī)劃產(chǎn)能約40GW。預(yù)計(jì)2022年TOPCon的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程將加速，有望達(dá)到60GW免責(zé)聲明不代表本公眾號(hào)觀點(diǎn)不涉及投資建議

興業(yè)證券指出，8、9月，“新半軍”仍將是市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)風(fēng)格：1）雖然社融不達(dá)預(yù)期，但金融市場(chǎng)資金面仍然充裕。7月社融同比大幅回落。但整體來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)于7月社融走弱已有預(yù)期，而總量超預(yù)期回落更多是因?yàn)榍捌谕钢?7月疫情干擾導(dǎo)致。后續(xù)需求乏力下，政策寬松的基調(diào)有望維持。與此同時(shí)，M2增速仍在加速上行，M2-社融增速差持續(xù)拉大，顯示金融市場(chǎng)資金面仍較為充裕，也為A股市場(chǎng)提供支撐。2）貨幣環(huán)境依然寬松，成長(zhǎng)風(fēng)格依然占優(yōu)。當(dāng)前各期限shibor代表的市場(chǎng)利率均處在歷史低位，7月以來(lái)國(guó)債利率也出現(xiàn)了明顯的回落。3）回到基本面，社融偏弱意味著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然乏力，“新半軍”景氣優(yōu)勢(shì)凸顯。4）根據(jù)分析師預(yù)期修正強(qiáng)度這一領(lǐng)先指標(biāo)的判斷，當(dāng)前仍指向“新半軍”處在上行趨勢(shì)中。5）最后，動(dòng)蕩世界、大國(guó)博弈，市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)將進(jìn)一步聚焦于獨(dú)立自主、大國(guó)崛起、自主可控相關(guān)的“新半軍”等科技科創(chuàng)方向。

該機(jī)構(gòu)表示，近期“新半軍”風(fēng)格不斷下沉、發(fā)散，而賽道龍頭擁擠度已顯著消化。若后續(xù)中報(bào)業(yè)績(jī)落地、兌現(xiàn)，“新半軍”龍頭有望再度引領(lǐng)市場(chǎng)。根據(jù)我們獨(dú)創(chuàng)的“擁擠度”指標(biāo)體系，經(jīng)歷5、6月份的顯著上漲后，6月底“新半軍”龍頭擁擠度一度接近歷史高位。而在經(jīng)歷7月以來(lái)的震蕩、分化、擴(kuò)散后，當(dāng)前“新半軍”、汽車等熱門賽道龍頭的擁擠度均已回落至歷史中等水位、壓力顯著消化。后續(xù)若中報(bào)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，賽道龍頭有望再度引領(lǐng)市場(chǎng)。此外，從細(xì)分行業(yè)看，結(jié)合景氣度、擁擠度、漲跌幅，當(dāng)前建議重點(diǎn)關(guān)注新能源車（鋰電池、負(fù)極材料）、軍工（軍工電子、結(jié)構(gòu)件）、半導(dǎo)體（設(shè)計(jì)、制造）、智能駕駛、CXO等方向。