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2023-01-31
巴菲特跑了
更新時間：2022-09-04 09:51:40作者：佚名
今年7月12日，股神巴菲特將手上的2.25億股比亞迪轉(zhuǎn)給了花旗銀行，分析人士當(dāng)時認(rèn)為，此舉或只是虛驚一場。
結(jié)果股票剛轉(zhuǎn)到可以在二級交易市場市場，巴菲特就開啟了一路向北的逃跑。
先是8月30日公告，持股比例從20.49%降至19.92%，今天又繼續(xù)公告，從19.02%降至至18.87%，跟Naspers一樣開啟了不講武德的砸盤式賣股票。
按照這個速度，接下來大概每隔2-3天，股神都要發(fā)布一次過整數(shù)點的減持公告，然后主流媒體還是不斷的重復(fù)，不要過度解讀。
也是萬幸港交所堵住了巴菲特慣用的平郵信漏洞，若是還像2007年巴菲特玩中石油那樣，7月12日減持，25日港交所收到郵件，27日公布，估計這一次老巴都有機(jī)會在市場發(fā)現(xiàn)前跑掉3成手握的比亞迪股票。
在政事堂看來，不要光看巴菲特天天說的價值投資，2020年問君能有幾多愁的中石油都從歷史峰值跌到了一塊多，巴菲特竟毫無波瀾，而是不斷掃貨“價值”不如中石油的美國石油公司，準(zhǔn)備當(dāng)?shù)谝淮蠊蓶|。
所謂價值投資只是巴菲特的基本功，股神厲害的是對世界經(jīng)濟(jì)體系的認(rèn)知，只不過這些"know how"的東西，股神不會寫在書本里。
譬如巴菲特投資的中石油，就是一個中美聯(lián)合的“鹽鐵稅”公司。
隨著2001年中國加入到了WTO，美國開啟對中國的資本主義改造。
在這個過程中，中國一邊結(jié)構(gòu)上向城市工業(yè)化前進(jìn)，從石油出口國轉(zhuǎn)變?yōu)槭瓦M(jìn)口國，一邊稅收上轉(zhuǎn)向“石油鹽鐵稅”轉(zhuǎn)型，逐步取消各種苛捐雜稅。
稅收上依賴石油的中國變得愈發(fā)依賴美國，13億中國人納入石油美元體系，兩國關(guān)系之緊密，也讓很多美國人一度以為“中美國”在搞“一國兩制”。
同樣，巴菲特投資的比亞迪，也是中美聯(lián)合的“鹽鐵稅”代表。
2007年美國為后石油美元時代布局，運作碳中和概念，以向全球征收美元碳稅，中國這個親密戰(zhàn)友自然就被拉進(jìn)了碳中和的體系。
隨即，神州大地開啟了轟轟烈烈的節(jié)能減排與環(huán)保計劃，從光伏、風(fēng)電到電動車，中國以一個發(fā)展中國家的身份，決絕的奔向碳中和，憑借強(qiáng)大的制造能力成為了新能源的生產(chǎn)基地，也成為了“碳稅美元”的重要一環(huán)。
從來不去做空自己祖國的巴菲特，海外的投資策略一直都是跟美國國家戰(zhàn)略同步。
他投資中石油，是因為美國正在對中國進(jìn)行石油美元的改造，不僅進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移，連伊拉克戰(zhàn)爭中打下的油田也都賣給了中國，他投資比亞迪，也是因為當(dāng)時美國正在對中國進(jìn)行美元碳稅的改造，愿意在新能源領(lǐng)域?qū)χ袊袌鲩_放和技術(shù)轉(zhuǎn)移。
本質(zhì)上說，巴菲特是通過初始投資，幫助中國政府搭建了一個與美國接軌的征稅平臺，再以較高的價格把平臺還給中國。
既完成了政治任務(wù)，也把腰包裝滿。
相比于同樣搞了一堆征稅平臺，但不知道“收手”的孫正義，股神能半個多世紀(jì)屹立不倒，自然有他的獨到之處。
如今，比亞迪狂奔的勢頭已經(jīng)展出了當(dāng)年中石油的雄風(fēng)，巨大的慣性將會驅(qū)動著中國在新能源領(lǐng)域一路高歌，巴菲特的政治任務(wù)已經(jīng)完成。
而隨著俄烏戰(zhàn)爭帶來的全球地緣政治撕裂，以及俄烏沖突未來幾年內(nèi)不會結(jié)束的預(yù)期，歐洲集體放棄了碳中和，中美也中斷了氣候談判，美元碳稅的預(yù)期被中斷，一度被拋棄的石油美元將再次歸來。
所以，政事堂預(yù)測，追隨美國政策投資的巴菲特，他的減持不會停止，會逐步清空自己的比亞迪股票，就像當(dāng)年清空中石油一樣，再也不會回來。