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2023-01-31
韓媒：長江存儲、京東方被加入iPhone14供應(yīng)商名單
更新時(shí)間：2022-09-07 18:38:36作者：未知
【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】
近些年，中國企業(yè)在蘋果供應(yīng)鏈中大多扮演的是組裝加工的角色，利潤率較低。但隨著蘋果最新旗艦iPhone14即將發(fā)布，有韓媒曝出長江存儲、京東方等生產(chǎn)存儲芯片和面板的中企已被蘋果加入供應(yīng)商名單。
這其中固然有蘋果“多供應(yīng)商”策略的作用，但也在一定程度上反映出中企開始走向更高價(jià)值的供應(yīng)鏈。
“iPhone14在制造設(shè)計(jì)、揚(yáng)聲器和電池等方面比以往任何時(shí)候都更依賴中國工程師，這意味著iPhone已經(jīng)從一個(gè)“加州設(shè)計(jì)、中國制造”的產(chǎn)品，成為了中美共同創(chuàng)造的產(chǎn)品?！?《紐約時(shí)報(bào)》的報(bào)道稱。
第三方數(shù)據(jù)顯示，十多年前，中國供應(yīng)商僅貢獻(xiàn)了iPhone手機(jī)價(jià)值的3.6%；如今，中國供應(yīng)商對iPhone手機(jī)價(jià)值的貢獻(xiàn)比例大幅增加，已達(dá)到25%以上。
日媒拆解蘋果手機(jī)
長江存儲被傳打入果鏈
9月6日，韓媒“BusinessKorea”報(bào)道稱，蘋果公司已將中國閃存芯片廠商長江存儲加入即將發(fā)布的iPhone14系列的供應(yīng)商名單中。
BusinessKorea報(bào)道截圖
不過，這家韓媒并未披露消息來源。觀察者網(wǎng)就此事聯(lián)系長江存儲，對方暫未置評。
閃存是一種非易失性存儲器，即使斷電數(shù)據(jù)也不會丟失，是最常見的存儲芯片。簡單來說，手機(jī)參數(shù)8G+128G中的128G指的就是閃存容量，電腦固態(tài)硬盤（SSD）中也會用到閃存芯片。
在整個(gè)手機(jī)的成本構(gòu)成中，閃存芯片的價(jià)值并不算太高。例如，在iPhone12機(jī)型中，閃存的價(jià)格為19.2美元，不到OLED面板價(jià)格的三分之一，約為A14處理器價(jià)格的一半。
但這種負(fù)責(zé)儲存信息的芯片，仍然擁有很高的技術(shù)壁壘。
借助先發(fā)優(yōu)勢，三星、鎧俠、SK海力士、西部數(shù)據(jù)、美光、英特爾等美日韓廠商長期在閃存市場占據(jù)主導(dǎo)地位，蘋果、華為、小米等手機(jī)企業(yè)之前也都是從這些廠商采購閃存芯片。
例如，據(jù)日本媒體拆解，蘋果iPhone12和華為Mate40E的閃存來自韓國三星，Mate30和iPhone13 Pro Max的閃存則來自日本鎧俠。
CFM閃存市場數(shù)據(jù)顯示，2021年四季度，美日韓六家閃存廠商占據(jù)整個(gè)市場97%的份額。
長江存儲的出現(xiàn)，則讓這個(gè)高度集中的市場多出一個(gè)中國大陸玩家。這家公司成立于2016年7月，總部位于武漢，是一家專注于3D NAND閃存設(shè)計(jì)制造一體化的IDM集成電路企業(yè)。
從芯片結(jié)構(gòu)來看，閃存的層數(shù)越多，單位空間存儲密度就越大，總存儲容量越容易提升。成立六年來，長江存儲已先后實(shí)現(xiàn)64層和128層閃存的量產(chǎn)。
長江存儲128層閃存產(chǎn)品
今年8月，長江存儲在美國加州的2022全球閃存峰會上發(fā)布了基于晶棧（Xtacking）3.0技術(shù)的第四代TLC三維閃存，該產(chǎn)品的堆疊層數(shù)已達(dá)232層，緊追行業(yè)一線大廠。
目前在國際廠商中，美光已宣布將于2022年底量產(chǎn)全球首款232層3D閃存芯片，而三星將在2022年底或2023年上半年推出200層以上的3D NAND芯片，并在2023年上半年開始量產(chǎn)。
從技術(shù)上看，長江存儲與國際廠商的差距已明顯縮小。
2020年11月，長江存儲CEO楊士寧在一場公開活動(dòng)上透露，該公司用3年時(shí)間實(shí)現(xiàn)從32層到64層再到128層的跨越，這是國際廠商6年時(shí)間才走完的路，并且該公司產(chǎn)品已打入國內(nèi)某知名手機(jī)廠商的供應(yīng)鏈。
從市場規(guī)模來看，不說全球，僅中國就有廣闊的存儲芯片市場。
第三方數(shù)據(jù)顯示，在國產(chǎn)替代和消費(fèi)電子需求快速增長的背景下，2016年到2021年中國存儲芯片市場規(guī)模從1514億元增長至3383億元，平均年復(fù)合增長率約為20.57%。
因此長江存儲當(dāng)務(wù)之急應(yīng)迅速擴(kuò)產(chǎn)，搶占市場。CFM閃存市場數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷過去兩年的增長，長江存儲的全球市場份額由不足1%增長到超過2%，但與三星34%的份額仍有巨大差距。
“如果長江存儲能夠打入蘋果供應(yīng)鏈，意味著中國閃存技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)受到國際上的認(rèn)可與肯定。2022年，或?qū)⑹情L江存儲代表中國閃存技術(shù)突破并站上國際高端產(chǎn)品供應(yīng)鏈的元年?！盋INNO Research半導(dǎo)體事業(yè)部總經(jīng)理Elvis Hsu向觀察者網(wǎng)表示。
“BusinessKorea”援引的行業(yè)觀察人士則表示，蘋果與長江存儲合作的目的是通過“多供應(yīng)商策略”來降低閃存的價(jià)格。最重要的是，蘋果需要向中國市場表現(xiàn)出友好姿態(tài)，以促進(jìn)其產(chǎn)品在中國市場的銷售。
京東方能搶到多少份額？
閃存之外，顯示屏是手機(jī)中的另一大關(guān)鍵部件。據(jù)日媒拆解，iPhone13 Pro Max的OLED顯示面板的成本約為105美元，是這款手機(jī)中最貴的零部件，占總成本比重達(dá)到24%。
與存儲芯片一樣，全球面板市場長期由韓企主導(dǎo)。在京東方、華星光電等中國企業(yè)的低價(jià)攻勢下，三星、LG等企業(yè)逐步退出液晶面板（LCD）市場，但仍在更高端的OLED市場占據(jù)主要地位。
而據(jù)“BusinessKorea”報(bào)道，蘋果已選擇京東方作為iPhone 14的顯示面板供應(yīng)商之一，并稱這是為了降低對三星的依賴，一同供應(yīng)iPhone14的還有韓企LG。
觀察者網(wǎng)就此事聯(lián)系京東方媒體部門，對方暫未確認(rèn)上述信息。
不過有產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴觀察者網(wǎng)，京東方的確已通過蘋果認(rèn)證。雖然國產(chǎn)OLED面板正逐漸獲得國際一線客戶認(rèn)可，但在供應(yīng)量上與韓企仍有不小的差距，目前蘋果高端機(jī)型仍由三星主供。
國內(nèi)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)“洛圖科技”的報(bào)告指出，2022年，蘋果將為iPhone 14采購共約9000萬片以上的柔性AMOLED面板。根據(jù)業(yè)界估計(jì)，三星顯示（SDC）將供應(yīng)6000萬片，LGD供應(yīng)2500萬片，京東方供應(yīng)500萬片以上。其中，京東方供應(yīng)的是iPhone 14標(biāo)準(zhǔn)款。
圖源：洛圖科技
這并不是京東方首次供貨蘋果，該公司從iPhone 12開始就已成為蘋果手機(jī)供應(yīng)商。
今年5月曾有韓媒報(bào)道，在發(fā)現(xiàn)京東方未經(jīng)允許擅自更改設(shè)定的屏幕規(guī)格后，蘋果正考慮取消授予京東方的多達(dá)3000萬塊iPhone 14 OLED屏幕訂單。但隨后有京東方內(nèi)部工作人員向觀察者網(wǎng)否認(rèn)了該消息。
此外，還有產(chǎn)業(yè)鏈觀察人士告訴觀察者網(wǎng)，京東方還是剛發(fā)布的華為Mate50手機(jī)屏幕的供應(yīng)商之一，另一個(gè)供應(yīng)商是國內(nèi)企業(yè)維信諾。
從上述消息不難看出，國產(chǎn)面板廠商正逐步走向高端供應(yīng)鏈。但從市場格局來看，韓企仍然是AMOLED面板出貨的主力軍。
CINNO Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，三星占據(jù)全球AMOLED智能手機(jī)面板市場70.1%的份額，京東方以10.3%的份額位居第二，LG份額為6.4%；維信諾市場份額為5.9%。
“三星無論是在技術(shù)上還是在供應(yīng)鏈資源上，都具備顯著的先發(fā)優(yōu)勢，并且針對客戶，三星具備很強(qiáng)的資源捆綁和議價(jià)能力。京東方要與其爭奪市場，一方面要在新技術(shù)上持續(xù)投入進(jìn)行追趕，另一方面也要在材料、設(shè)備、IC等相關(guān)領(lǐng)域強(qiáng)化供應(yīng)鏈?！狈治鰩熛蛴^察者網(wǎng)表示。
蘋果高利潤主要依賴品牌
根據(jù)《日經(jīng)亞洲評論》的拆解，iPhone13 Pro Max還有一家名叫欣旺達(dá)的中國供應(yīng)商，該公司不僅為智能手機(jī)和平板電腦生產(chǎn)電池，還為汽車供應(yīng)電池。
“蘋果繼續(xù)依賴中國制造的產(chǎn)品，中國制造商具有成本競爭力?！比彰椒Q。
據(jù)《福布斯》報(bào)道，截至2021年，共有51家中國企業(yè)向蘋果提供零部件，中國大陸已取代中國臺灣成為蘋果最大的供應(yīng)商所在地。
大部分零部件都依賴中日韓，那iPhone中有多少技術(shù)是蘋果自研的？
《日經(jīng)亞洲評論》的報(bào)道提到，蘋果自研的技術(shù)主要有手機(jī)處理器、電源管理芯片，該公司還斥資收購了英特爾的基帶業(yè)務(wù)，正在自研5G手機(jī)基帶，用于處理手機(jī)信號。
根據(jù)拆解，iPhone零部件的成本在過去10年中急劇上升。當(dāng)iPhone 4s十年前問世時(shí)，其零部件總成本大約相當(dāng)于該設(shè)備售價(jià)的23%。相比之下，iPhone13 Pro Max的零部件成本比例已升至36-40%。
iPhone各機(jī)型零部件成本占售價(jià)的比例
這反映出蘋果在其高端設(shè)備中使用最新、最先進(jìn)零部件的戰(zhàn)略。例如，iPhone13 Pro Max的相機(jī)零件總成本是iPhone 4的10倍以上。
盡管iPhone 13 Pro Max的成本占售價(jià)的比例已升至36.5%，但仍低于三星高端機(jī)的39.4%、華為的51.0%、小米的38.5%、索尼的37.9%和谷歌的44.9%。
“這表明蘋果的盈利能力很大程度上依賴于其品牌實(shí)力。”日媒表示。
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