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出品｜網(wǎng)易科技數(shù)字星球

作者｜王慧賢

編輯｜丁廣勝

躺著賺錢(qián)的時(shí)代過(guò)去了。

疫情三年，無(wú)言和靜默似乎成了市場(chǎng)上的一種常態(tài)，就像沒(méi)有人愿意直面慘淡的人生一樣。

企業(yè)需要清醒。哪怕很殘酷。

8月22日，任正非在內(nèi)部論壇上簽發(fā)了一篇關(guān)于《整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)方針要從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤(rùn)和現(xiàn)金流》的文章。

這篇文章真正做到了“把寒氣傳遞給每個(gè)人”，包括華為，也包括業(yè)界。

懦弱的人看向黑暗，勇敢的人看向光明。洋洋灑灑的文章，看似充斥著一個(gè)知名企業(yè)家對(duì)于未來(lái)經(jīng)濟(jì)的消極和悲觀，向人們高聲吶喊著：“這個(gè)世界不會(huì)好了。”

但其實(shí)還是有機(jī)會(huì)的。

至少，任正非為華為指了三條道：云服務(wù)、數(shù)字能源和智能汽車(chē)。其中，華為云被任正非指作華為沖刺產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的前鋒，“華為云計(jì)算要踏踏實(shí)實(shí)以支撐華為業(yè)務(wù)發(fā)展為主，走支持產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的道路。”

云計(jì)算，再一次被推到了臺(tái)前，被賦予了重大使命。那么這次，云計(jì)算是否能成為大廠的新增長(zhǎng)曲線？

一、暗礁危機(jī)的云計(jì)算，新老面孔都不好過(guò)

正如任正非所言，華為這兩年能不能突圍，現(xiàn)在還不敢肯定。

但可以肯定的是，不同于消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，老面孔可能會(huì)消失，但新面孔不一定會(huì)出來(lái)。

云計(jì)算在中國(guó)發(fā)展了十多年，不乏那些攻克技術(shù)難關(guān)、突出重圍的精彩瞬間，更不乏那些留有遺憾、悲壯退場(chǎng)的離奇故事。

不論是上半年中國(guó)云計(jì)算第一股UCloud關(guān)停物聯(lián)網(wǎng)UIoT公有云服務(wù)，還是后半年預(yù)在美國(guó)、香港雙重上市的金山云，其CEO王育林意外離職。

業(yè)務(wù)關(guān)停、高管動(dòng)蕩，獨(dú)立云廠商的處境讓人唏噓。

可事實(shí)上，另一邊，像阿里云、騰訊云這樣由互聯(lián)網(wǎng)大廠內(nèi)部孵化出來(lái)的子業(yè)務(wù)，形式也不容樂(lè)觀。

根據(jù)騰訊剛發(fā)布的2022年Q2財(cái)報(bào)，騰訊云收入下降：金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入下降1%至人民幣422億元。

往前翻阿里2022年Q2財(cái)報(bào)，阿里云增速放緩：2022年6月止三個(gè)月經(jīng)調(diào)整EBITA為人民幣2.47億元，2021年同期3.40億元，同比收益下降。且云分部經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)仍為負(fù)，經(jīng)營(yíng)虧損占總收入比例為-7%。

盡管這些在ToB和云計(jì)算行業(yè)涉水多年的老面孔還沒(méi)有跑出來(lái)，也不影響一些新面孔懷揣著希望入局。比如兩年前字節(jié)跳動(dòng)上線的云業(yè)務(wù)火山引擎，也算是高舉高打。今年8月上旬快手發(fā)布的視頻云品牌StreamLake，這一動(dòng)作被業(yè)界看作是快手做云的先兆，打響了ToB第一槍。

除了這些大廠，中國(guó)多的是那些“默默無(wú)聞”的中小云廠商。今年3月，據(jù)Canalys發(fā)布的《2021年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告》顯示，中國(guó)的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)45%，總計(jì)達(dá)到274億美元。

然而，在這三千億元的中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)中，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云就瓜分了80%的市場(chǎng)份額。而根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)中的云服務(wù)企業(yè)數(shù)量超754家。

也就是說(shuō)，其余750多家的云廠商，依靠20%的市場(chǎng)份額夾縫中生存。這些暗礁危機(jī)的云廠商，亟需擺脫常年虧損的現(xiàn)狀。

二、云廠商，走上自我救贖之路

歲月奔流，中國(guó)云計(jì)算發(fā)展了十多年，一晃而過(guò)，留給云廠商們的變現(xiàn)時(shí)間不多了。

面對(duì)持續(xù)虧損、增長(zhǎng)放緩，云廠商們即便內(nèi)心再焦慮，也要倔強(qiáng)地宣告世人：請(qǐng)市場(chǎng)再給多給我們一些耐心，我們要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

因此，騰訊在2022年Q2財(cái)報(bào)中給出的解釋是，云業(yè)務(wù)部分需要高質(zhì)量的收入增長(zhǎng)，優(yōu)先專(zhuān)注自研產(chǎn)品，同時(shí)減少虧損項(xiàng)目。

同樣，阿里高管在2022年Q2電話會(huì)上，為增長(zhǎng)放緩找到了一個(gè)了合適的借口，稱(chēng)是多方面因素共同作用的結(jié)果，包括宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩、互聯(lián)網(wǎng)大客戶收入下降、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)客戶需求疲軟。

不過(guò)，雖然這不能成為業(yè)績(jī)不好的理由，但確實(shí)點(diǎn)出了未來(lái)云廠商的增長(zhǎng)路徑：自研產(chǎn)品、減少虧損項(xiàng)目、挖掘互聯(lián)網(wǎng)之外的客戶。

自研產(chǎn)品這件事，需要從巨頭搶著建設(shè)數(shù)據(jù)中心的往事說(shuō)起。

作為底層基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心直接決定著云廠商的算力，進(jìn)而決定著其服務(wù)能力。因此，2020年，云廠商掀起一波數(shù)據(jù)中心建設(shè)潮。先是阿里表示3年要投入2000億建設(shè)數(shù)據(jù)中心，緊隨其后騰訊也宣布了5年內(nèi)投入5000億的計(jì)劃，百度將云服務(wù)器規(guī)模擴(kuò)容至500萬(wàn)臺(tái)，總投入超過(guò)3000億人民幣。

這場(chǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)浪潮中，投入力度之大、耗費(fèi)心血之大，使云廠商們不僅提升了自家的算力，更是催生了自研服務(wù)器芯片的想法。

自研產(chǎn)品有幾個(gè)好處：能更符合云廠商自身的實(shí)際情況，向客戶提供更有保障的服務(wù)，最關(guān)鍵的是，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看更具性?xún)r(jià)比的選擇。

過(guò)去十多年，云計(jì)算技術(shù)經(jīng)歷了分布式和虛擬化技術(shù)替代大型機(jī)、資源池化把計(jì)算和存儲(chǔ)資源分離再編排調(diào)度兩個(gè)階段。隨著客戶需求的變化，數(shù)據(jù)密集型的計(jì)算越來(lái)越多，這對(duì)云廠商提出了更高的低時(shí)延、高帶寬的要求，自研芯片是大勢(shì)所趨。

去年，騰訊高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生公開(kāi)透露，由于需求驅(qū)動(dòng)，騰訊已在三款自研芯片上取得進(jìn)展，分別是AI推理芯片“紫霄”、視頻轉(zhuǎn)碼芯片“滄?！焙椭悄芫W(wǎng)卡芯片“玄靈”。

今年6月，阿里云發(fā)布了一款云數(shù)據(jù)中心專(zhuān)用處理器CIPU。阿里云表示，CIPU為新型云數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的專(zhuān)用處理器，將替代CPU成為云時(shí)代IDC的處理核心。

三、當(dāng)躺贏已成往事，只剩下“貼身肉搏”

互聯(lián)網(wǎng)紅利見(jiàn)頂，再加之疫情襲擊，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的寒冬。做互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的生意，顯然不再是一門(mén)好生意。

云廠商們需要尋求新增量。新增量就是走向更深的產(chǎn)業(yè)。

如此一來(lái)，此前互聯(lián)網(wǎng)上半場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)或許并不能延續(xù)到下半場(chǎng)，這并不是讓大廠最頭疼的點(diǎn)。最關(guān)鍵的是，想要走入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，需要一步一個(gè)腳印走進(jìn)每一個(gè)行業(yè)、每一個(gè)場(chǎng)景。

其中，政企市場(chǎng)，尤為重要且難攻。要知道，政企市場(chǎng)的策略和打法與互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)不同。政企市場(chǎng)包括政府、金融、電信、能源、制造等十余個(gè)細(xì)分行業(yè)，且每一個(gè)細(xì)分行業(yè)都有特定企業(yè)。

這一次，他們不約而同得把目標(biāo)錨定政企市場(chǎng)。具體路徑就是：組織和服務(wù)兩手抓。

相較于傳統(tǒng)意義上的ToB，ToG的政企市場(chǎng)更考驗(yàn)云廠商以及帶頭人的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源。所以，今年3月，華為中國(guó)政企業(yè)務(wù)原總裁蔡英華加入阿里云，任職阿里云全球銷(xiāo)售總裁，向阿里云智能總裁張建鋒匯報(bào)。

同樣，今年7月，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布組織升級(jí)，正式成立政企業(yè)務(wù)線，由騰訊公司副總裁李強(qiáng)出任總裁，管理和區(qū)域業(yè)務(wù)拓展。要知道，李強(qiáng)是去年CSIG引入的最高級(jí)別外部高管，前SAP全球高級(jí)副總裁、中國(guó)區(qū)總經(jīng)理，有20多年大客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

如果說(shuō)組織升級(jí)是進(jìn)入政企市場(chǎng)的“敲門(mén)磚”，那么過(guò)硬的解決方案才是“拿下”政企市場(chǎng)的關(guān)鍵底牌。與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不同，政企客戶有其特殊性，過(guò)去的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和方案或許并不能直接套用。

比如，需求的不同?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)上云對(duì)于降本增效是首要需求；而政企客戶優(yōu)先考慮安全與可伸縮性，更加主動(dòng)注重政策合規(guī)和數(shù)據(jù)安全。

因此，能打動(dòng)政企客戶的服務(wù)方案，需要強(qiáng)大的私有化定制能力，而這非常考驗(yàn)云廠商的PaaS平臺(tái)能力。而PaaS分為iPaaS和aPaaS，aPaaS趨向于SaaS和PaaS之間，iPaaS趨向于IaaS和PaaS之間。

aPaaS是目前國(guó)內(nèi)云廠商重點(diǎn)在做的，也就是業(yè)內(nèi)常提的生態(tài)?！皣?guó)外的企業(yè)軟件一直很成熟，SaaS是取代型業(yè)務(wù)，所以國(guó)外云平臺(tái)一開(kāi)始就為SaaS互聯(lián)提供了API，支持SaaS組合方案；而國(guó)內(nèi)云平臺(tái)是支持ToC業(yè)務(wù)開(kāi)始，現(xiàn)在發(fā)展到支持ToB業(yè)務(wù)，隨需而取成為企業(yè)數(shù)字化的基本特性，SaaS互聯(lián)自然就變成剛需。”EC SCRM創(chuàng)始人張星亮向網(wǎng)易科技表示。

于是就有了2020年阿里云推出“云釘一體”的戰(zhàn)略，釘釘被定義為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代操作系統(tǒng)的一部分。緊接著，2021年釘釘就推出宜搭，為的就是連接廠商上下游生態(tài)。

另一方面，騰訊也不甘落后推微搭，據(jù)張星亮所言，騰訊微搭與EC合作就是典型，EC作為標(biāo)準(zhǔn)化SaaS，加上aPaaS微搭，雙方結(jié)合成“開(kāi)箱即用、靈活可配置”的解決方案，從而更大程度滿足企業(yè)定制化需求。對(duì)比傳統(tǒng)定制，這種SaaS+PaaS模式有極大的成本與效率優(yōu)勢(shì)。

通過(guò)上述種種，不難發(fā)現(xiàn)，云廠商也正在接受這個(gè)現(xiàn)實(shí)：ToB和ToG，是一門(mén)長(zhǎng)期主義的生意。

但這門(mén)生意，似乎比想象之中更難做，攻克完上述難點(diǎn)只是踏進(jìn)政企市場(chǎng)的第一步，更為激烈的戰(zhàn)斗還在后面。

政策的支撐，讓電信運(yùn)營(yíng)商快速走到云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈臺(tái)前。先是2021年，電信運(yùn)營(yíng)商加速“云網(wǎng)融合”，2022年的“東數(shù)西算”讓其加速落地。就在7月底，我國(guó)首個(gè)國(guó)資監(jiān)管云服務(wù)正式宣布上線。

作為云計(jì)算國(guó)家隊(duì)，國(guó)資監(jiān)管云主要由中國(guó)電信牽頭，聯(lián)合中國(guó)電科、中國(guó)電子等多家央企共同組建，將進(jìn)一步推動(dòng)央企數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)國(guó)資監(jiān)管效能提升。

毋庸置疑，聯(lián)通云、移動(dòng)云、天翼云和中國(guó)電子云這些國(guó)家隊(duì)選手的強(qiáng)勢(shì)入局，將進(jìn)一步壓縮互聯(lián)網(wǎng)云廠商的市場(chǎng)份額。

其實(shí)“寒氣”一直都在，只是2022年尤為明顯，2022年后，將越來(lái)越考驗(yàn)企業(yè)的“基本功”，是騾子是馬，拉出來(lái)溜溜。

正如任正非所說(shuō)：“不要再講故事，一定要講實(shí)現(xiàn)?！?/p>

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