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桂浩明

進(jìn)入8月份以來(lái)，A股大幅震蕩，但煤炭、石油等傳統(tǒng)能源板塊表現(xiàn)出彩，漲勢(shì)喜人，而光伏、風(fēng)電等新能源板塊則出現(xiàn)不同程度的回調(diào)。

股市漲跌本是尋常之事，但先前在輿論上，普遍認(rèn)為隨著“雙碳”戰(zhàn)略的提出，傳統(tǒng)能源的發(fā)展空間已經(jīng)不大，而新能源將成為未來(lái)能源市場(chǎng)的主角?？擅鎸?duì)現(xiàn)在傳統(tǒng)能源板塊的強(qiáng)勢(shì)上漲，情況還會(huì)是這樣嗎？進(jìn)一步說(shuō)，新能源的投資邏輯，會(huì)不會(huì)因?yàn)闀r(shí)下傳統(tǒng)能源的上漲而被顛覆呢？

要回答這個(gè)問(wèn)題，還是需要從兩年前提出的“雙碳”戰(zhàn)略說(shuō)起?，F(xiàn)在有一種得到較多人認(rèn)同的觀點(diǎn)是，由于人類高強(qiáng)度消耗化石能源，產(chǎn)生了大量的二氧化碳，導(dǎo)致地球變暖，從而威脅到包括人類在內(nèi)各種生物的安全。因此為了人類的未來(lái)以及保護(hù)生物的多樣性，就需要減少使用化石能源，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和。

中國(guó)在世界氣候大會(huì)上宣告，力爭(zhēng)到2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。作為對(duì)世界的莊嚴(yán)承諾，要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，就需要大規(guī)模調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，從以燃燒化石能源為主改為使用可再生的清潔能源為主，這其中的重點(diǎn)之一就是大力發(fā)展光伏與風(fēng)電這樣的新能源。為此，國(guó)家制定了相應(yīng)的計(jì)劃，各地也出現(xiàn)了新能源建設(shè)熱潮。與此同時(shí)，有關(guān)方面也開始控制傳統(tǒng)能源的發(fā)展，譬如規(guī)定了煤炭產(chǎn)量與使用的規(guī)模上限。

不過(guò)，“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)并非一帆風(fēng)順，除了存在一些技術(shù)問(wèn)題之外，去年秋季由于一些地方采取了過(guò)于激進(jìn)的壓減傳統(tǒng)能源的做法，導(dǎo)致電力供應(yīng)短缺。今年，由于俄烏沖突導(dǎo)致國(guó)際原油與天然氣供應(yīng)短缺，價(jià)格上漲，歐洲一些國(guó)家不得已重新啟用煤炭發(fā)電。而近期東亞及西歐的持續(xù)高溫，也導(dǎo)致水電供應(yīng)不足。

正是在這樣的背景下，傳統(tǒng)能源受到了各方面的關(guān)注，中國(guó)作為煤炭生產(chǎn)大國(guó)，此時(shí)產(chǎn)煤企業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)得到了極大的顯現(xiàn)，相關(guān)股票價(jià)格一飛沖天也就很自然了。

反觀新能源，由于前期已經(jīng)有了較大的上漲，其作為一種全新的能源生產(chǎn)模式，所需要的相關(guān)配套設(shè)施（如智慧電網(wǎng)、儲(chǔ)能裝置等）還不是很完善，在應(yīng)對(duì)當(dāng)前突如其來(lái)的用電荒時(shí)，的確有點(diǎn)力不從心。因此，現(xiàn)在出現(xiàn)傳統(tǒng)能源股票價(jià)格上漲，而新能源股票價(jià)格下跌的局面，也是不奇怪的。

但是，無(wú)論是俄烏沖突所引發(fā)的能源供應(yīng)短缺，還是高溫所導(dǎo)致的電力供不應(yīng)求，都是短暫的，而且包括中國(guó)在內(nèi)的世界各國(guó)，也都在采取更加務(wù)實(shí)的“雙碳”戰(zhàn)略實(shí)施方案，而一旦能源供應(yīng)緊張的局面得到緩和，傳統(tǒng)能源的這波反彈也就基本到頭了。而且在實(shí)踐中，人們更加深刻地體會(huì)到，只有大力發(fā)展可再生的新能源，抓緊解決其從發(fā)電到消納整個(gè)過(guò)程中的諸多問(wèn)題，才能充分滿足社會(huì)的需求，在為國(guó)家的能源安全提供保障的同時(shí)，守護(hù)好人類的共同家園——地球。從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)當(dāng)前的波折，以后新能源的發(fā)展還會(huì)進(jìn)一步加快。因此，投資新能源的邏輯，并沒(méi)有因?yàn)楫?dāng)前傳統(tǒng)能源價(jià)格的上漲而發(fā)生任何改變。

當(dāng)然，由于生產(chǎn)擴(kuò)大加上產(chǎn)品漲價(jià)，目前傳統(tǒng)能源企業(yè)的業(yè)績(jī)普遍比較好，這也是吸引投資者的一個(gè)方面。因此，現(xiàn)在并不是看空傳統(tǒng)能源的時(shí)候，但高位追漲就不必要了。至于新能源股票，有調(diào)整不是什么壞事，這給了大家一個(gè)從容選擇的機(jī)會(huì)，相信用不了多久，這個(gè)板塊又會(huì)煥發(fā)生機(jī)。