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2023-01-31
光伏內(nèi)卷開始，通威拿下58億大單，機構開始調(diào)倉
更新時間：2022-08-20 09:17:58作者：未知
8月19日（周五），A股全線回調(diào)，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌超1%，科創(chuàng)50指數(shù)大跌超3%。前期熱門的汽車一體化壓鑄、TOPCon電池、光伏、鋰電等板塊集體回調(diào)。天合光能、晶澳科技、隆基綠能等多只千億市值個股大跌，電力、煤炭、農(nóng)業(yè)板塊逆市拉升。
// 通威降維打擊？ //
消息面上，光伏硅料、電池片“雙龍頭”通威股份打起光伏組件降價戰(zhàn)。
8月17日，華潤電力公示了第五批光伏組件集采中標候選人，通威、億晶光電、隆基入圍本次集采。根據(jù)招標公告，華潤電力本次集采規(guī)模為3GW，其中雙面545W組件2.9GW，單面545W組件100MW。據(jù)了解，此次3GW集采將選擇一家組件供應商，如無異議，通威將獨獲華潤3GW大單，這也將是通威首次獲得業(yè)內(nèi)大單，也正式標志著通威強勢進軍組件板塊！
周五晚間，通威就進軍組件行業(yè)回應：公司自2013年收購合肥賽維時即有部分組件產(chǎn)能，并在此基礎上一直保持著研發(fā)推進和少量擴產(chǎn)，也積累了一定的技術與市場基礎?；谀壳皣译p碳目標要求和行業(yè)一體化發(fā)展趨勢加強，公司也會順勢而為，考慮在組件業(yè)務上做進一步論證規(guī)劃。
根據(jù)公示價格來看，通威報價最低為1.942元/瓦，投標價格58.27億元；其次為億晶光電1.995元/瓦，隆基報價最高為2.02元/瓦。據(jù)了解，本次招標包含1000公里運費，組件交貨時間為2022年9月10日-2022年12月10日。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈由上至下分為硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)，最下游為終端電站。手握硅料、電池端巨大產(chǎn)能的通威若大舉進軍組件環(huán)節(jié)，無疑將擁有顯著的成本競爭優(yōu)勢。
在該消息刺激下，多家組件龍頭股價大跌，天合光能大跌15.07%，盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示機構大混戰(zhàn)，賣出前五名有四家機構，且是完全凈賣出，滬股通買入4.9億元，但反手賣出3.4億元。
晶澳科技跌停、隆基綠能深跌7.89%，成交額放大至118億，是自2020年10月以來最大。
太陽能漲停，盤后數(shù)據(jù)顯示，深股通買入4432萬元，同時賣出9690萬元。
通威股份2022年8月17日晚間公告稱，上半年凈利潤122.24億元，同比增長312.17%；營業(yè)收入603.39億元，同比增長127.16%；基本每股收益2.7155元，同比增長312.19%。
與此同時，通威股份還宣布投資280億元加碼高純晶硅項目，包括與包頭市昆都侖區(qū)政府簽署《高純晶硅三期及配套項目投資協(xié)議書》，在包頭市新增投資約140億元建設年產(chǎn)20萬噸高純晶硅及配套項目;在保山市新增投資約140億元建設年產(chǎn)20萬噸高純晶硅綠色能源項目。
在下一代光伏技術布局上，據(jù)浙商證券今日發(fā)布的研報顯示，通威HJT 電池最高研發(fā)效率已達到25.67%，替代銀的金屬化技術亦取得重要成果，此外，公司全面展開了對全背接觸電池、鈣鈦礦/硅疊層電池等前沿技術的研究與開發(fā)。
// 光伏內(nèi)部價格戰(zhàn)掀起 //
目前，通威股份在光伏產(chǎn)業(yè)主要涵蓋上游硅料以及中游的太陽能電池片生產(chǎn)，已經(jīng)布局硅料、電池片和切片等業(yè)務。
硅料方面，通威今年上半年實現(xiàn)高純晶硅產(chǎn)量10.73萬噸，同比增長112.15%，產(chǎn)能利用率為119%，國內(nèi)的市占率接近30%，較2021年，中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA披露的22%的市占率進一步提高。
據(jù)南方財經(jīng)報道，晶澳科技相關人士表示通威股份進入光伏組件市場不會對公司有太大影響，公司在國內(nèi)外也做了很多年，也有一些自己的渠道。據(jù)該人士透露，今年年底公司市占率目標是16%。浙商證券研報顯示，2021年晶澳科技組件銷量24.1GW，全球市占率達到12%。
海通證券指出，國內(nèi)集采本身競爭激烈。國內(nèi)組件集采量大，并且進入門檻不高，一些沒有太多海外品牌影響力的組件都聚焦在國內(nèi)市場；而通威有意愿加大組件布局，海外的渠道品牌建設需要時間，當前時間量比較小的情況下戰(zhàn)略上優(yōu)先國內(nèi)市場，是正常選擇，而國內(nèi)價格敏感度高，需要一定的需要一定的價格策略，并不代表整個競爭格局惡化。
組件格局目前來看還會保持穩(wěn)定。海外組件渠道的布局需要時間，最重要的組件品牌影響力被海外客戶接受需要時間，所以通威目前在國內(nèi)市場取得一定突破，短期看并沒有對組件整體格局造成沖擊；中長期看，組件由于下游客戶分散的特點，本身市場集中度就比上游各個制造環(huán)節(jié)要低的多，行業(yè)第一名的市占率也就在20%左右，而且市占率提升的難度也比較大，因此有新的實力強的企業(yè)進入，更多是清掃二三線組件市場份額，也不會對于前4名組件企業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊。
川財證券認為，盡管通威的硅片及太陽能組件產(chǎn)能較少，與自身大量的硅料、太陽能電池片產(chǎn)能不能完全匹配，但是全產(chǎn)業(yè)鏈布局規(guī)避了單一產(chǎn)品的周期性風險。即使在后續(xù)市場上，上游硅料價格因市場產(chǎn)能釋放而有所回落，公司也有望通過太陽能電池片等其他產(chǎn)品維持企業(yè)增長態(tài)勢。
（Wind綜合自財經(jīng)網(wǎng)、南方財經(jīng)、界面等）