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早盤三大指數(shù)小幅探底后回升，創(chuàng)業(yè)板指一度沖高漲近1%，隨后再度下行走低。天然氣、煤炭、石油等周期股掀漲停潮，兗礦能源創(chuàng)歷史新高，洪通燃氣等十余股封板。賽道股反彈，光伏相關(guān)板塊走強，邁為股份漲超15%，大多數(shù)賽道股呈現(xiàn)沖高回落的走勢。此外電力、鋼鐵、基建等板塊輪番活躍，消費相關(guān)板塊陷入調(diào)整。午后三大指數(shù)再次下探后回升，滬指觸及3200點，創(chuàng)業(yè)板指翻紅。水泥建材板塊震蕩走強，四川金頂漲停。房地產(chǎn)板塊繼續(xù)走強，粵宏遠A等漲停。旅游、餐飲板塊震蕩走低。整體看，個股漲多跌少，兩市逾2500股上漲。

截止收盤，滬指漲0.42%，深成指跌0.2%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%。滬深兩市兩市今日成交7697億元。

盤面上，燃氣、油氣、煤炭、港口航運等板塊漲幅居前，食品加工、旅游餐飲、白酒等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金早盤單邊離場，午后交投顯著下降，全天凈賣出76.15億元，滬、深股通均凈賣出約38億元。

天然氣板塊大漲，北溪-1自此停運，預(yù)計2022年9-12月北溪管道供給減少20.1十億立方米；2023年供給減少61.1十億立方米，短期內(nèi)仍難以填補俄羅斯出口的空缺，歐洲天然氣價格有望持續(xù)高位。但由于天然氣經(jīng)歷上周二與周三的的長黑下跌后，原先的上漲慣性遭到破壞，從技術(shù)面的角度而言后續(xù)重點關(guān)注天然氣板塊能否完成反包走勢。

煤炭板塊同樣大漲，消息面上，自6月份電煤保供專項行動開始以來，到8月31日，國家鐵路已累計發(fā)送電煤3.2億噸，同比增長30%。隨著歐洲多國宣布重啟燃煤電廠，天然氣用量也有望被煤炭替代，歐洲在全球搶煤或?qū)⒗^續(xù)推升海外煤價。整體而言全球煤炭供給緊張的格局短期難以扭轉(zhuǎn)，行業(yè)景氣將維持高位，加上中報業(yè)績穩(wěn)健增長，中信證券認為板塊配置性價比仍在，繼續(xù)建議關(guān)注業(yè)績向好、低估值、中期有增長邏輯的龍頭公司以及轉(zhuǎn)型新能源業(yè)務(wù)的公司。

新能源方向光伏板塊迎來的一定的修復(fù)，消息面上，邁為股份與安徽華晟簽署了多份設(shè)備采購合同，安徽華晟擬向公司采購高效硅異質(zhì)結(jié)太陽能電池生產(chǎn)線12條，共7.2GW。光伏板塊經(jīng)歷了短期的連續(xù)下跌后，本就存在技術(shù)性修復(fù)的需求，今日借助消息面利好刺激引來資金的回流。但需注意的是大部分賽道股在經(jīng)歷了上周連續(xù)整理后，中期多頭趨勢遭到明顯破壞，籌碼結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)較為明顯的疑慮，因此對于今日的上漲仍先以短線反抽來看待為宜。

基建股沖高，鴻路鋼構(gòu)拉升封板，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，8月份建筑業(yè)保持較快擴張。土木工程建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為57.1%，新訂單指數(shù)和業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)分別升至55.5%和64.1%，表明基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)保持較快施工進程，市場需求繼續(xù)回升，企業(yè)對近期發(fā)展預(yù)期向好。

國泰君安證券表示，近期風格切換成為了市場熱議的焦點與部分投資者/分析員的共識，無外乎在于便宜的估值與“防守價值”。與共識不同，國泰君安證券認為價值股“便宜”卻難以防守，沒有足夠的預(yù)期邊際，交易邊際難以持續(xù)。盈利周期向下+總量政策供給缺乏彈性，價值板塊的預(yù)期收益將持續(xù)受到地產(chǎn)、出口潛在風險以及疫情反復(fù)的制約。即使從防守的視角考慮，那降低風險頭寸也比切換至并不穩(wěn)定的洼地更有實際意義。

中金公司表示，A股市場短期整體可能仍呈現(xiàn)震蕩偏弱格局，整體先求穩(wěn)，再求進，注意保持靈活性、把握市場節(jié)奏、注重結(jié)構(gòu)。配置上低估值、穩(wěn)增長相關(guān)板塊或是短期內(nèi)關(guān)注重點；成長風格弱勢整理趨勢可能仍將延續(xù)一段時間。

華安證券認為，近期市場和成長熱門賽道受巴菲特減持等催化事件和海外市場弱勢偏好傳導(dǎo)影響，出現(xiàn)較大幅度調(diào)整和波動，但展望后續(xù)華安證券認為波動將逐漸收斂回歸平穩(wěn)。配置上，成長板塊已有一定幅度調(diào)整，在中期成長大周期風格行情延續(xù)下，當前已經(jīng)具備良好性價比；穩(wěn)增長在政策支持、景氣回暖，部分消費品短有中秋國慶雙節(jié)需求提振預(yù)期，中長期有景氣確定性改善的支撐下，仍有輪動性機會。