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2023-01-31
芯片行業(yè)迎來巨震！這一次，美國必敗
更新時間：2022-08-17 13:41:38作者：未知
作者：老古，知名財經(jīng)作家。
最近，芯片行業(yè)巨震，先是芯片騙補事件鬧得沸沸揚揚，緊接著美國芯片法案正式公布，8月15日美國又補刀，禁止用于GAAFET 架構(gòu)的半導體 EDA 軟件出口。
美國總統(tǒng)拜登簽署《美國芯片和科學法案》（圖源：白宮直播）
這一下就引發(fā)無數(shù)人的憂慮，是中美脫鉤正式開始了嗎?半導體行業(yè)未來會出現(xiàn)什么呢？是不是美國又一次成功卡了我們的脖子呢？
我認為，大可不必這么焦慮，事實沒有這么可怕。
美國政客們搞一個法案，他就一定能達成目標嗎？當然不是，美國政客們在無數(shù)法案上拉鋸N年，最終都沒有達成目標。
01
美國政府必定失敗
如果缺什么就補什么，那要發(fā)展產(chǎn)業(yè)豈不是很容易？
半導體是一個什么樣的行業(yè)，可以說，它是人類工業(yè)文明的瑰寶，是分布在世界各地的各種企業(yè)一起構(gòu)成的，這些企業(yè)的數(shù)據(jù)可能有數(shù)百萬甚至數(shù)千萬家。
也就是說，美國如果想要主導半導體產(chǎn)業(yè)，就必須做到把全世界的各種工廠全部搬去美國，可能嗎？當然不可能。
現(xiàn)下宣布有可能在美國投產(chǎn)的芯片生產(chǎn)線，看起來不少。
2020年，全球第一大晶圓代工廠臺積電赴美國亞利桑那州設(shè)廠，采用5納米先進制程技術(shù)，投入約120億美元。三星也在今年5月宣布赴美設(shè)廠的計劃。一直走IDM模式（IDM是指集芯片設(shè)計、芯片制造、芯片封裝、測試到銷售的一條龍式產(chǎn)業(yè)鏈模式）的英特爾也宣布在美國亞利桑那州建立晶圓代工廠。
美光公司是全球存儲巨頭之一，該公司在8月9日的一份聲明中表示：“隨著《芯片與科學法案》（CHIPS and Science Act）預期的撥款政策成為可能，這項投資將使美國擁有世界上最先進的存儲制造技術(shù)?！痹摴颈硎?，生產(chǎn)將在2025年下半年開始，最終將為美國創(chuàng)造多達4萬個新就業(yè)崗位，美光就會新產(chǎn)生5000個技術(shù)和運營崗位。
8月8日，高通和芯片代工廠格羅方德（GlobalFoundries）宣布達成一項新的合作伙伴關(guān)系，其中包括，高通將為格羅方德紐約北部工廠的擴建提供42億美元的芯片制造資金。高通也宣布計劃在未來五年內(nèi)將美國的半導體產(chǎn)量提高50%。
你只需要思考一個問題，為什么半導體制造產(chǎn)業(yè)會全部流向美國以外地區(qū)呢？
答案很簡單，那就是美國固有的問題一直沒得到解決。
美國沒有充足的工程師，沒有足夠多優(yōu)秀的工人，很難三班倒地為企業(yè)在旺季時加班加點，美國的工會甚至將底特律變成了鐵銹帶。
在這種情況下，制造業(yè)可能發(fā)展得好嗎？
上述跨國企業(yè)宣布的各種投資，其實是一種政治上的無奈選擇。
張忠謀直言，在美國生產(chǎn)芯片成本比在臺灣生產(chǎn)高一倍以上，美國政府想增加半導體生產(chǎn)企業(yè)在美國的數(shù)量注定是徒勞的。
美國對全世界各國都基本上都是貿(mào)易逆差，因為他在輸出美元。
美元體制也決定了美國必然要追求逆差，而不是追求生產(chǎn)更多。
所以，不要高估美國政府的能力，他并非是全能神，要改變半導體產(chǎn)業(yè)格局，其中涉及到美國政治的重大改革，比如工作簽證放寬，比如工會政策，比如美元體制，而美國人站在食肉鏈的高端呆很久了，輕松印鈔就能收割全世界的感覺太好了，這是一個中了毒的癮君子，很難回頭。
我不認為美國政府搞產(chǎn)業(yè)政策就能達成他的目標，相反，這樣做會讓美國人的稅收投入到一低效生產(chǎn)的領(lǐng)域，用于補貼他們的落后生產(chǎn)。
02
美國政府瘋了嗎
美國沒有瘋，搞貿(mào)易保護，搞反自由貿(mào)易，本來就是美國的傳統(tǒng)。
現(xiàn)在的美國，在走回頭路。
羅斯福新政，就有基建法案，拜登也搞這一套。而產(chǎn)業(yè)政策，這是一百多年前美國的政策，現(xiàn)在又搬上臺面了。
1776年，美國正式獨立建國后，北方的工業(yè)利益集團希望采取貿(mào)易保護政策來促進本國幼稚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。面對英國在制造業(yè)領(lǐng)域強大的國際競爭力，美國國會最終達成共識，通過采取差別性的關(guān)稅稅率、稅收減免、政府補貼等綜合性的產(chǎn)業(yè)政策，兼顧南北雙方的利益，來推動美國經(jīng)濟的崛起。
1791年，美國首任財政部長漢米爾頓向國會提交了《關(guān)于制造業(yè)的報告》，系統(tǒng)闡述了美國發(fā)展制造業(yè)的必要性，主張通過對工業(yè)制成品加征高額進口關(guān)稅等多項政策措施來系統(tǒng)地扶持和保護本國幼稚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加快推動美國的工業(yè)化進程。漢米爾頓的幼稚產(chǎn)業(yè)保護理論思想影響深遠，在此后的一個多世紀成為美國長期堅持的基本經(jīng)濟國策。
一戰(zhàn)前，二戰(zhàn)前，全世界都掀起了貿(mào)易保護的浪潮。
1930年6月17日，美國兩個議員的名字被載入了史冊。他們一個是來自猶他州的參議員里德·斯姆特，另一個是來自俄勒岡州的眾議員威利斯·霍利。就在這一天，美國總統(tǒng)赫伯特·胡佛簽署了這兩個人共同發(fā)起的一項法案，史稱《斯姆特—霍利關(guān)稅法》。這項法案的簡單描述就是：將進口到美國的數(shù)千種商品的平均關(guān)稅，一口氣提高50%以上。最高關(guān)稅達400%。
緊接著歐洲各國紛紛應(yīng)對，所有國家全部采取高貿(mào)易壁壘的方式保護本國產(chǎn)業(yè)。
這一舉動，直接導致了二戰(zhàn)的爆發(fā)。
經(jīng)濟民族主義在全球盛行的結(jié)果就是兩次大戰(zhàn)，死亡數(shù)千萬人，人類文明倒退幾十年。
巴斯夏說的好，當貿(mào)易被阻斷時，戰(zhàn)爭就要來臨。
如果你閱讀美國的歷史，你就會發(fā)現(xiàn)，這種保護本國產(chǎn)業(yè)的思維在美國是根深蒂固的，時不時就會跑出來作風作浪。
當下的美國半導體產(chǎn)業(yè)外流，是因為其國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)管制手段過多，而這種管制手段不去除，不可能解決半導體產(chǎn)業(yè)回歸的問題。
美日等42國加強半導體基板技術(shù)出口管制
美國政府無法面對民眾的呼聲，他們只能歸因于他人，說是別人搶了他們的飯碗，搶了他們的生意。
這也導致了美國民意在最近幾年的迅速變化，中國成為美國政客重要的針對對象，兩黨基本盤都支持對中國發(fā)起各種貿(mào)易制裁手段。
國際干預必然導致國際干預就是這個道理。
03
我們處在大歷史中
我們確實處在大歷史中，中美博弈就是新的大歷史。
對于美國政府的芯片法案，我們不必過多憂慮，法案吸引的是先進半導體產(chǎn)業(yè)，但中國的成熟芯片都還是剛剛起步，14納米以上的芯片，當下并沒有被卡脖子。
而美國政府這次美國禁止的 EDA 也不是所有 EDA 軟件，而僅是用于 GAAFET 工藝的 EDA 設(shè)計。GAA 可以讓設(shè)計出來的芯片具有更好的性能、更小的體積、更好的能耗比控制、更少的漏電。
所以，美國政府還是試圖將芯片高端工藝控制在自己手里，但什么是高端？手機就更高端，汽車就更不高端嗎？芯片越造越小，是不是有必要，也是一個問題。
各國的各種產(chǎn)業(yè)政策，其實都不是好的政策。
從政策實施上來說，產(chǎn)業(yè)政策容易帶來巨額的浪費和驚人的腐敗，最后導致別的行業(yè)受損，而扶植出來一個沒有什么競爭力的產(chǎn)業(yè)。
更重要的是，這種產(chǎn)業(yè)政策包含了經(jīng)濟民族主義思想，有試圖保護本土企業(yè)之意涵，最后的結(jié)果就是雙輸，大家都搞產(chǎn)業(yè)補貼，結(jié)果大家的效率都低下了，大量的補貼被消滅了。
面對世界政治風云，美國經(jīng)濟民族主義崛起，貿(mào)易保護主義崛起，我們要清楚，應(yīng)對貿(mào)易保護主義的最有效手段是更加的開放和自由化。
比如你高關(guān)稅，我就降低關(guān)稅甚至推出零關(guān)稅，誰不愿意到我里生產(chǎn)呢？因為我采購物資便宜啊。
比如，你搞貿(mào)易保護產(chǎn)業(yè)政策，我就張開雙臂歡迎世界上一切企業(yè)前來投資。
這才是最佳的應(yīng)對策略。
美國政治這一邏輯很難在短時間內(nèi)改變，國內(nèi)管制必然導致其國際干預越來越多，這是我們要面對的一個現(xiàn)實。
美國對中國發(fā)起的光伏反傾銷，就被輕松化解，中國光伏產(chǎn)口原組件出口到越南就好了，在越南組裝，一樣可以達成交易。
中國歷史上最輝煌的四十年，發(fā)展高速的四十年，絕不能因為美國政府的貿(mào)易保護主義而阻斷。
芯片這一行業(yè)，在任何一國都不可能搞定，芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開對外貿(mào)易。
因為芯片涉及的產(chǎn)業(yè)門類實在是太多了，幾乎不可能由某一國獨立完成。
哪怕美國政府想一錘子打死中國的芯片產(chǎn)業(yè)，他也是做不到的，因為結(jié)果就是全世界供應(yīng)鏈都完蛋了。
這個世界上的政客，最大的特點就是不會汲取教訓，貿(mào)易保護主義從來都是全球最重要的亂源，但，美國左右兩黨又一次達成這一共識，可悲可嘆啊。
希望在這個問題上，中國政府能繼續(xù)保持戰(zhàn)略定力，不被美國政客左右，堅定地走改革開放的正確的道路。