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2023-01-31
環(huán)球一覽 | 美通脹重回“6時代”，為美聯(lián)儲放慢加息步伐留出空間；美聯(lián)儲大鷹派稱希望盡快加息到5%以上
更新時間：2023-01-13 08:21:22作者：智慧百科
美東時間周四，美股三大指數(shù)震蕩收漲，延續(xù)近期漲勢。截至收盤，道指漲0.64%，報34189.97點；納指漲0.64%，報11001.10點；標普500指數(shù)漲0.34%，報3983.17點。通脹顯示出緩解跡象，這可能使美聯(lián)儲有理由繼續(xù)放慢加息步伐，以防止經濟進一步下滑。
熱門中概股漲跌不一，蔚來、滿幫漲超2%，理想汽車、網易、小鵬汽車漲超1%，騰訊音樂、拼多多、京東小幅上漲。愛奇藝、富途控股跌超2%，微博、阿里巴巴、百度跌超1%，嗶哩嗶哩、唯品會小幅下跌。
大型科技股多數(shù)上漲，Meta漲近3%，微軟漲超1%，亞馬遜、奈飛小幅上漲；蘋果、谷歌A小幅下跌。
其他個股方面，3B家居繼續(xù)狂飆突進，收漲逾50%，本周四個交易日累計漲幅約300%，觸及去年11月初以來的最高水平，此前該公司的破產警告重新點燃了投資者對這家零售商的興趣。3B家居的暴漲也帶動了一眾MEME股，Carvana漲逾46%，游戲驛站漲8%。
歐股收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲0.74%報15058.3點，法國CAC40指數(shù)漲0.74%報6975.68點，英國富時100指數(shù)漲0.89%報7794.04點。
美國12月CPI同比漲6.5%，環(huán)比三年來首次轉負
北京時間周四晚21點30分，美國勞工部披露備受關注的12月CPI數(shù)據。其中名義通脹率6.5%（預期值6.5%），系2021年12月后首度跌破7%關口；被全球市場緊盯的環(huán)比增速為-0.1%（預期-0.1%），也是自2020年春天后首度出現(xiàn)環(huán)比下降的情況。
從具體分項來看，美國12月的通脹數(shù)據基本符合外界的觀感。引發(fā)名義CPI環(huán)比下降的主要原因是能源價格環(huán)比走弱4.5%，食品價格的環(huán)比增速也放緩至0.3%；而扣除食品、能源的核心通脹方面，環(huán)比增速0.3%（同比5.7%）也符合預期，新車和二手車的價格繼續(xù)回落。
12月份的CPI表現(xiàn)，再加上前幾個月的數(shù)據低于預期，表明有更加一致的跡象顯示通脹正在放緩，或許會為美聯(lián)儲在2月1日結束的下次會議上將加息幅度下調至25基點鋪平道路。話雖如此，美聯(lián)儲控制通脹的工作還遠未結束。（更多點擊閱讀）
美聯(lián)儲大鷹派稱希望盡快加息到5%以上
按照放緩加息的邏輯，如果要實現(xiàn)加到美聯(lián)儲此前預期的“略超5%”，意味著2月、3月和5月利率決議都要加息25個基點，才能達到5%-5.25%區(qū)間。對此美聯(lián)儲布拉德有著不同的看法。
布拉德表示，去年美聯(lián)儲采取的“前置加息”戰(zhàn)略很好地控制了通脹預期，今年應當延續(xù)下去。美聯(lián)儲需要避免重蹈上世紀70年代的覆轍，所以得把利率維持在足夠高的位置確保通脹下行。
布拉德進一步表示，即使在今天的CPI數(shù)據公布之后，通脹仍然極高，通脹仍遠高于美聯(lián)儲的目標，但正在放緩。美聯(lián)儲的政策將通脹預期保持在可控范圍內。未來通脹將降至2%；美聯(lián)儲12月點陣圖顯示，2023年利率將超過5%，傾向于盡快將利率提高到5%以上。
作為本輪加息過程中異軍突起的“鷹王”，布拉德在上周的講話中出人意料得“鴿”，不僅指著美聯(lián)儲委員們的平均終值利率預期（5.1%）說足以限制經濟，還預期2023年是反通脹的一年。
其他官員方面，費城聯(lián)儲主席哈克表示，美聯(lián)儲可能在2023年再加息幾次，超規(guī)模加息的時代已經過去，是時候將未來加息幅度調整為25個基點了。核心通脹可能在2023年降至3.5%，2025年將達到美聯(lián)儲2%的目標。預計美聯(lián)儲將把利率提高到略高于5%，然后保持不變。
里士滿聯(lián)儲主席巴爾金表示，傾向于放緩加息步伐，終端利率可能會更高。“美聯(lián)儲傳聲筒”也認為，CPI數(shù)據或促使美聯(lián)儲2月加息25個基點。
美國勞動力市場仍然緊張
2023年第一周，美國首次申請失業(yè)救濟人數(shù)小幅下降，表明盡管有高盛和Salesforce等公司裁員或計劃裁員，但美國勞動力市場仍然緊張。截至1月7日當周，首次申請失業(yè)救濟的人數(shù)從20.6萬降至20.5萬人，低于2019年的年均水平。最近幾個月，初請失業(yè)金人數(shù)徘徊在疫情前的水平附近，表明失業(yè)人員迅速找到工作，職位空缺仍然處于歷史高位。
歐盟和英國下周將進入最終談判階段
知情人士表示，歐盟和英國下周將進入最終談判階段，目的是在明年4月北愛爾蘭和平協(xié)議簽署一周年之前，解決英國脫歐后圍繞貿易問題的諸多沖突。英國外交大臣本周早些時候宣布，歐盟已經同意使用英國的實時數(shù)據庫跟蹤從英國到北愛爾蘭的貨物，這是談判取得進展的第一個跡象，也為雙方就其他更復雜的問題進行談判鋪平了道路。英國還表示要求完全剝奪歐洲法院在解決北愛爾蘭地區(qū)脫歐爭端方面的作用，但這目前仍然是歐盟的紅線。