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上周，美國總統(tǒng)拜登正式簽署了《2022年芯片與科學法案》，將向半導(dǎo)體行業(yè)提供約527億美元的資金支持，并為企業(yè)提供價值240億美元的投資稅收抵免，以鼓勵企業(yè)在美國建廠研發(fā)和制造芯片。

不過，有報道稱，在拜登簽署法案同一天，美國最大的存儲芯片制造商美光（Micron）就告訴投資者，市場對芯片的需求正在減弱。當天，包括美光、英偉達在內(nèi)的美國芯片股紛紛“跳水”?！靶酒摹蔽C推動訂單大漲后回落，芯片制造商們現(xiàn)在面臨著需求萎縮和庫存積壓的難題。

↑芯片制造商現(xiàn)在面臨著需求萎縮和庫存積壓的難題

需求少、庫存多讓芯片制造商的命運發(fā)生轉(zhuǎn)變

自新冠疫情暴發(fā)以來，多國芯片供應(yīng)鏈普遍面臨“芯片荒”危機，汽車生產(chǎn)制造等行業(yè)受到了嚴重沖擊。這一危機推動半導(dǎo)體市場的訂單大幅增加，芯片銷售額和芯片股價屢次刷新紀錄，使得全球芯片制造商紛紛增產(chǎn)以滿足高漲的需求。然而，由于俄烏沖突的持續(xù)和利率的不斷上漲，芯片行業(yè)正面臨繁榮轉(zhuǎn)向蕭條的“痛苦時期”。

據(jù)國際研究機構(gòu)Gartner預(yù)測，芯片行業(yè)最大的繁榮周期之一將“戛然而止”。該機構(gòu)將2022年芯片行業(yè)的營收增長預(yù)期從三個月前的14%下調(diào)至7.4%，并且預(yù)計2023年將繼續(xù)下滑2.5%。最近幾周，美國芯片巨頭美光科技、英偉達、英特爾以及超微公司（AMD）均對出口訂單疲軟發(fā)出警告。美光科技公司更強調(diào)稱，許多領(lǐng)域的芯片需求正在快速蒸發(fā)。

有報道指出，作為芯片的最大買家之一，個人電腦制造商通常被視為行業(yè)需求的“晴雨表”。據(jù)調(diào)研機構(gòu)Mercury Research統(tǒng)計，今年第二季度的臺式機處理器出貨量降至近30年來的最低水平，而處理器總出貨量則經(jīng)歷了自1984年以來最大的同比降幅。

↑整體芯片股走勢可能受到存儲芯片需求強勁與否帶來的影響

據(jù)分析，疫情期間居家辦公的趨勢刺激了美國消費者對個人電腦及其他設(shè)備的需求。芯片制造商因此一直忙于應(yīng)付大量訂單，而供應(yīng)鏈障礙使得客戶愈發(fā)絕望，電子設(shè)備制造商們愿意出高價購買芯片。連日來，隨著消費者迫于通脹壓力而削減大額開銷，芯片買家也紛紛跟著進行了“庫存修正（inventory correction）”。上一次類似的庫存修正現(xiàn)象發(fā)生在2019年，且通常不會持續(xù)太久。

“這將是一次嚴重的衰退?！泵绹钡刈C券的分析師古斯·理查德指出，但由于全球經(jīng)濟疲軟，芯片行業(yè)此次遭遇的低迷期將尤為明顯。如果庫存修正發(fā)生在美國經(jīng)濟陷入衰退的時期，那么芯片行業(yè)將無法像此前那樣迅速反彈?；ㄆ旒瘓F分析師克里斯托弗·丹尼利警告稱，該行業(yè)的此次下滑將是至少10年甚至20年以來最嚴重的一次，每家公司、每個芯片類別都可能受到影響。

韓國芯片巨頭三星計劃縮減投資支出

據(jù)報道，面對芯片需求少、庫存多的困境，歷來緊盯國際經(jīng)濟風向的韓國芯片出口商正在感到不安。由于對芯片產(chǎn)品需求的擔憂日益加劇，韓國半導(dǎo)體巨頭三星電子公司和SK海力士公司已經(jīng)表示計劃縮減投資支出。在規(guī)模達到5000億美元的半導(dǎo)體市場中，存儲芯片是最容易受到全球經(jīng)濟影響的產(chǎn)品之一，而上述兩家公司銷售的DRAM存儲芯片對韓國貿(mào)易至關(guān)重要。

據(jù)科技研究機構(gòu)TrendForce預(yù)測，市場對DRAM存儲芯片的需求可能將在明年增長8.3%，這是有記錄以來的最低增幅。同時，該機構(gòu)預(yù)測DRAM存儲芯片的供應(yīng)量將上漲14.1%。此前，韓國的出口曾因DRAM存儲芯片的“供不應(yīng)求”而得到提振。然而，由于明年供應(yīng)增長速度預(yù)計將是需求增長速度的近兩倍，韓國出口貿(mào)易可能將大幅下滑。

↑當?shù)貢r間8月9日，美國總統(tǒng)拜登簽署《2022年芯片與科學法案》

報道指出，近期越來越多的跡象表明，韓國出口貿(mào)易已經(jīng)開始“惡化”。7月份，韓國的技術(shù)型出口額出現(xiàn)兩年多以來的首次下滑，其中存儲芯片出口領(lǐng)跌。該國6月份的半導(dǎo)體產(chǎn)品庫存則以六年多以來最快的速度增加。作為韓國乃至全球最大的存儲芯片生產(chǎn)商，三星電子的股價隨著芯片前景日益黯淡而持續(xù)下跌。

上周，美光科技公司就芯片需求惡化發(fā)出警告，由此引發(fā)全球芯片類股大跌。法國外貿(mào)銀行亞太區(qū)首席經(jīng)濟學家艾麗西亞·加西亞·埃雷羅對此指出，由于亞洲的經(jīng)濟周期非常依賴科技出口，芯片類股的趨勢對韓國這樣的亞洲國家來說很重要。埃雷羅補充說：“新訂單減少和大量庫存堆積意味著，亞洲科技行業(yè)將經(jīng)歷一個漫長的去庫存周期，利潤率將不斷下降。”

紅星新聞記者 胡藝玲

編輯 肖子琦 官莉