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早盤(pán)A股三大指數(shù)沖高回落，深成指一度漲近1%，創(chuàng)業(yè)板指走勢(shì)較弱。教育、旅游、食品等大消費(fèi)板塊全線(xiàn)走強(qiáng)，良品鋪?zhàn)拥榷喙蓾q停。氫能源板塊在利好刺激下拉升，雄韜股份等封板。此外鋰礦、儲(chǔ)能等賽道震蕩反彈。昨日大漲的周期板塊今日集體調(diào)整，長(zhǎng)航鳳凰等大跌。午后三大指數(shù)持續(xù)走弱，滬指和深成指翻綠，創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%。汽車(chē)整車(chē)板塊拉升，北汽藍(lán)谷漲停。虛擬現(xiàn)實(shí)概念震蕩走低，道明光學(xué)等跌停。機(jī)器人概念股持續(xù)走低，鳴志電器跌停。三維通信、智光電氣等多股尾盤(pán)炸板。整體看，市場(chǎng)熱點(diǎn)再輪動(dòng)，個(gè)股跌多漲少，兩市近3000股下跌。

截止收盤(pán)，滬指跌0.31%，深成指跌0.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.01%。滬深兩市今日成交9291億元。

盤(pán)面上，旅游、汽車(chē)整車(chē)、食品加工等板塊漲幅居前，煤炭、油氣、港口航運(yùn)等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金尾盤(pán)逆勢(shì)加速進(jìn)場(chǎng)，全天凈買(mǎi)入51.51億元，本周累計(jì)凈賣(mài)出近47億元。

酒店旅游板塊強(qiáng)勢(shì)，消息面上海關(guān)總署取消對(duì)出入境人員核酸檢測(cè)信息申報(bào)要求。目前旅游行業(yè)呈現(xiàn)積極的恢復(fù)態(tài)勢(shì)。根據(jù)某在線(xiàn)旅游平臺(tái)的數(shù)據(jù)，7月旅游訂單總量環(huán)比上漲50%，酒旅市場(chǎng)回暖至去年同期的八成水平。不過(guò)從技術(shù)面的角度而言，酒店餐飲板塊目前中期空頭趨勢(shì)尚未完全扭轉(zhuǎn)，后續(xù)或仍需一定的時(shí)間進(jìn)行籌碼沉淀，仍先以短線(xiàn)跌深反彈的角度來(lái)看待更為穩(wěn)妥，后續(xù)延續(xù)性存有疑慮。

氫能源板塊大漲，消息上上海市發(fā)改委發(fā)布文件，表示加快推動(dòng)光伏制氫的示范應(yīng)用，并提出逐步探索建設(shè)氫交易平臺(tái)。此前廣東和北京等地也相繼出臺(tái)文件，細(xì)化了氫能源相關(guān)的規(guī)劃，明確了多領(lǐng)域明確了地方補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)則。中信證券認(rèn)為，目前行業(yè)支持政策持續(xù)疊加、燃料電池車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量保持高速增長(zhǎng)、新應(yīng)用場(chǎng)景也不斷涌現(xiàn)。“雙碳”和能源安全政策框架下，下游對(duì)于氫能需求也在增加。氫能行業(yè)發(fā)展繼續(xù)提速。目前可以前瞻性的布局氫能投資，后續(xù)可先行關(guān)注三條主線(xiàn)：一是燃料電池車(chē)輛的放量，二是綠氫制取和應(yīng)用相關(guān)的公司，三是關(guān)鍵材料和零部件國(guó)產(chǎn)化有望繼續(xù)突破的公司。

種業(yè)板塊走強(qiáng)，消息面上，昨日召開(kāi)了全國(guó)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新工作會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要把農(nóng)業(yè)科技擺在突出重要位置 抓實(shí)抓好農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、人才培養(yǎng)和成果轉(zhuǎn)化。盤(pán)面上來(lái)看，種業(yè)板塊本就是前日指數(shù)大跌的中最為逆勢(shì)的方向，在昨日經(jīng)歷小幅分化整理后，今日再度發(fā)酵，后續(xù)具有較高的確定性。另一方面種業(yè)與前期經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的整理，估值修復(fù)完成的同時(shí)，籌碼也得以較為充分的沉淀，在高位賽道退潮的大環(huán)境下，走勢(shì)相對(duì)獨(dú)立的種業(yè)自然獲得資金的青睞，預(yù)計(jì)后續(xù)仍有望延續(xù)震蕩向上態(tài)勢(shì)。

中原證券指出，4月底以來(lái)，在經(jīng)濟(jì)并無(wú)明顯好轉(zhuǎn)的情況下，市場(chǎng)反彈主要由寬松的流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)。8月初DR007更進(jìn)一步回落至2020年4月的歷史底部位置。受基本面數(shù)據(jù)無(wú)明顯起色影響，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好低位徘徊，7月的社融數(shù)據(jù)出爐后，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)短期更進(jìn)一步陡峭上行，目前已處于2005年以來(lái)95.8%的歷史高位。從8月的高頻數(shù)據(jù)看，生產(chǎn)端有所好轉(zhuǎn)，消費(fèi)需求端卻未見(jiàn)明顯改善。在經(jīng)濟(jì)無(wú)趨勢(shì)性好轉(zhuǎn)的情況下，全年為爭(zhēng)取最好的結(jié)果，預(yù)計(jì)流動(dòng)性不會(huì)邊際收緊，從而對(duì)大盤(pán)構(gòu)成支撐。

風(fēng)格上看，成長(zhǎng)股相對(duì)優(yōu)勢(shì)顯著。一方面，從不同產(chǎn)業(yè)的景氣趨勢(shì)看，今年以來(lái)傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額同比增速跟隨PPI同比增速趨勢(shì)下行，預(yù)計(jì)PPI還將進(jìn)一步回落，在3季度經(jīng)濟(jì)未見(jiàn)明顯改善的情況下，工業(yè)企業(yè)盈利增速亦不具備拐頭上行的反轉(zhuǎn)預(yù)期。相反，以新能源車(chē)、光伏、儲(chǔ)能為主的成長(zhǎng)賽道高景氣優(yōu)勢(shì)有望延續(xù)。另一方面，從歷史經(jīng)驗(yàn)看，流動(dòng)性寬松的環(huán)境下，小盤(pán)股、成長(zhǎng)股相對(duì)大盤(pán)股和價(jià)值股具有更高的超額收益。4月27日市場(chǎng)反彈以來(lái)，小盤(pán)成長(zhǎng)領(lǐng)先。在流動(dòng)性保持寬松的環(huán)境中，關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鏊傧蛏?，或保持高增長(zhǎng)的小盤(pán)成長(zhǎng)股，超額收益有望延續(xù)。