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2023-01-31
重磅！3萬億社?；鸪煽儐蝸砹耍凶钚轮貍}股大曝光?。麊危?/h2>
更新時間：2022-08-18 13:41:31作者：未知
中國基金報記者 張燕北
社?；鸷湍甓冗\作“成績單”來了。
8月18日，全國社會保障基金理事會發(fā)布2021年度社?；疬\行報告。上述報告顯示，2021年社保基金投資收益額達1131.80億元，投資收益率為4.27%。
自成立以來，其年均投資收益率8.30%，累計投資收益額17958.25億元。從長期賺錢能力來看，社?；鸬耐顿Y能力秒殺一眾市場機構(gòu)投資者。
全國社?；鹄硎聲嚓P(guān)負責人闡述了投資理念：社?；饡猿珠L期投資、價值投資和責任投資的理念，按照審慎投資、安全至上、控制風險、提高收益的方針進行投資運營管理，確?；鸢踩?，實現(xiàn)保值增值。
如果追求長期穩(wěn)健投資收益，但卻苦于不知如何選股，不妨看看社保基金這類長線投資機構(gòu)的重倉名單。
2021年收益額超1100億元
投資收益率4.27%
在錯綜復雜的市場環(huán)境下，社保基金運行的情況及其投資業(yè)績一直備受資本市場關(guān)注。8月18日，全國社會保障基金理事會發(fā)布2021年度社?；疬\行報告。
從投資業(yè)績來看，2021年，社?；鹜顿Y收益額1131.80億元，投資收益率4.27%，與該年度上證指數(shù)漲幅接近，同時超過同期深證成指漲幅。其中，已實現(xiàn)收益額2,245.94億元(已實現(xiàn)收益率10.09%)，交易性資產(chǎn)公允價值變動額-1,114.14億元。
談及2021年投資運營情況，社?；饡嚓P(guān)負責人說，2021年，受新冠肺炎疫情全球大流行影響，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境更趨嚴峻復雜，資本市場波動加劇，基金投資面臨的風險挑戰(zhàn)明顯增多，管理運營難度不斷加大。
社?；饡猿忠粤暯叫聲r代中國特色社會主義思想為指導，牢牢把握“國之大者”，圍繞服務國家重大戰(zhàn)略和實現(xiàn)“雙碳”目標開展投資，科學合理配置基金資產(chǎn)，積極把握市場結(jié)構(gòu)性機會開展動態(tài)配置，在確?；鸢踩捅Ｖ翟鲋档幕A上，更好發(fā)揮長期機構(gòu)投資者重要作用，積極助力國內(nèi)資本市場穩(wěn)定和健康發(fā)展。
長期而言，社?；鹜顿Y能力更是驚人。官方數(shù)據(jù)顯示，2001至2021年，社?；鹄塾嬐顿Y收益額為17958.25億元，年均投資收益率高達8.30%，超過同期通貨膨脹率6.66個百分點。
業(yè)內(nèi)人士指出，社?；鹉苋〉幂^好“業(yè)績”，和其投資理念、資產(chǎn)配置體系和風險管理體系有關(guān)。
在投資理念方面，全國社?；鹄硎聲猿珠L期投資、價值投資和責任投資的理念，按照審慎投資、安全至上、控制風險、提高收益的方針進行投資運營管理，確?；鸢踩?，實現(xiàn)保值增值。
在資產(chǎn)配置方面，全國社?；鹄硎聲谕顿Y運營中形成了較為完善的資產(chǎn)配置體系。在風險管理方面，圍繞總體投資目標，針對管理運營各環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的各類投資風險，通過專門的風險管理手段和方法進行風險的識別、衡量、評估、監(jiān)測和控制應對，覆蓋投資管理活動全領(lǐng)域、全過程，建立業(yè)務部門、風險管理職能部門、風險管理委員會和投資決策委員會的風險管理責任制度，形成了較為健全的風險管理體系。
資產(chǎn)總額超3萬億
委托投資資產(chǎn)比重接近2/3
此次2022年社?；鹉甓葓蟾媾兜膬?nèi)容是全國社?；稹€人賬戶基金和地方委托資金的投資運營和財務情況，報告中統(tǒng)稱“社保基金”。
這筆資金投向了哪里？報告顯示，社?；鸬耐顿Y范圍有：經(jīng)批準的境內(nèi)投資范圍包括銀行存款、債券、信托貸款、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、股票、證券投資基金、股權(quán)投資、股權(quán)投資基金等；經(jīng)批準的境外投資范圍包括銀行存款、銀行票據(jù)、大額可轉(zhuǎn)讓存單等貨幣市場產(chǎn)品、債券、股票、證券投資基金，以及用于風險管理的掉期、遠期等衍生金融工具等。
自2000年年底，社?；鹨?00億元的中央財政撥款啟航。到2021年年底，資產(chǎn)總額達到3.02萬億元。
從社?；鹁唧w的投資方式上看，主要分為直接投資與委托投資兩種。直接投資主要包括銀行存款、信托貸款、股權(quán)投資、股權(quán)投資基金、轉(zhuǎn)持國有股和指數(shù)化股票投資等。
委托投資由社?；饡型顿Y管理人管理運作，主要包括境內(nèi)外股票、債券、證券投資基金，以及境外用于風險管理的掉期、遠期等衍生金融工具等。社?；饡ㄟ^制定資產(chǎn)配置計劃、設立投資產(chǎn)品策略、定期開展考核評價等方式加強對委托投資人的管理。
報告顯示，截至2021年末，社?；鹳Y產(chǎn)總額30198.10億元。其中，直接投資資產(chǎn)10213.08億元，占社?；鹳Y產(chǎn)總額的33.82%；委托投資資產(chǎn)19985.02億元，占社?；鹳Y產(chǎn)總額的66.18%。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，自2003年全國社?；鹄硎聲谀陥笾信秷蟾嫫谀┲苯油顿Y和委托投資資產(chǎn)比例以來，委托投資資產(chǎn)在社?；鹳Y產(chǎn)總額中的比重一直呈上升趨勢，從2003年的不到1/4上升至2021年的近2/3，資產(chǎn)總額近兩萬億元。
另外值得一提的是，截至2021年末，全國社?；鹜顿Y增值超過財政性凈撥入。
2021年末，社?；饳?quán)益總額為27005.04億元。包括：全國社?；饳?quán)益25980.80億元，其中，累計財政性凈撥入10270.94億元，累計投資增值余額15709.86億元（其中累計投資收益余額15691.81億元，基金公積和報表折算差額合計18.05億元）。
個人賬戶基金權(quán)益1024.24億元，其中，委托本金余額524.22億元，累計投資收益余額500.02億元。
此外，財政撥入全國社?；鹎闆r方面，2021年，財政性撥入全國社?；鹳Y金361.30億元，其中：一般公共預算撥款50億元，彩票公益金310.89億元，追溯撥入執(zhí)行原國有股轉(zhuǎn)持政策的境內(nèi)轉(zhuǎn)持股票0.41億元。
長期投資風格穩(wěn)健
2000年8月，國務院決定設立全國社會保障基金，作為戰(zhàn)略儲備基金，專門用于人口老齡化高峰時期的養(yǎng)老保險等社會保障支出的補充、調(diào)劑。
全國社?；鹩芍醒胴斦A算撥款、國有資本劃轉(zhuǎn)、基金投資收益和以國務院批準的其他方式籌集的資金構(gòu)成。公開資料顯示，目前共有華夏、南方、易方達、博時、匯添富、富國等多家公募基金擁有社保基金的管理資格。
作為長線投資基金，社?；鹨员Ｖ翟鲋禐橹饕繕耍非箝L期穩(wěn)健的投資風格。從過往業(yè)績來看，社保基金的業(yè)績穩(wěn)定性較強。
除2008年和2018年錄得負收益之外，其余的19年中，社?；鹁鶠檎找?。而這十幾年時間，A股市場卻經(jīng)歷幾輪大起大落，投資者長期收益并不穩(wěn)定。
社?；饡?月召開黨組會議傳達學習中央政治局會議等重要會議精神時指出，始終堅持“長期投資、價值投資、責任投資”理念。著力加強投資研究能力建設，及時發(fā)現(xiàn)和準確把握市場機會，認真落實資產(chǎn)配置執(zhí)行計劃和增資安排，進一步發(fā)揮長期機構(gòu)投資者作用，助力國內(nèi)資本市場平穩(wěn)運行。
此次會議提出，深入扎實開展對資本的特性和行為規(guī)律這一重大理論和實踐問題的研究，不斷深化對各類資本及其作用的認識，深刻把握資本的雙重屬性，緊密結(jié)合基金投資運營實際，研究制定基金投資指引等制度規(guī)范，健全完善投資管理體系，更好發(fā)揮社?；鹪谝龑зY本有序發(fā)展、防范資本無序擴張中的作用。
最新持股大曝光
對于不少投資者而言，長期獲得穩(wěn)定收益的社保基金，其偏好的重倉持股名單往往也受到市場的廣泛關(guān)注。
在此，記者替大家整理了一份截至目前已披露中報的上市公司中，社保基金持有的個股（現(xiàn)身前十大流通股東）名單。
社?；鸾M合現(xiàn)身上市公司個股名單：
編輯：小茉
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