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2023-01-31
拿下2.87億元政務(wù)云大單！華為云吃飽，互聯(lián)網(wǎng)大廠摔倒？
更新時(shí)間：2022-08-24 08:05:26作者：佚名
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智東西（公眾號：zhidxcom）
作者 | 李水青
編輯 | 心緣
云計(jì)算市場角逐正在進(jìn)入新階段，包括政務(wù)云在內(nèi)的政企市場成為主力增長點(diǎn)。在這一場域中，以華為云、運(yùn)營商云為代表的新勢力，已猛烈沖擊阿里云、騰訊云等互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠。
在剛剛過去的7-8月，華為云連續(xù)兩次斬獲億元級政務(wù)云大單，且均為單一來源采購。
8月22日，長沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購項(xiàng)目（云服務(wù)部分）公告發(fā)布，華為云通過單一來源采購方式，拿下這一預(yù)算2.87億元的項(xiàng)目。而就在7月4日，北京昌平區(qū)政務(wù)云2022年-2025年服務(wù)項(xiàng)目資金采購結(jié)果公示，單一采購來源為華為云，預(yù)算約1.9億元。
單一來源采購，也意味著阿里云、騰訊云等同行在這兩個(gè)項(xiàng)目中連參與競標(biāo)的機(jī)會(huì)都沒有。
政務(wù)云是一塊有千億元級“蛋糕”的云計(jì)算領(lǐng)域新市場。第三方機(jī)構(gòu)IDC報(bào)告稱，2021年政務(wù)云整體市場規(guī)模427.16億元，同比增長21.47%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2023年，中國政務(wù)云市場規(guī)模有望達(dá)到1497.3億元。
同時(shí)，布局這一市場，入局者的打法與在互聯(lián)網(wǎng)市場有較大區(qū)別。新勢力進(jìn)擊，老牌互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠轉(zhuǎn)型，一個(gè)新的云計(jì)算市場格局正在浮現(xiàn)。
一、屢拿億元級政務(wù)云大單，華為云為何成單一采購來源？
翻看長沙和北京市昌平區(qū)這兩大政務(wù)云項(xiàng)目的公告，可以看到，項(xiàng)目內(nèi)容都主要是管整個(gè)城市或者區(qū)域的集約化云，而華為云提供的服務(wù)覆蓋IaaS、PaaS等多個(gè)層面。
8月22日，長沙市大數(shù)據(jù)中心發(fā)布《長沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購項(xiàng)目（云服務(wù)部分）》單一來源公示。本期項(xiàng)目屬于城市“數(shù)據(jù)大腦”中的基礎(chǔ)性設(shè)施及服務(wù)升級建設(shè)，涉及政務(wù)云二期云底座續(xù)采及拓展、引入政務(wù)公有云服務(wù)、升級安全防護(hù)體系等多項(xiàng)內(nèi)容。
再看看7月4日的昌平區(qū)政務(wù)云2022年-2025年服務(wù)項(xiàng)目，據(jù)悉該項(xiàng)目要求在現(xiàn)有提供的IaaS服務(wù)的延續(xù)建設(shè)成果上進(jìn)行升級完善，新增數(shù)據(jù)庫、云原生、AI等PaaS層服務(wù)。此平臺(tái)承載了全區(qū)政務(wù)部門絕大部分的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
值得一提的是，這兩大項(xiàng)目都采用單一來源采購。
也就是說，在這些項(xiàng)目中，阿里云、騰訊云等同行沒有參與競標(biāo)的資格。實(shí)際上，這種采購方式在眾多其他小額政務(wù)云項(xiàng)目中也很多見，比如今年7月華為云拿下的廊坊4200萬元政務(wù)云項(xiàng)目也采用單一來源采購。
為何這些項(xiàng)目需要且能夠采用單一來源采購？
長沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購項(xiàng)目公告對采取此舉的原因進(jìn)行了說明：
1、長沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購項(xiàng)目（云服務(wù)部分）主要內(nèi)容是對“長沙市政務(wù)云二期底座項(xiàng)目（新建部分）”的續(xù)采。
“長沙市政務(wù)云二期底座項(xiàng)目（新建部分）”于2019年6月通過單一來源采購方式確定華為軟件技術(shù)有限公司為供應(yīng)商，合同有效期3年。截至目前，全市52個(gè)單位的279個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)遷移上長沙政務(wù)云二期。云平臺(tái)、云備份、云安全等運(yùn)行穩(wěn)定。
華為公司是“長沙市政務(wù)云二期底座項(xiàng)目（新建部分）”的關(guān)鍵技術(shù)保障、統(tǒng)一安全管理和統(tǒng)一運(yùn)維的唯一供應(yīng)商。
2、該項(xiàng)目屬于購買服務(wù)型的公共服務(wù)項(xiàng)目，平臺(tái)承載了全市政務(wù)部門的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，涉及政府信息保密及信息安全等重要內(nèi)容，用戶群體大，涉及范圍廣，要求保證業(yè)務(wù)穩(wěn)定和系統(tǒng)的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保數(shù)據(jù)安全。
滿足《中華人民共和國采購法》第三十一條第一款“只能從唯一供應(yīng)商處采購的”以及《湖南省政府采購非公開招標(biāo)采購方式審批管理辦法》第十一條第（一）點(diǎn)中有關(guān)“公共服務(wù)項(xiàng)目具有特殊要求，導(dǎo)致只能從某一特定供應(yīng)商處采購”的規(guī)定。
3、2019年12月，華為技術(shù)有限公司將華為軟件技術(shù)有限公司的云業(yè)務(wù)整合至華為云計(jì)算技術(shù)有限公司。
簡而言之，就是：
1、這個(gè)項(xiàng)目在2019年6月初就是華為云做的，運(yùn)行穩(wěn)定安全，現(xiàn)在繼續(xù)讓其做是順理成章。
2、項(xiàng)目涉及全市政務(wù)部門核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，為了確保數(shù)據(jù)安全，只能從唯一供應(yīng)商處采購。
北京市昌平區(qū)政務(wù)云項(xiàng)目公告中也對單一來源采購進(jìn)行了如下解釋：
該項(xiàng)目要求在現(xiàn)有提供的IaaS服務(wù)的延續(xù)建設(shè)成果上進(jìn)行升級完善，新增數(shù)據(jù)庫、云原生、AI等PaaS層服務(wù)，而且此平臺(tái)承載了全區(qū)政務(wù)部門絕大部分的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，涉及政府信息保密及信息安全等重要內(nèi)容，用戶群體大，涉及范圍廣，多數(shù)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求24小時(shí)不間斷運(yùn)行。
為確保區(qū)政務(wù)信息化云平臺(tái)建設(shè)的集約性、一致性、專業(yè)性，同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施還要保障區(qū)政務(wù)信息的安全性及業(yè)務(wù)不能中斷，故該項(xiàng)目符合單一來源采購條件，所以該項(xiàng)目向唯一供應(yīng)商華為云計(jì)算技術(shù)有限公司進(jìn)行單一來源采購。
換句話說，主要是因?yàn)轫?xiàng)目涉及政府信息保密及信息安全，于是相關(guān)部門就選擇向特定廠家采購。
二、千億元政務(wù)云“大蛋糕”，三類玩家角逐
政務(wù)云是云計(jì)算市場里的一塊“大蛋糕”。當(dāng)下，隨著互聯(lián)網(wǎng)市場增長疲軟，政企市場成為云計(jì)算企業(yè)的新發(fā)力點(diǎn)，其中份額最大的還是政務(wù)云市場。
8月9日，第三方機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告》顯示，2021年政務(wù)云整體市場規(guī)模427.16億元，同比增長21.47%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2023年，中國政務(wù)云市場規(guī)模有望達(dá)到1497.3億元。
在這一市場，除了除了阿里云、騰訊云、百度云等互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠，還有華為云這樣的ICT云計(jì)算大廠，同時(shí)三大運(yùn)營商、中國電子云等國家云企業(yè)也占據(jù)優(yōu)勢?？梢钥吹?，這三大類玩家在眾多項(xiàng)目和地區(qū)瓜分市場。
以本次公布的長沙市政務(wù)云項(xiàng)目項(xiàng)目為例，在已經(jīng)延續(xù)近五年合計(jì)超10億元的項(xiàng)目中，可以看到中國電信、騰訊云和華為云三大廠商都下場了。
2017年12月11日，長沙市人民政府電子政務(wù)管理辦公室發(fā)布《長沙市“政務(wù)云”一期建設(shè)項(xiàng)目合同公告》，中國電信1.26億元中標(biāo)；就在兩年多之后，一期項(xiàng)目在3月發(fā)布了2200萬元擴(kuò)容項(xiàng)目，在7月發(fā)布了5446萬元優(yōu)化升級項(xiàng)目，繼續(xù)由中國電信承擔(dān)。
而長沙市政務(wù)云二期項(xiàng)目（新建部分）啟動(dòng)于2019年6月，項(xiàng)目預(yù)算約2.4億元，通過單一來源采購方式確定華為公司為供應(yīng)商。彼時(shí)，剛成立兩年的華為云全年?duì)I收不過5億元，市場排名也比較靠后。
本次報(bào)道的2.87億元長沙市政務(wù)云二期項(xiàng)目（云服務(wù)部分）是對上述項(xiàng)目的續(xù)采。
就在2019年6月長沙市政務(wù)云二期項(xiàng)目啟動(dòng)的前后腳，2019年6月28日，騰訊云作為單一來源，中標(biāo)了金額為5.2 億元的長沙市《城市超級大腦（數(shù)據(jù)大腦平臺(tái)及部分智慧應(yīng)用）》項(xiàng)目。
可以理解，騰訊云這一項(xiàng)目聚焦長沙數(shù)據(jù)大腦的PaaS層平臺(tái)，華為云、中國電信的項(xiàng)目聚焦IaaS層基礎(chǔ)底座。
合計(jì)來看，在長沙前后一、二期政務(wù)云項(xiàng)目中，中國電信目前拿下了近2億元訂單，華為云約為5.2億元，騰訊云約為5.2億元。
一位華為云城市峰會(huì)的內(nèi)部人士此前告訴智東西，2021年通過跑了多城其發(fā)現(xiàn)，相比于之前各大城市盛行的不同委辦局自建分散的政務(wù)云，更多城市產(chǎn)生了“集約化”需求——在整個(gè)城市建一個(gè)統(tǒng)一的云。
而當(dāng)供應(yīng)商意識到這個(gè)趨勢，他們也選擇與友商選擇主動(dòng)打通。
以長沙“城市一朵云”為例，它就是華為云首次在全國采用“政務(wù)云+公有云”模式作支撐，支持多云融合，從而支持多種不同委辦部門分管的應(yīng)用。
三、華為云和運(yùn)營商吃飽，互聯(lián)網(wǎng)大廠摔倒？
盡管各地政務(wù)云項(xiàng)目大單蛋糕多，往往會(huì)讓多家云計(jì)算供應(yīng)商吃飽，但互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠在這場角逐中仍然可見困阻。由于數(shù)據(jù)安全等原因，一些地區(qū)政務(wù)云項(xiàng)目明確只給特定廠商參與資格，這些廠商大概率是華為或者國家隊(duì)背景的玩家。
在云計(jì)算發(fā)展的前半場，互聯(lián)網(wǎng)客戶是上云的主要對象。彼時(shí)，相比于阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)玩家，華為在2017年才正式入局云服務(wù)，運(yùn)營商云也沒有占據(jù)很好的先機(jī)。
但2021年以來，隨著政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，政企市場成為云計(jì)算新的增長點(diǎn)。這也給了華為云及運(yùn)營商云彎道超車的機(jī)會(huì)。
華為云這邊，其運(yùn)營商、ICT基礎(chǔ)設(shè)施等已經(jīng)服務(wù)很多城市的政務(wù)云客戶。公開數(shù)據(jù)顯示，從2012年至今，華為云已累計(jì)服務(wù)了超過700個(gè)政務(wù)云項(xiàng)目，包括國家部委級項(xiàng)目40多個(gè)，省/直轄市項(xiàng)目40多個(gè)，市縣政府和委辦局項(xiàng)目630多個(gè)。
運(yùn)營商云這邊，三大運(yùn)營商最近發(fā)布的2022年上半年財(cái)報(bào)可以看到端倪：天翼云（電信云）收入281億，同比增長100.8%；移動(dòng)云收入234億，同比增長103.6%；聯(lián)通云收入187億，同比增長143.2%。超100%的增長主要來源于政企市場需求變多。
根據(jù)IDC發(fā)布的《中國智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告》（2022年7月），華為云在政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場份額占比達(dá)25.8%，浪潮云、中國電信、紫光云/新華三、中國移動(dòng)份額位居前5。
盡管華為云與運(yùn)營商云來勢兇猛，但阿里云、騰訊云、百度云等互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠并沒有坐以待斃，而是主動(dòng)尋求增長。
7月13日，阿里云宣布，未來三年將投10億元覆蓋300個(gè)城市，意欲采取措施讓去年剛建立的18個(gè)行業(yè)部門、16個(gè)地區(qū)聯(lián)動(dòng)起來。就在今年3月，曾任華為中國政企業(yè)務(wù)總裁的蔡英華空降阿里云，擔(dān)任阿里云智能全球銷售總監(jiān)，而后部門進(jìn)行了多輪快速的換將、調(diào)架構(gòu)和人員優(yōu)化，可見其對政企市場的重視。
7月12日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布成立政企業(yè)務(wù)線，提出加快推動(dòng)區(qū)域市場下沉，以專業(yè)的一線團(tuán)隊(duì)，聚焦政務(wù)、工業(yè)、能源等領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為客戶提供貼身服務(wù)。此前，騰訊CSIG剛剛進(jìn)行了一場大的內(nèi)部改革，降低非自研產(chǎn)品在銷售業(yè)績中的權(quán)重。
7月21日，百度智能云事業(yè)群組信任負(fù)責(zé)人沈抖首次公開亮相，他相比于此前的負(fù)責(zé)人技術(shù)派王海峰，也是一位更擅長市場銷售的領(lǐng)頭人，他宣布將推出九州區(qū)縣大腦，用AI推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展，振興鄉(xiāng)村。
可以看到，互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠們也在集體進(jìn)行一個(gè)大轉(zhuǎn)向。
一方面，這順應(yīng)了時(shí)代發(fā)展趨勢，有望讓其沉淀多年的云計(jì)算技術(shù)發(fā)揮更大應(yīng)用價(jià)值。政務(wù)云有高技術(shù)的大數(shù)據(jù)、智能化需求，互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算大廠有技術(shù)優(yōu)勢；另一方面，華為云及運(yùn)營商云等國家隊(duì)作為新勢力，在數(shù)據(jù)安全和國資背景方面擁有更多賣點(diǎn)，是互聯(lián)網(wǎng)大廠不得不面對的強(qiáng)敵。
新勢力進(jìn)擊，互聯(lián)網(wǎng)云大廠轉(zhuǎn)型，成為當(dāng)下云計(jì)算大廠的主要產(chǎn)業(yè)格局走勢。
結(jié)語：三大類玩家角逐政務(wù)云市場，市場秩序改變
當(dāng)下，隨著新基建及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，政務(wù)、醫(yī)療、教育、交通、金融等政企市場的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求日益增長，上云成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一大主要訴求，這推動(dòng)著云計(jì)算企業(yè)們紛紛在此尋求新的增長點(diǎn)。
為了打破數(shù)據(jù)煙囪，各地政務(wù)云陸續(xù)采用全市一朵云的集約化建設(shè)。這些金額大、周期長的項(xiàng)目讓ICT、運(yùn)營商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭都獲得了發(fā)展空間，多家廠商可以共同為一個(gè)項(xiàng)目服務(wù)。
但與此同時(shí)，政務(wù)客戶更加看重?cái)?shù)據(jù)安全及自主創(chuàng)新能力，這也使華為云、運(yùn)營商云快速吃下了多塊“大蛋糕”，互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算巨頭在傳統(tǒng)市場基礎(chǔ)相對薄弱。
不過，無論水果蛋糕還是芝士蛋糕，都是蛋糕。政務(wù)云依然需要更先進(jìn)的云計(jì)算技術(shù)，長期的深度角逐依然會(huì)圍繞技術(shù)創(chuàng)新展開。