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早盤三大指數(shù)走勢分化，滬指和深成指下探回升，滬指臨近午盤拉升翻紅，創(chuàng)業(yè)板指沖高漲近1%后回落。燃氣股集體大漲，德龍匯能3連板，新潮能源等多股漲停。光伏、儲能板塊拉升反彈，東旭藍天、星帥爾等超10股封板。券商股異動拉升，國元證券封漲停。此外虛擬電廠、油服、培育鉆石、煤炭等走勢活躍。午后三大指數(shù)弱勢震蕩，滬指、創(chuàng)業(yè)板指回落翻綠，深成指繼續(xù)水下徘徊。鈉離子電池板塊繼續(xù)走強，圣陽股份等漲停。煤炭板塊震蕩走強，陜西煤業(yè)股價續(xù)創(chuàng)歷史新高。半導(dǎo)體板塊震蕩走低，盈方微跌停。虛擬電廠概念持續(xù)走高，金智科技等封板。整體看，資金聚焦油氣和光伏兩大主線，個股漲跌參半。

截止收盤，滬指跌0.05%，深成指跌0.4%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.05%。滬深兩市成交連續(xù)第六個交易日破萬億。

盤面上，油氣、光伏、虛擬電廠、儲能等板塊漲幅居前，小金屬、軍工、CRO等板塊跌幅居前。

北向資金今日凈賣出92.28億元。其中，滬股通凈賣出49.14億元，深股通凈賣出43.14億元。

今日前期主線板塊獲得資金的回流，TOPCon電池再度大漲，消息上，皇氏集團擬100億元投建20GW Topcon超高效太陽能電池和2GW組件項目。隨著TOPCon技術(shù)的火熱，跨界擴產(chǎn)的消息不絕于耳。主要受益于其技術(shù)降本有了實質(zhì)性的進展。根據(jù)機構(gòu)測算，TOPCon組件成本相比于原先的P型電池高0.03元/W左右，而在實際電站招標中銷售溢價達到0.04~0.16元/W，盈利能力好于PERC組件。隨著TOPCon經(jīng)濟性超預(yù)期，存量的perc產(chǎn)能很可能加速出清或者升級為TOPCon，TOPCon概念進入實質(zhì)性放量階段。但需注意的是，TOPCon板塊在周五經(jīng)歷了爆量長黑下跌后，籌碼出現(xiàn)了松動疑慮，因此站在資金安全的角度考量，在確定完成反包之前，仍先以短線反抽的角度看待更為穩(wěn)妥。

儲能保板塊迎漲停潮，消息面，受到歐洲能源危機的刺激。7月全國逆變器出口額59.1億元，同比增128%，環(huán)比增25%，持續(xù)超出預(yù)期。另外，根據(jù)北極星儲能網(wǎng)的統(tǒng)計，2022年7月共有38個儲能項目開標總規(guī)模約3.09GWh，儲能 EPC 總承包規(guī)模超0.83GW/1.83GWh，投標報價在1.42元/Wh到3.07元/Wh之間，未來隨著新能源發(fā)電占比的提高，對于配套儲能/調(diào)頻的需求將同步提高，儲能裝機有有望進一步迎來爆發(fā)增長?？傮w而言，儲能方向依舊是當前市場確定性最高的方向，并且在前兩個交易前期熱門賽道回調(diào)的背景下，其走勢也始終保持相對的逆勢，籌碼同樣保持穩(wěn)定，在此背景下后續(xù)有望進一步延續(xù)震蕩向上的走勢。

天然氣板塊大漲，消息上，由于北溪管道月底“斷氣”三天的消息刺激歐洲能源價格暴漲，基準天然氣期貨升至往年同期15倍，德國電價史上首次突破每兆瓦時700歐元。在夏季高溫和冬季備貨的雙重需求帶動下，國際天然氣板塊燃氣板塊間走出較為獨立的上行趨勢，已目前的資金介入程度來看后續(xù)或仍具進一步上行空間。不過隨著天然氣概念的持續(xù)發(fā)酵目前已來至相對高位，此時再行追漲的風險收益比已相對較低。

券商再度活躍，消息上國元證券發(fā)布中報，二季度扣非凈利實現(xiàn)扭虧。不過從本質(zhì)上來看，證券板塊的持續(xù)活躍仍是資金高低位切換的一種嘗試與選擇。但在目前市場增量資金較為匱乏的大背景下，市場對于證券板塊的認可仍存在一定的分歧，因此對于證券的異動先不宜過于樂觀，仍先以短線跌深反彈來看待，延續(xù)性有待持續(xù)觀察。

國盛證券指出，近期公布的7月份社融數(shù)據(jù)不及預(yù)期對市場做多信心有所抑制，不過央行下調(diào)MLF、LPR利率的“降息”組合操作，對實體經(jīng)濟帶來利好，同時穩(wěn)定市場預(yù)期以及提振市場信心，指數(shù)或?qū)⒃谡鹗幹袑で笙蛏?，操作上以逢低吸納為主。未來關(guān)注點方面：1、中報預(yù)期差。截至8月22日，已有1449家企業(yè)公布中報，股價的漲幅與業(yè)績的增速、中報報表與市場預(yù)期將形成預(yù)期差，進入中報證實與證偽行情；二、智能制造方向。智能制造代表著一個國家制造業(yè)的核心競爭力，隨著國內(nèi)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的進一步加快，特斯拉Optimus即將橫空出世，以及腦機接口等創(chuàng)新，工業(yè)母機、智能制造、“機器人+”等成為大國核心競爭力。

民生證券表示，過去一段時間宏觀經(jīng)濟的擔憂讓過去投資者選擇擁擠交易在看似安全的地方，當下中國宏觀波動率正在放大。海外的衰退交易正在告一段落，通脹粘性正在被重新定價，而國內(nèi)的限電沖擊也將催化本就亟待被重估的傳統(tǒng)能源的產(chǎn)能價值。當下，鑒于老能源正成為全球交易的關(guān)注點，推薦：（1）動力煤、油氣和電力，而工業(yè)金屬（鋁、銅）在需求預(yù)期修復(fù)中的彈性不應(yīng)該被忽視，看好老能源的空間錯配（油運）以及黃金。（2）對中國需求預(yù)期修復(fù)可以關(guān)注：房地產(chǎn)、白酒、純堿。（3）成長領(lǐng)域關(guān)注通脹下的解決路徑：國防軍工、元宇宙。