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早盤A股三大指數(shù)低開低走，滬指跌逾1%失守3200點(diǎn)關(guān)口，深成指跌近2%，創(chuàng)業(yè)板指跌逾2%。光伏、儲(chǔ)能、鋰電等賽道股掀跌停潮，智光電氣等超20股跌?；虻?0%。汽車產(chǎn)業(yè)鏈也大幅走低，廣東鴻圖等跌停。大基建板塊反彈，成都路橋漲停。游戲、旅游、銀行等板塊活躍。午后三大指數(shù)走強(qiáng)，滬指翻紅重回3200點(diǎn)上方。深成指和創(chuàng)業(yè)板指跌幅縮小在0.5%以內(nèi)。食品飲料等消費(fèi)股逆市拉升，安記食品等漲停。券商股持續(xù)拉升，中國銀河漲停。旅游板塊異動(dòng)拉升，中科云網(wǎng)漲停。整體看，午后市場(chǎng)不斷回暖，兩市近3800股下跌。盤面上，食品加工、銀行、白酒等板塊漲幅居前，油氣、光伏、汽車等板塊跌幅居前。

賽道方向再度領(lǐng)跌兩市，賽道在經(jīng)歷了數(shù)月的主升行情中，整體皆已來至較高位階的同時(shí)，也累積了大量的獲利賣壓，本就存在向下修復(fù)的需求，而賽道方向自上周連續(xù)下跌后，籌碼已呈現(xiàn)明顯松動(dòng)跡象，因此近期持續(xù)下跌在預(yù)料之中。截至目前而言，賽道方向的風(fēng)險(xiǎn)仍未完全釋放，后續(xù)進(jìn)一步向下探底的概率不低，短線仍需留意相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制。

白酒股逆市走強(qiáng)，浙商證券認(rèn)為，隨著22Q2白酒板塊業(yè)績(jī)批露，22Q2有部分酒企業(yè)績(jī)的不及預(yù)期實(shí)際上反映了疫情下真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況（利空出盡），在合同負(fù)債表現(xiàn)預(yù)計(jì)普遍向好+庫存正常下品牌酒企多措并舉加速搶抓中秋國慶動(dòng)銷背景下，22Q3酒企業(yè)績(jī)或?qū)⒂瓉泶_定性彈性機(jī)會(huì)，因此22Q2部分酒企業(yè)績(jī)的不及預(yù)期提供了難得的布局機(jī)會(huì)。展望后市，經(jīng)濟(jì)環(huán)境逐步修復(fù)/區(qū)域酒基地市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好，以及中秋國慶回款動(dòng)銷加速，有望迎來階段性的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

傳媒再度逆勢(shì)收紅，展現(xiàn)出一定的延續(xù)性，消息面上，全國文化大數(shù)據(jù)交易中心試運(yùn)行將于2022年8月31日10:00開通上線。國盛證券認(rèn)為，在政策改善疊加新技術(shù)催化下，傳媒處于估值底部+基金低配+新技術(shù)驅(qū)動(dòng)，板塊整體吸引力逐漸提升。再結(jié)合近期支持引導(dǎo)傳媒板塊發(fā)展政策頻出，支持力度提升有望助力板塊β修復(fù)，同時(shí)在政策指引下各企業(yè)明確未來發(fā)展方向及路徑，未來有望形成基本面與政策的共振。后續(xù)建議重點(diǎn)關(guān)注 VR、元宇宙等新技術(shù)方向的公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展，基本面長(zhǎng)期向好的個(gè)股。

旅游股走強(qiáng)，攜程平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，8月1日至8月25日，國內(nèi)旅游訂單量環(huán)比7月同期增長(zhǎng)近一成，其中以機(jī)票為代表的交通品類增長(zhǎng)領(lǐng)先。另外隨著中秋、國慶假期的臨近，市場(chǎng)對(duì)于國內(nèi)旅游業(yè)復(fù)蘇的預(yù)期也明顯升溫，結(jié)合旅游板塊前期經(jīng)歷過一段時(shí)間整理整體位階相對(duì)較低，滿足資金避高就低的炒作訴求，故這一題材可能會(huì)在近期盤面中反復(fù)活躍。但需注意的是，旅游板塊后續(xù)將面臨6月底回調(diào)是所留下的大量套牢盤，在當(dāng)前市場(chǎng)延續(xù)性相對(duì)較差的背景下，想要將其一舉化解的難度依舊不低，因此后續(xù)仍需留意遇壓回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。

近期，A股市場(chǎng)隱隱有風(fēng)格轉(zhuǎn)向跡象，新能源賽道持續(xù)回調(diào)，傳統(tǒng)藍(lán)籌板塊集中的保險(xiǎn)、地產(chǎn)、消費(fèi)等板塊企穩(wěn)回升。與此同時(shí)，昨日晚間，一批傳統(tǒng)行業(yè)大白馬披露中報(bào)，部分公司業(yè)績(jī)超出預(yù)期，或許從較大程度解釋了為何近期傳統(tǒng)行業(yè)走強(qiáng)。中信證券指出，已開啟的切換預(yù)計(jì)將持續(xù)推進(jìn)，本輪切換既不是簡(jiǎn)單的小切大，也不是傳統(tǒng)的成長(zhǎng)切價(jià)值，而是賽道內(nèi)高切低，行業(yè)間熱切冷的“非典型切換”；同時(shí)，政策加力應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)壓力，貨幣政策已先行，中報(bào)集中披露并收官，熱門行業(yè)難超預(yù)期，部分冷門行業(yè)難低預(yù)期，外部通脹及衰退風(fēng)險(xiǎn)依然較大，內(nèi)外因素疊加下，預(yù)計(jì)A股波動(dòng)將進(jìn)一步加大，建議配置重心繼續(xù)轉(zhuǎn)向偏冷門行業(yè)。

西部證券指出，當(dāng)前市場(chǎng)核心矛盾依然是通脹與經(jīng)濟(jì)的拉鋸戰(zhàn)，雖然7月CPI上行幅度不及預(yù)期，但是趨勢(shì)并未發(fā)生變化，隨著金融數(shù)據(jù)的公布，下半年經(jīng)濟(jì)修復(fù)仍有顛簸。同時(shí)隨著海外加息預(yù)期再度升溫，美元指數(shù)進(jìn)一步走強(qiáng)，人民幣匯率再次面臨壓力，需要警惕短期波動(dòng)率放大。從資產(chǎn)配置的角度來看，大盤股的配置價(jià)值正在逐步凸顯，市場(chǎng)整體風(fēng)格將回歸龍頭。短期來看，隨著重要會(huì)議窗口期臨近，糧食、能源與信息安全仍將是市場(chǎng)關(guān)注核心，重點(diǎn)關(guān)注短期業(yè)績(jī)拐點(diǎn)、長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型預(yù)期的火電，四季度仍有較大供需缺口的農(nóng)業(yè)，以及政策趨勢(shì)確定的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)；另外一方面，歐洲經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)上升，關(guān)注受益于“歐洲替代”的鋁、鋅、維生素、化肥農(nóng)藥、鈦白粉等細(xì)分行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。從中期來看，通脹依然是全年最重要的投資主線，持續(xù)關(guān)注受益于通脹上行的農(nóng)業(yè)，業(yè)績(jī)穩(wěn)健的食品飲料，家電和醫(yī)藥等消費(fèi)行業(yè)龍頭，以及虛擬現(xiàn)實(shí)，游戲等泛消費(fèi)概念。

民生證券表示，不要驚慌，堅(jiān)守“舊能源+”。觀點(diǎn)不變，繼續(xù)推薦（1）“舊能源+”組合：作為傳統(tǒng)能源本身的油氣、動(dòng)力煤，兼具能源網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)需求與“能源”載體屬性的工業(yè)金屬（鋁、銅）正在體現(xiàn)出我們前期指出的超預(yù)期彈性，能源轉(zhuǎn)換的電力企業(yè)，不應(yīng)該被忽視，看好解決老能源的空間錯(cuò)配（油運(yùn)），以及能源矛盾帶來的貨幣沖擊黃金。（2）對(duì)中國需求預(yù)期修復(fù)可以關(guān)注：房地產(chǎn)、白酒、純堿。（3）成長(zhǎng)領(lǐng)域關(guān)注通脹下的解決路徑：國防軍工、元宇宙。