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此前重倉(cāng)大牛股寶馨科技的牛散屠文斌，最近又盯上了碳化硅產(chǎn)業(yè)！

8月22日晚間，露笑科技披露機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要顯示，8月20日現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研公司的機(jī)構(gòu)有北京瑞裕私募基金管理有限公司、渤海證券、長(zhǎng)沙浩源投資。除了機(jī)構(gòu)，一個(gè)在A股市場(chǎng)頗有名氣的牛散——屠文斌也赫然在列。

屠文斌何許人也？他就是那位兩度舉牌寶馨科技的牛散。

梳理寶馨科技公告，今年6月23日，屠文斌夫婦首次增持寶馨科技股份，當(dāng)日買入93.44萬(wàn)股，交易金額567.7萬(wàn)元。截至7月6日，屠文斌夫婦一路增持達(dá)到2771萬(wàn)股，約占公司總股本5.0015%，合計(jì)耗資約2億元。首次舉牌后，屠文斌夫婦繼續(xù)增持，7月26日增持555.81萬(wàn)股，占公司總股本1%。

8月初，寶馨科技定增落地，上市公司股本由5.54億股增加至7.2億股，屠文斌夫婦持股被動(dòng)稀釋至4.62%。二人旋即再度開啟增持，8月12日，屠文斌與施玉慶合計(jì)增持273.85萬(wàn)股。

為何兩度舉牌寶馨科技？屠文斌夫婦均表示，堅(jiān)定不移地看好寶馨科技提出的“新能源+智能制造”雙輪驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略方針，并計(jì)劃未來(lái)12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持公司股份。

那么，此番屠文斌調(diào)研露笑科技，是看上了公司什么？

根據(jù)露笑科技披露的調(diào)研紀(jì)要，屠文斌等本次重點(diǎn)關(guān)注了公司的碳化硅襯底片的業(yè)務(wù)進(jìn)展、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品良率及后續(xù)價(jià)格走勢(shì)等。

換言之，此次調(diào)研，屠文斌等人是奔著當(dāng)下市場(chǎng)火熱的“碳化硅”概念而去的。

在特斯拉采用了碳化硅功率器件后，碳化硅變得火熱。今年7月13日，上證報(bào)曾率先對(duì)碳化硅進(jìn)入爆發(fā)時(shí)段進(jìn)行了及時(shí)報(bào)道（詳見：“上車+逐光” 碳化硅產(chǎn)業(yè)跑出發(fā)展加速度）。

“一方面，碳化硅成本持續(xù)下降，越來(lái)越多的應(yīng)用端可以接受了，開始主動(dòng)采用碳化硅器件提升產(chǎn)品性能；另一方面，‘雙碳’戰(zhàn)略下，節(jié)能減排需求也助推了用戶加速采用碳化硅器件?！甭缎萍级麻L(zhǎng)魯永此前對(duì)上證報(bào)表示，在技術(shù)端和應(yīng)用端合力推進(jìn)下，碳化硅的應(yīng)用市場(chǎng)進(jìn)入了爆發(fā)期。魯永給記者舉了一個(gè)例子：在發(fā)電行業(yè)，當(dāng)交流電直流電轉(zhuǎn)換時(shí)，如果關(guān)鍵器件采用碳化硅，可大幅減少轉(zhuǎn)換過(guò)程中的電力損耗。即便這個(gè)比例是1%，那節(jié)能總量也是驚人的。（詳見：新能源帶火碳化硅 露笑科技深耕多年領(lǐng)跑行業(yè)）

最新調(diào)研紀(jì)要顯示，露笑科技現(xiàn)在已經(jīng)在連續(xù)供貨碳化硅襯底片，目前每個(gè)月可供1000片左右，預(yù)計(jì)到今年年底可以實(shí)現(xiàn)5000片/月的供貨能力。公司還強(qiáng)調(diào)，已經(jīng)在研發(fā)8英寸碳化硅襯底片，公司設(shè)備從6英寸到8英寸基本可以實(shí)現(xiàn)零成本改造。

屠文斌等調(diào)研者還重點(diǎn)考察了露笑科技在碳化硅襯底片上有無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司對(duì)此給出了三大優(yōu)勢(shì)：

露笑科技表示，首先，在設(shè)備制造方面，公司擁有多年技術(shù)積累，生產(chǎn)的設(shè)備兼具專業(yè)性與成本優(yōu)勢(shì)；第二，在原材料方面，公司使用的耗材、原料等全部實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，原材料成本相對(duì)較低；第三，公司的設(shè)備具有較強(qiáng)通用性，對(duì)于將來(lái)的8英寸碳化硅襯底片生產(chǎn)線改造具備一定優(yōu)勢(shì)。

露笑科技強(qiáng)調(diào)，在需求方面，目前市場(chǎng)需求主要是光伏逆變器和工業(yè)電源領(lǐng)域，處于供不應(yīng)求狀態(tài)，且由于新能源汽車驗(yàn)證周期較長(zhǎng)，隨著之后新能源汽車市場(chǎng)的需求上升，6英寸導(dǎo)電襯底片的需求量將進(jìn)一步提升。在價(jià)格方面，預(yù)計(jì)1至2年內(nèi)難以下跌，甚至可能上漲。

露笑科技何以能率先在碳化硅領(lǐng)域獲得領(lǐng)先性的突破？

一方面是公司引入了以陳之戰(zhàn)為首的實(shí)力研究團(tuán)隊(duì)：

圖片來(lái)源：光大證券研報(bào)截圖

另一方面，公司另辟蹊徑：“不同于業(yè)界采用‘小試、中試、產(chǎn)線’等做法，露笑科技總結(jié)、開創(chuàng)了一個(gè)全新的、快速迭代的產(chǎn)業(yè)化模式。”對(duì)于露笑科技的獨(dú)辟蹊徑，公司董事長(zhǎng)魯永解釋，露笑科技沒有秉承傳統(tǒng)的“在實(shí)驗(yàn)室孵化成功再產(chǎn)業(yè)化”思路，而是一開始就直接把研發(fā)實(shí)驗(yàn)室搬到了廠里，在大產(chǎn)線上直接進(jìn)行驗(yàn)證、試驗(yàn)，從而大大縮短了工藝開發(fā)與驗(yàn)證的過(guò)程，直接提升了產(chǎn)品質(zhì)量和良率。

創(chuàng)新研發(fā)模式，露笑科技大大加快了碳化硅襯底片的產(chǎn)業(yè)化速度。魯永介紹，目前露笑科技一共有280臺(tái)長(zhǎng)晶爐，預(yù)計(jì)8月襯底片出貨量可達(dá)到500至1000片，今年年底可達(dá)到5000片/月的產(chǎn)能，到2023年4月產(chǎn)能可達(dá)到1萬(wàn)片/月；預(yù)計(jì)2023年能夠?qū)崿F(xiàn)年產(chǎn)20萬(wàn)片的產(chǎn)能規(guī)劃。

碳化硅作為第三代半導(dǎo)體材料的代表，今年來(lái)備受產(chǎn)業(yè)資本青睞。比如，近日，華潤(rùn)微副總經(jīng)理馬衛(wèi)清在“2022世界半導(dǎo)體大會(huì)暨南京國(guó)際半導(dǎo)體博覽會(huì)”上演講時(shí)表示，華潤(rùn)微發(fā)布的碳化硅產(chǎn)品廣受光伏逆變器廠商歡迎。華潤(rùn)微認(rèn)為，碳化硅在光伏逆變器一定會(huì)大量替代硅器件。

券商機(jī)構(gòu)也紛紛跟進(jìn)研究：

圖片來(lái)源：光大證券研報(bào)截圖

上述研報(bào)稱，除新能源汽車外，儲(chǔ)能、充電樁、軌道交通、智能電網(wǎng)等也將大規(guī)模應(yīng)用功率器件，隨著器件的小型化與對(duì)效率要求提升，采用化合物半導(dǎo)體制成的電力電子器件可覆蓋大功率、高頻與全控型領(lǐng)域，其中碳化硅的出現(xiàn)符合未來(lái)能源效率提升的趨勢(shì)。

研報(bào)引述IHSMarkit數(shù)據(jù)稱，受新能源汽車龐大需求的驅(qū)動(dòng)，以及電力、光伏逆變器等等領(lǐng)域的帶動(dòng)，預(yù)計(jì)到2027年SiC功率器件的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)100億美元，行業(yè)發(fā)展核心受益環(huán)節(jié)是襯底生產(chǎn)廠商，未來(lái)公司將充分受益于碳化硅行業(yè)的高景氣度，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

再回看露笑科技，恰是率先發(fā)力碳化硅襯底片的A股公司。屠文斌實(shí)地調(diào)研公司，顯然是看好碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景。

責(zé)編：郭晨希 校對(duì)：馮雯君

制作：季宇亮 圖編：趙雁旎 總審讀：孫放

統(tǒng)籌：浦泓毅 監(jiān)制：林艷興

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