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早盤三大指數(shù)低開高走，滬指盤中一度翻紅，深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌幅均明顯收窄。光伏等賽道再度走強，拓日新能等漲停；半導(dǎo)體板塊走強，拓荊科技20CM漲停。旅游、食品飲料等消費股再度拉升，黑芝麻4連板，君亭酒店一度漲超10%。此外，軍工、油氣等板塊走強。午后滬指再度震蕩翻紅，深成指、創(chuàng)業(yè)板指水下徘徊。煤炭等周期板塊走強，開灤股份漲停。特高壓板塊震蕩拉升，杭電股份漲停。虛擬電廠概念股持續(xù)走高，北京科銳漲停。空氣能熱泵概念股繼續(xù)走強，大元泵業(yè)等尾盤拉升封板。整體看，個股漲多跌少，兩市超3000股上漲。

截止收盤，滬指漲0.14%，深成指跌0.34%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.37%。滬深兩市今日成交8458億元。

盤面上，光伏、油氣、空氣熱泵等板塊漲幅居前居前，醫(yī)療服務(wù)、汽車整車等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈買入21.45億元，連續(xù)3日凈買入；其中滬股通凈買入13.06億元，深股通凈買入8.39億元。

賽道方向迎來了修復(fù)性反彈，其中TOPCon電池方向漲幅居前，從技術(shù)面的角度而言，TOPCon個股在經(jīng)歷了上周連續(xù)帶量下跌后，板塊內(nèi)部的個股中期趨勢出現(xiàn)較為明顯的轉(zhuǎn)弱疑慮，今早盤的修復(fù)性反彈，仍先以短線反抽的角度看待，仍需留意后續(xù)的風(fēng)險控制。

熱泵板塊再度大漲，中信建投認為，能源問題仍是當前經(jīng)濟調(diào)整期核心矛盾，部分熱門賽道行業(yè)成交額占比/換手率等擁擠度指標近期已有一定緩解，風(fēng)格階段性回擺后，可重點留意景氣低滲透率賽道。預(yù)計歐洲能源危機將加速歐洲可再生能源制暖替換進程，空氣能熱泵賽道將持續(xù)高景氣。而我國作為歐洲最大熱泵出口國有望持續(xù)受益。因此在歐洲能源危機短時間內(nèi)無法改善的背景下，這一題材預(yù)計仍有望在后續(xù)反復(fù)活躍。

酒店餐飲板塊走強，隨著國內(nèi)疫情得到了有效的控制，酒店餐飲以及旅游等方向有望迎來進一步的修復(fù)。財通證券認為，酒店行業(yè)頭部公司拓店能力強、品牌溢價高，長期將充分享有門店高速擴張和價格提升帶來的成長屬性，短期建議關(guān)注常態(tài)化防疫下的商旅需求恢復(fù)情況。從根本邏輯上來看，依舊是資金避高就低的一種嘗試性選擇。不過在經(jīng)歷了6月底的集中炒作后，不少個股在上方仍累積了不小的套牢賣壓，再加之中期趨勢尚未能完全扭轉(zhuǎn)，后續(xù)的延續(xù)性仍有待持續(xù)觀察。

安信證券表示，對于支撐大盤價值的基本面邏輯，如果市場可以預(yù)見9月公布經(jīng)濟數(shù)據(jù)改善是確定的（金九銀十，畢竟9-10月是多數(shù)產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)旺季），即便是短期超預(yù)期修復(fù)，那么當前大盤價值存在超跌反彈的較大可能。我們的評估是，雖然政策面對于“需求端牽引”是積極務(wù)實的，但尚不足以扭轉(zhuǎn)流動性邏輯，我們維持震蕩市判斷，大盤價值或有超跌反彈，但高成長中小盤中期占優(yōu)格局難言結(jié)束。

浙商證券稱，結(jié)合宏觀、中觀、流動性等因素，我們認為風(fēng)格難以切換，但成長內(nèi)部會分化，也即缺乏基本面的題材股退潮，但具備產(chǎn)業(yè)和盈利支撐的新成長仍將繼續(xù)。關(guān)于新成長，近三年上市新股基于其產(chǎn)業(yè)分布的鮮明時代感是主力軍，而科創(chuàng)板因其產(chǎn)業(yè)定位清晰，將是引領(lǐng)性板塊。

國泰君安證券認為，政策響應(yīng)邊際提速，指數(shù)震蕩總體無礙。風(fēng)格階段性平衡，回調(diào)布局成長。換而言之，階段性風(fēng)格再平衡并不意味著成長風(fēng)格會向價值風(fēng)格系統(tǒng)性切換。在傳統(tǒng)經(jīng)濟預(yù)期還難以顯著提振的當下，對于投資者而言更重要的仍然是市場調(diào)整之后配置的方向。我們認為，由于不同投資者對當前經(jīng)濟增長預(yù)期分化拉大（尤其是體現(xiàn)在新/舊經(jīng)濟）以及風(fēng)險偏好兩端走，回調(diào)后布局重點在成長。