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2023-01-31
早評(píng)：滬指低開0.26% 半導(dǎo)體、軍工板塊領(lǐng)跌
更新時(shí)間：2022-08-22 09:50:31作者：未知
A股三大指數(shù)集體低開，滬指低開0.26%，深成指低開0.3%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.14%。盤面上，煤炭、種業(yè)、電力等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、軍工、教育等板塊跌幅居前。
盈方微今日恢復(fù)上市，競價(jià)高開389.8%。盈方微因2017年、2018年、2019年三個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤連續(xù)為負(fù)值，自2020年4月7日起暫停上市。2022年上半年，盈方微實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.64億元，同比下降7.24%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤574.18萬元，同比增長657.60%。
港股開盤，恒生指數(shù)跌1.01%，恒生科技指數(shù)跌1.41%。TCL電子績后跌超11%，上半年歸母凈利同比降76.1%。國美零售漲近9%，將獲資產(chǎn)注入。
美股三大指數(shù)上周五低開低走集體收跌，道指跌0.85%，上周累跌0.16%；納指跌2.01%，上周累跌2.62%；標(biāo)普500指數(shù)跌1.29%，上周累跌1.21%。熱門中概股多數(shù)下跌，每日優(yōu)鮮跌近14%，蔚來跌超4%，小鵬汽車、愛奇藝跌超3%，理想汽車、嗶哩嗶哩跌超2%。
市場(chǎng)消息：
1、8月LPR報(bào)價(jià)出爐：5年期下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)1年期下調(diào)5個(gè)基點(diǎn)
中國8月1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）為3.65%，預(yù)期為3.6%，上月為3.7%；5年期LPR為4.3%，預(yù)期為4.35%，上月為4.45%。
2、國常會(huì)：決定延續(xù)實(shí)施新能源汽車免征車購稅等政策
李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定延續(xù)實(shí)施新能源汽車免征車購稅等政策，促進(jìn)大宗消費(fèi)。為擴(kuò)大消費(fèi)、培育新增長點(diǎn)和促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，會(huì)議決定，對(duì)新能源汽車，將免征車購稅政策延至明年底，繼續(xù)予以免征車船稅和消費(fèi)稅、路權(quán)、牌照等支持。建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制，用市場(chǎng)化辦法促進(jìn)整車企業(yè)優(yōu)勝劣汰和配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力建設(shè)充電樁，政策性開發(fā)性金融工具予以支持。
3、徐翔妻子應(yīng)瑩又發(fā)股評(píng)了：看空新能源
徐翔妻子應(yīng)瑩發(fā)布“每周市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)”：國務(wù)院常務(wù)委員會(huì)決定延續(xù)新能源汽車免征車購稅政策，大力建設(shè)充電樁。市場(chǎng)開啟熱點(diǎn)切換，新能源板塊從高估值轉(zhuǎn)向低估值，資金從熱門轉(zhuǎn)向冷門。基于以上認(rèn)識(shí)，A股新能源板塊有調(diào)整壓力，資金快速流動(dòng)，缺乏后續(xù)持久動(dòng)力。
4、四川啟動(dòng)突發(fā)事件能源供應(yīng)保障一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)
四川省能源供應(yīng)保障應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布通知，于8月21日零時(shí)啟動(dòng)四川省突發(fā)事件能源供應(yīng)保障一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
1、中信證券：市場(chǎng)已經(jīng)開啟切換，賽道內(nèi)從高估值切向低估值
中信證券認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的斜率再次放緩，穩(wěn)增長預(yù)期小幅升溫，政策預(yù)期再次上修，針對(duì)性加力空間仍存，市場(chǎng)已經(jīng)開啟切換，賽道內(nèi)從高估值切向低估值，行業(yè)間從熱門切向冷門，建議繼續(xù)堅(jiān)持均衡配置，重心轉(zhuǎn)向偏冷門行業(yè)。
2、中信建投：震蕩輪動(dòng)，逢調(diào)整把握景氣
中信建投認(rèn)為，短期輪動(dòng)，景氣賽道行情并未結(jié)束。主要熱門賽道行情并未結(jié)束，階段性擁擠度高位、短期基本面有所擾動(dòng)下beta機(jī)會(huì)過去，但部分行業(yè)Q4及后續(xù)景氣仍有加速預(yù)期，如有調(diào)整后是適宜加倉點(diǎn)。另一方面，臨近“金九銀十”，消費(fèi)/開工旺季再度來臨，市場(chǎng)關(guān)注旺季預(yù)期品種在景氣邊際變化。部分具旺季預(yù)期的估值低位板塊或有望迎來階段性輪動(dòng)性機(jī)會(huì)。
3、海通證券：中報(bào)對(duì)市場(chǎng)有擾動(dòng)，新能源等中期仍占優(yōu)
根據(jù)歷史規(guī)律，業(yè)績較差的公司通常中報(bào)較晚披露，8月底9月初業(yè)績下修時(shí)市場(chǎng)會(huì)有所調(diào)整。22年中報(bào)即將進(jìn)入密集披露期，借鑒20年，A股盈利預(yù)測(cè)還有下修空間，對(duì)市場(chǎng)或有擾動(dòng)。7月初來的調(diào)整進(jìn)入后期，再次上漲契機(jī)或是保交樓措施落地，新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等中期仍占優(yōu)。