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剛剛開(kāi)幕的世界人工智能大會(huì)上，已經(jīng)沒(méi)有人關(guān)心今年到底馬斯克會(huì)語(yǔ)出驚人，還是會(huì)BAT三巨頭重聚斗法，所有交頭接耳的觀(guān)眾就關(guān)心一件事——英偉達(dá)的A100、H100顯卡，真的要斷供了嗎？

一旦英偉達(dá)和AMD的GPU被斷供，無(wú)異于對(duì)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的釜底抽薪——任何一個(gè)真正的AI研究機(jī)構(gòu)，都有A100與H100的身影。

最近一年里，英偉達(dá)的日子并不好過(guò)，2022年二季度，英偉達(dá)交出一份令人大跌眼鏡的財(cái)報(bào)，營(yíng)收環(huán)比下滑了19%。支撐起主要營(yíng)收的游戲業(yè)務(wù)，更是環(huán)比下降44%，同比下降33%。

第一大業(yè)務(wù)游戲暴雷，第二大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心遭遇美國(guó)釜底抽薪，英偉達(dá)的股價(jià)也持續(xù)探底。相比于去年年底的高點(diǎn)，英偉達(dá)的股價(jià)如今已腰斬近一半，市值僅剩3774億美金。

而回顧一年前，關(guān)于英偉達(dá)的故事，還是另一套敘事：

2021年4月，英偉達(dá)召開(kāi)了一場(chǎng)“元宇宙發(fā)布會(huì)”。演講到一半，CEO黃仁勛被偷偷替換成了數(shù)字人，幾乎無(wú)人察覺(jué)。三個(gè)月后14秒的“偷天換日”被公之于眾，英偉達(dá)成功加封“元宇宙巨頭”。

毫無(wú)疑問(wèn)，科技產(chǎn)業(yè)中，“元宇宙”是這一年被討論最多的三個(gè)字。趁著風(fēng)口，英偉達(dá)股價(jià)一路飄紅。11月，英偉達(dá)市值突破8000億美元，一躍成為全球市值最高的半導(dǎo)體企業(yè)。

作為元宇宙的基建、AI風(fēng)口的算力支撐、虛擬幣礦工的核心生產(chǎn)力，這一年，英偉達(dá)的業(yè)績(jī)同樣亮眼：總營(yíng)收為269.14億美元，同比增長(zhǎng)61%。

真假難辨的14秒

一年不到的時(shí)間，關(guān)于英偉達(dá)，到底發(fā)生了什么？

01 崛起：算力逆轉(zhuǎn)生死

要讀懂英偉達(dá)的當(dāng)下，還要從英偉達(dá)與算力的關(guān)系說(shuō)起。

在硅谷，很少有企業(yè)家能固執(zhí)到英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛這般地步，而他的信仰很簡(jiǎn)單：算力就是權(quán)力。

在這樣的信念之下，2010年，英偉達(dá)發(fā)布了一款擁有爆炸級(jí)性能，同時(shí)也擁有爆炸級(jí)發(fā)熱的新一代顯卡——GTX480。有人做過(guò)測(cè)試，馬力全開(kāi)的GTX480，工作溫度動(dòng)輒飆升到六、七十度，一不小心，就帶著其它元器件一同共赴黃泉。

這又如何?黃仁勛“我要我覺(jué)得”，算力就是越大越好。

一年后，英偉達(dá)發(fā)布最新顯卡GTX590。一家國(guó)外媒體才將GTX590最大功率運(yùn)行不久，一道青煙就從電路板上裊裊冒出，英偉達(dá)顯卡“核彈”的稱(chēng)謂，自此不脛而走。

這些只是前菜。當(dāng)英偉達(dá)端出后繼款GTX690時(shí)，怒其不爭(zhēng)的網(wǎng)友直接將其加入到“航母殺手”的百科詞條。甘肅衛(wèi)視的主持人看完后信以為真，將其寫(xiě)到了軍事節(jié)目的口播稿中：

“特別是搭載GTX690核顯卡的改進(jìn)型號(hào)，一發(fā)即可摧毀一個(gè)航母戰(zhàn)斗群！”

節(jié)目播出后，硅谷狂人黃仁勛，再次被加冕“兩彈元?jiǎng)住惫鸸凇?/p>

超大算力炸毀航母集群是假的，但是炸飛英偉達(dá)的移動(dòng)端夢(mèng)想是真的：

2011年，傳統(tǒng)PC式微，智能機(jī)崛起，成為新一代超級(jí)終端的趨勢(shì)已經(jīng)逐漸明朗：急于在智能機(jī)領(lǐng)域大展身手的英偉達(dá)推出了全球首個(gè)四核處理器Tegra 3，相比前代性能提升了3倍。

宣傳很美好對(duì)不對(duì)？急于逆轉(zhuǎn)智能手機(jī)業(yè)務(wù)頹勢(shì)的HTC信了，選擇為英偉達(dá)的夢(mèng)想窒息一把：在最新的旗艦機(jī)中，激進(jìn)地用上了Tegra 3。

結(jié)果瘦死的駱駝，變成了發(fā)燒的駱駝。Tegra 3暴力堆砌算力換來(lái)的嚴(yán)重發(fā)熱問(wèn)題，成了壓死HTC智能機(jī)復(fù)蘇的最后一根稻草，英偉達(dá)的逐夢(mèng)移動(dòng)端之旅，也自此暫時(shí)畫(huà)上了句號(hào)。

黃仁勛對(duì)算力的偏執(zhí)，把當(dāng)時(shí)的英偉達(dá)帶入了死胡同：顯卡自燃與敗走智能手機(jī)浪潮，一度讓英偉達(dá)的股價(jià)跌去近一半。

02 逆轉(zhuǎn)：當(dāng)算力真正成為權(quán)力

但敗也算力，成也算力。絕境關(guān)頭，黃仁勛“算力改變世界”的信仰，意外在AI領(lǐng)域得到了佐證。

2012年之前，AI曾經(jīng)歷過(guò)兩輪浪潮，兩次都因?yàn)榭陀^(guān)條件制約而難以為繼。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，第一次的限制條件是算力不足，第二次則是成本過(guò)高。

因?yàn)榇饲癆I識(shí)別多仰賴(lài)CPU。

CPU適合復(fù)雜的通用串行任務(wù)，內(nèi)置最多16個(gè)強(qiáng)力ALU（算術(shù)邏輯單元），翻譯一下，這相當(dāng)于一個(gè)能做微積分的大學(xué)生，腦子好但效率偏低。2010年，AI先驅(qū)吳恩達(dá)為了讓AI程序識(shí)別出一只貓，不得不花費(fèi)了16000個(gè)CPU處理器，相當(dāng)于四五十個(gè)網(wǎng)吧同時(shí)火力全開(kāi)，花費(fèi)成本大約100萬(wàn)美元。

而GPU適合簡(jiǎn)單特定的并行任務(wù)，內(nèi)置數(shù)千個(gè)簡(jiǎn)單ALU，約等于數(shù)百個(gè)只能做加減乘除的小學(xué)生，腦子差了點(diǎn)，但贏在效率高。

所以總結(jié)一下就是，處理復(fù)雜的邏輯任務(wù)，擔(dān)任指揮官的活兒，得CPU專(zhuān)屬；但做簡(jiǎn)單重復(fù)、暴力堆砌算力的事情，GPU最合適不過(guò)。

哪里需要暴力堆砌算力？過(guò)去，GPU公認(rèn)的應(yīng)用場(chǎng)景僅有游戲。但黃仁勛的信仰可是算力能改變世界：為了讓GPU算力被更好的發(fā)揮，英偉達(dá)還推出了一款名為CUDA的工具軟件，借此降低GPU編程門(mén)檻，并不計(jì)成本投入了6年。

這讓AI學(xué)者們最終意識(shí)到了GPU算力的強(qiáng)大。

對(duì)AI深度學(xué)習(xí)等場(chǎng)景而言，“100個(gè)小學(xué)生大腦”已經(jīng)夠用——這意味著高算力的GPU明顯更合適。吳恩達(dá)將當(dāng)年的AI程序換成GPU后，驚訝地發(fā)現(xiàn)只需要12個(gè)。

這一重大發(fā)現(xiàn)，結(jié)合軟件突破，引爆了全球第三次AI發(fā)展浪潮，也把同時(shí)擁有AI軟硬件生態(tài)的英偉達(dá)，徹底推向山巔：今天全球最大的亞馬遜公有云、BAT的AI研究，底層都離不開(kāi)英偉達(dá)GPU的技術(shù)支持。

凡有AI處，無(wú)人不提英偉達(dá)。正如黃仁勛所堅(jiān)信的那般，這回算力真的改變了世界。

巧合的是，同時(shí)期興起的加密貨幣同樣高度依賴(lài)GPU算力。諸多風(fēng)口加持之下，顯卡常年“一卡難求”，“霸總”黃仁勛成為名副其實(shí)的“顯卡教父”。顯卡吧的“信眾”們?cè)谩妒酚洝返男问接涗浵逻@些光輝事跡，并在最后評(píng)價(jià)道：

“先有仁勛后有天，顯卡在手虐神仙?！?/p>

03 加冕：GPU吞噬一切

2019年的GTC大會(huì)上，黃仁勛又一次公開(kāi)提及了他對(duì)算力的信仰：“就算摩爾定律走向終結(jié)，GPU也將無(wú)所不能?！苯K于在2021年，他的信仰得到了二級(jí)市場(chǎng)的普遍認(rèn)可。木頭姐等投資大牛先后加碼，二級(jí)市場(chǎng)一路高歌猛進(jìn)，市值一年翻3倍。

這背后主要源自?xún)蓚€(gè)增長(zhǎng)和兩個(gè)全新敘事。

增長(zhǎng)來(lái)自?xún)纱笾鳡I(yíng)業(yè)務(wù)，即游戲與數(shù)據(jù)中心。

由于疫情導(dǎo)致的居家時(shí)間延長(zhǎng)，游戲需求增加。據(jù)Newzoo的統(tǒng)計(jì)，2021年全球游戲市場(chǎng)增長(zhǎng)了1.4%。如需運(yùn)行PC端的3A級(jí)游戲，獨(dú)立顯卡是必備工具，當(dāng)下幾乎只有英偉達(dá)和AMD兩個(gè)選擇，其中英偉達(dá)在市占率上有著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)——同年第三季度英偉達(dá)吃下了83%的市場(chǎng)。

不過(guò)，游戲宅之外，還有一個(gè)更龐大的群體在搶購(gòu)游戲顯卡。

2021年，加密貨幣市場(chǎng)迎來(lái)新一輪牛市：比特幣漲了2倍多，以太坊4倍，而后來(lái)引發(fā)幣圈地震的LUNA漲了超80倍。市場(chǎng)繁榮催生了大量“加密礦工”。挖礦是產(chǎn)出加密貨幣的手段，仰賴(lài)強(qiáng)大的GPU算力。由頂配游戲顯卡制成的礦機(jī)，成為了名副其實(shí)的“淘金鏟”，算力也成了“財(cái)富”的代名詞。

比特幣暴漲

由此帶來(lái)的需求暴增，導(dǎo)致英偉達(dá)顯卡量?jī)r(jià)齊升，游戲業(yè)務(wù)也順勢(shì)起飛，在2021年三季度創(chuàng)造了32億美元的營(yíng)收，以及42%的同比增長(zhǎng)。

同一時(shí)間，全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)也迎來(lái)了春天：規(guī)模達(dá)到了765.6億美元，同比增長(zhǎng)13.5%，且未來(lái)數(shù)年增速仍將保持在10%以上。[5]數(shù)據(jù)中心是AI發(fā)展浪潮的產(chǎn)物，這意味著同時(shí)坐擁CUDA和GPU的英偉達(dá)又一次贏麻了。全球Top500的超級(jí)計(jì)算機(jī)中，用英偉達(dá)服務(wù)的就有342臺(tái)。

這一趨勢(shì)也很快反映到英偉達(dá)財(cái)報(bào)中：2021年，數(shù)據(jù)中心營(yíng)收同比增長(zhǎng)了124%，并于次年第一季度超越游戲，成為新的營(yíng)收支柱。

財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)漲勢(shì)喜人的同時(shí)，英偉達(dá)帶來(lái)的兩個(gè)新敘事，也讓二級(jí)市場(chǎng)吊足了胃口。

首當(dāng)其沖的，便是當(dāng)年最大的風(fēng)口之一——元宇宙。

2021年底，黃仁勛展示了新一代工具軟件Omniverse，稱(chēng)其為“工程師的元宇宙”。在英偉達(dá)設(shè)想的未來(lái)中，凡是真實(shí)宇宙有的東西，都能借助Omniverse和GPU算力，裝進(jìn)虛擬世界，給人們提供了一把通往元宇宙的鑰匙。發(fā)布當(dāng)天，英偉達(dá)股價(jià)迎來(lái)歷史新高。

另一個(gè)新敘事則來(lái)自ARM：2021年，英偉達(dá)正穩(wěn)步推進(jìn)從日本軟銀手中收購(gòu)ARM相關(guān)事宜。

ARM是移動(dòng)芯片領(lǐng)域的技術(shù)專(zhuān)利提供商，超九成智能手機(jī)都使用了ARM架構(gòu)。一旦完成收購(gòu)，黃仁勛有機(jī)會(huì)一統(tǒng)PC和移動(dòng)市場(chǎng)，江湖從此將僅剩英偉達(dá)的傳說(shuō)。

一切似乎都在朝著算力老仙，法力無(wú)邊的方向進(jìn)發(fā)。

04 水逆：算力的超能力消失了嗎？

算力就是權(quán)力，算力決定AI的能力，經(jīng)過(guò)十多年，不僅英偉達(dá)的信眾明白了，美國(guó)政府也明白了：

僅僅這個(gè)季度，英偉達(dá)向中國(guó)出口的這兩款芯片的銷(xiāo)售額，就已經(jīng)達(dá)到4億美元。要知道，最近一個(gè)財(cái)季，英偉達(dá)總營(yíng)收僅有67億美元，他一定不想失去中國(guó)市場(chǎng)。

但英偉達(dá)的水逆，絕不僅僅如此。

今年年初，一統(tǒng)江湖的美夢(mèng)尚未開(kāi)啟，英偉達(dá)的ARM收購(gòu)之路，就遭受到了來(lái)自各國(guó)政府以及全球科技巨頭的聯(lián)合狙擊：

先是2021年，高通、微軟、英特爾、亞馬遜四家科技巨頭結(jié)成“反英偉達(dá)同盟”，共同向各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供壟斷證據(jù)，試圖阻止收購(gòu)案。

再后來(lái)，黃仁勛給各個(gè)國(guó)家遞交收購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)的反應(yīng)如出一轍——拖。其中歐盟給出的理由最為奇葩：因?yàn)橐攀罴佟?/p>

到了2022年2月8日，英偉達(dá)終于得到了美國(guó)、英國(guó)和歐盟三地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的回復(fù)，可惜答案卻是拒絕，理由是擔(dān)憂(yōu)全球半導(dǎo)體行業(yè)可能產(chǎn)生的嚴(yán)重壟斷，屆時(shí)，ARM的中立性將蕩然無(wú)存。

對(duì)黃仁勛來(lái)說(shuō)，ARM收購(gòu)失敗只是個(gè)開(kāi)始，不久后，顯卡炒作市場(chǎng)也出現(xiàn)了崩塌。

2021年3月，央視派出記者“臥底”數(shù)碼市場(chǎng)，揭露了顯卡奸商的暴富之路?？梢荒旰蠊实刂赜?，眼前卻出現(xiàn)了一副截然相反的景象。見(jiàn)到暗訪(fǎng)的記者，深圳華強(qiáng)北的商戶(hù)難掩悲痛之情，直言在高價(jià)時(shí)接了盤(pán)，如今每賣(mài)一張顯卡就要虧三四千元。最極端的時(shí)刻，顯卡一個(gè)月跌1000元。

今年8月，過(guò)去“一卡難求”的RTX30系顯卡已成功破發(fā)，eBay上二手顯卡的價(jià)格也普遍對(duì)半腰斬。

即便如此，依舊有不少聲音呼吁“別接盤(pán)”——價(jià)格仍有進(jìn)一步探底的空間。等等黨們一邊高喊著“你不買(mǎi)我不買(mǎi)，顯卡明天降二百”的口號(hào)，一邊盤(pán)算著去年高價(jià)囤貨的奸商何時(shí)走上天臺(tái)表演“空中飛人”。

僅僅一年時(shí)間，顯卡需求急劇萎縮。過(guò)去量?jī)r(jià)齊升的顯卡突然滯銷(xiāo)，成為英偉達(dá)業(yè)績(jī)暴雷的罪魁禍?zhǔn)住６径扔螒驑I(yè)務(wù)（顯卡）的營(yíng)收僅有67億美元左右，同比、環(huán)比都下跌了超3成。受到庫(kù)存問(wèn)題影響，英偉達(dá)毛利率也跌至43.7%，遠(yuǎn)低于此前預(yù)測(cè)的65.1%。

僅僅一年時(shí)間，GPU算力神話(huà)，突然失去了魔力？

05 時(shí)代的一?；遥湓谟ミ_(dá)的頭上

但和過(guò)去英偉達(dá)的失敗不同，這一次黃仁勛并沒(méi)有做錯(cuò)什么，只是時(shí)代變了。

市場(chǎng)研究公司IC Insights統(tǒng)計(jì)過(guò)一份數(shù)據(jù)：從90年代開(kāi)始，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的漲跌幾乎和全球GDP走勢(shì)高度綁定。

背后的邏輯不難理解，只有當(dāng)人們的腰包一天比一天鼓，才會(huì)在乎英偉達(dá) 3090TI和AMD 6950XT到底哪個(gè)更快，游戲宅才會(huì)為了更好的體驗(yàn)換臺(tái)新電腦，加密礦工才堅(jiān)信“算力即財(cái)富”瘋狂囤入顯卡，連學(xué)者都有充足的預(yù)算，搭建數(shù)據(jù)中心做研究，多股浪潮交替，所有人一同把算力推上了神壇。

但是當(dāng)疫情伴隨著通脹與加息一同到來(lái)，我們看到的，則是二季度的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官克雷斯將暴雷歸咎于阿宅——游戲產(chǎn)品的需求突然放緩。但他沒(méi)有明說(shuō)的另外半句，則是那個(gè)已經(jīng)回不去的世界：

關(guān)于算力的帶來(lái)的權(quán)利。加密貨幣的崩盤(pán)，使得6月7日開(kāi)始，大批礦工因?yàn)槭杖氡┑?，宣布“投降”暫停挖礦。2022年，最多時(shí)，就連比特幣都在半年時(shí)間跌去三分之二，礦工的算力支出不再能覆蓋幣價(jià)的收益。

而關(guān)于算力的美好想象，盡管長(zhǎng)期來(lái)看，算力的擴(kuò)張永無(wú)止境；然而短期內(nèi)，英偉達(dá)要面對(duì)的則是全球范圍內(nèi)增長(zhǎng)變慢的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，以及連續(xù)多年縮水的PC出貨，突如其來(lái)的美國(guó)數(shù)據(jù)中心出口禁令更是讓英偉達(dá)有苦說(shuō)不出。

留給英偉達(dá)的，是一個(gè)暫緩增長(zhǎng)的世界，一個(gè)開(kāi)始逆全球化的世界。

參考資料

[1] “皮衣刀客”英偉達(dá)CEO黃仁勛：人們對(duì)美的追求是無(wú)窮無(wú)盡的，芯聞路1號(hào)

[2] 當(dāng)中國(guó)大平臺(tái)在內(nèi)卷時(shí)，英偉達(dá)正在走向萬(wàn)億，高手知路

[3] 英偉達(dá)：元宇宙最大受益者，智能計(jì)算芯世界

[4] 英偉達(dá) Omniverse，這才是元宇宙的基建工程，42號(hào)車(chē)庫(kù)

[5] 2021年全球IDC市場(chǎng)簡(jiǎn)析，科智咨詢(xún)

編輯：劉芮

視覺(jué)設(shè)計(jì)：疏睿

責(zé)任編輯：李墨天

研究支持：劉芮