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英偉達(dá)269億美元的年收入中，超過四分之一來自中國(guó)。

文｜《中國(guó)企業(yè)家》記者 劉哲銘

編輯｜李薇

頭圖來源｜視覺中國(guó)

科幻作家阿西莫夫的短篇小說《莎莉》中的主角，是一輛購(gòu)置于2045年的“莎莉”汽車，有了它，人類無(wú)需駕駛，只需說出目的地就能安全到達(dá)。實(shí)際上，不用等到2045年，阿西莫夫幻想的故事就迎來了發(fā)展雛形，自動(dòng)駕駛企業(yè)不斷用更高性能的GPU（圖形處理器）和大數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，英偉達(dá)更是憑借6個(gè)月一次的產(chǎn)品更新速度，成為全球GPU翹楚，產(chǎn)品被涉足自動(dòng)駕駛的企業(yè)廣泛采購(gòu)。

2020年5月，英偉達(dá)CEO黃仁勛在美國(guó)加州的自家廚房揭曉了首款A(yù)mpere架構(gòu)GPU A100。發(fā)布之際，特斯拉、蔚來就已向英偉達(dá)下了A100訂單，用于自動(dòng)駕駛訓(xùn)練。

但接下來，聰明的“莎莉”或許會(huì)延遲誕生。

8月31日，英偉達(dá)發(fā)布公告稱，其被美國(guó)政府要求限制向中國(guó)出口兩款被用于加速人工智能任務(wù)的最新兩代旗艦GPU計(jì)算芯片A100和H100。因此，國(guó)內(nèi)與這兩款芯片相關(guān)的某些業(yè)務(wù)無(wú)疑將陷入難以避免的窘境中。

小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬在朋友圈里轉(zhuǎn)發(fā)了這一消息并配文：壞消息是這會(huì)對(duì)所有自動(dòng)駕駛云端訓(xùn)練帶來挑戰(zhàn)，好消息是剛好我們已經(jīng)將未來幾年的需求提前買回來了。

對(duì)于英偉達(dá)來說，似乎只有“壞消息”。

《中國(guó)企業(yè)家》從獲得的一份《英偉達(dá)會(huì)議紀(jì)要20220902》中得知，A100不僅用于自動(dòng)駕駛，更多用于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，阿里云、騰訊云等國(guó)內(nèi)云廠商均有采購(gòu)。從全球收入比例來看，英偉達(dá)A100對(duì)整個(gè)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)超過50％，對(duì)于中國(guó)的具體數(shù)據(jù)，暫未披露。

不過，在英偉達(dá)2022財(cái)年269億美元的收入中，超過四分之一來自中國(guó)。黃仁勛上個(gè)月在與分析師的電話會(huì)議上表示，中國(guó)是“對(duì)我們來說非常重要的市場(chǎng)，對(duì)我們來說是一個(gè)非常大的市場(chǎng)”。

去年11月，英偉達(dá)市值突破8000億美元，成為全球市值最高半導(dǎo)體企業(yè)，是英特爾、高通的四倍。不過，低于市場(chǎng)預(yù)期的業(yè)績(jī)等讓英偉達(dá)的股價(jià)在今年持續(xù)下跌。再遇上“斷供”事件，英偉達(dá)股票在隨后五個(gè)交易日繼續(xù)狂跌，跌幅近22%，市值蒸發(fā)近1000億美元。9月6日，英偉達(dá)股票繼續(xù)下跌，收于134.65美元，總市值3366億美元，和去年高位8300億美元相比，消失了近六成。

這樣的困境似曾相識(shí)，上一家因“芯片”受到大影響的企業(yè)是華為。芯片斷供后，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的營(yíng)收從2020年上半年的2558億元，降至2022年上半年的1013億元。只不過，華為是在供給端迎來了不確定，而這一次，英偉達(dá)是在需求端迎來不確定。

在那份會(huì)議紀(jì)要中，英偉達(dá)方面表示：“公司還在與合作伙伴一起解決問題，截止到目前尚未收到中國(guó)企業(yè)的出口許可證申請(qǐng)?！辈贿^，英偉達(dá)在兩天后發(fā)公告稱已獲得美國(guó)政府批準(zhǔn)，可在明年3月前繼續(xù)向美國(guó)客戶出口（到中國(guó)）的產(chǎn)品提供A100，明年9月前繼續(xù)履行A100和H100的訂單。

但無(wú)論A100和H100未來是否還能跨越太平洋，時(shí)代的一粒灰，終究還是落到了英偉達(dá)頭上。

霸主煉成記

1993年，黃仁勛和卡蒂斯·普里姆、克里斯·馬拉科夫斯基聯(lián)合創(chuàng)辦了英偉達(dá)。那時(shí)，視頻壓縮、播放還沒有標(biāo)準(zhǔn)化操作流程，光驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)也尚未統(tǒng)一，至于3D圖片技術(shù)，更沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)可循。幾年后，微軟公司的Windows 95操作系統(tǒng)和IE瀏覽器才被廣泛使用。

英偉達(dá)的夢(mèng)想也很簡(jiǎn)單：開發(fā)多媒體領(lǐng)域中的聲霸卡，因?yàn)槿巳硕荚陬A(yù)測(cè)“多媒體革命”將要來臨。兩年后，英偉達(dá)推出了第一款產(chǎn)品，NV1圖形處理器。然而，由于其音頻性能不如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，3D圖像也沒有流行起來。最終，這款產(chǎn)品在商業(yè)上失敗了。

不過，正是這次失敗讓英偉達(dá)重新制定戰(zhàn)略，不再主攻多媒體市場(chǎng)，而是轉(zhuǎn)向以臺(tái)式機(jī)為基礎(chǔ)的3D圖形領(lǐng)域。

在經(jīng)歷種種嘗試后，1997年，英偉達(dá)RIVA 128上市，這是第一款同時(shí)支持3D和2D圖形加速能力的芯片，且價(jià)格要比當(dāng)紅的Voodoo系列更低。上市當(dāng)年，這款芯片獲得了百萬(wàn)級(jí)別的出貨量。至此，英偉達(dá)加深了與微軟的合作，并且順勢(shì)打通了產(chǎn)業(yè)上下游。

兩年后，英偉達(dá)在納斯達(dá)克掛牌上市。同年，黃仁勛首次提出GPU概念，帶領(lǐng)英偉達(dá)推出了全球第一款以GeForce命名的顯示核心。屬于英偉達(dá)的故事拉開帷幕。

黃仁勛。來源：視覺中國(guó)

隨著IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展，英偉達(dá)一路高歌。2007年，《福布斯》雜志評(píng)價(jià)黃仁勛：“自從帶領(lǐng)英偉達(dá)于1999年上市以來，其股價(jià)已經(jīng)飆升了20倍。同一時(shí)期，甚至連強(qiáng)大的蘋果公司也無(wú)法與之媲美。”但或許《福布斯》也沒料到，13年后，英偉達(dá)市值突破8000億美元，成為市值最大的芯片企業(yè)。

真正的加速來自于GPU與AI的天然“適配”。一則著名的故事是“貓臉識(shí)別”：2010年，吳恩達(dá)創(chuàng)立谷歌大腦項(xiàng)目，在16000個(gè)CPU（中央處理器）核心上利用深度學(xué)習(xí)算法，學(xué)習(xí)10億參數(shù)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。最終機(jī)器在沒有任何先驗(yàn)知識(shí)的情況下識(shí)別了貓。這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)成本高昂，大約100萬(wàn)美元。而2012年，吳恩達(dá)將CPU換成GPU后，只用3臺(tái)英偉達(dá)GTX680 GPU服務(wù)器完成了同樣的任務(wù)。

這是因?yàn)椋篊PU和GPU都為馮·諾依曼結(jié)構(gòu)的通用處理器，其中，CPU適宜進(jìn)行標(biāo)量運(yùn)算，可處理來自多個(gè)設(shè)備的計(jì)算請(qǐng)求，可隨時(shí)終止當(dāng)前運(yùn)算，轉(zhuǎn)向其它運(yùn)算；而GPU適宜進(jìn)行矢量運(yùn)算，既可以圖形渲染，又可以并行計(jì)算。而卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于深度學(xué)習(xí)圖像領(lǐng)域時(shí)，背后涉及大量的矢量運(yùn)算與并行計(jì)算。

回頭看，背后的原因不難理解。但在當(dāng)時(shí)，GPU與AI的深度綁定才最終定下基調(diào)。在2012年圖像識(shí)別的“奧斯卡”ImageNet大賽中，取得突破的AlexNet的發(fā)明人亞歷克斯，就使用了英偉達(dá)的GPU。

從那以后，只要與AI相關(guān)的地方，都離不開“霸主”英偉達(dá)。在半導(dǎo)體行業(yè)，它的光彩甚至蓋過了英特爾和高通。但一紙禁令，讓英偉達(dá)的增長(zhǎng)面臨更多不確定性。

忽如其來的限令

8月26日，英偉達(dá)才收到來自美國(guó)政府的通知。

在英偉達(dá)的會(huì)議紀(jì)要中，英偉達(dá)方面表示：“從我們最初收到的通知到現(xiàn)在，大部分時(shí)間都在了解此次通知的范圍和影響，并與相關(guān)政府機(jī)構(gòu)溝通我們的業(yè)務(wù)。我們不得不提交了兩個(gè)8-K文件（注：按美國(guó)證券法要求，當(dāng)上市公司發(fā)生重大事件，可能會(huì)影響投資者決策時(shí)必須遞交的文件，該文件應(yīng)該在重大事件發(fā)生后5~15天內(nèi)遞交）。第一個(gè)8-K是最初的溝通，第二個(gè)則是深夜收到他們的后續(xù)回復(fù)的反饋。很明顯目前情況非常不穩(wěn)定。這不是我們主動(dòng)要求的，只是對(duì)美國(guó)政府所推動(dòng)的復(fù)雜多變情況的反應(yīng)?！?/p>

在華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)鼎盛之際，也曾面臨著類似的不確定性。但和華為又不太一樣的地方，英偉達(dá)這一次的“限令”更多地會(huì)牽連B端客戶，而非C端消費(fèi)者。

英偉達(dá)在2020年表示，許多中國(guó)最大的云服務(wù)提供商已經(jīng)采用 A100。對(duì)于阿里巴巴來說，A100可用于訓(xùn)練 AI 算法和高性能計(jì)算等應(yīng)用。

來源：視覺中國(guó)

阿里云網(wǎng)站上的一個(gè)頁(yè)面描述了A100的多種用途，稱它可以加快醫(yī)療、金融和制造等領(lǐng)域的分析；騰訊已將A100用于數(shù)據(jù)分析、視頻分析和其他領(lǐng)域，騰訊在4月份表示，它將成為業(yè)內(nèi)首批使用A100版本推出服務(wù)的云供應(yīng)商之一。不過，阿里云、騰訊云都拒絕對(duì)此發(fā)表評(píng)論。

“如果客戶不能獲得許可，就不能購(gòu)買H100。第二步是問客戶是否需要替代產(chǎn)品，如A30、A10或T4。A100是目前市面上最好的人工智能工作負(fù)荷處理器。”英偉達(dá)的一位投資者關(guān)系總監(jiān)也在會(huì)議紀(jì)要中表示。

另一方面，雖然英偉達(dá)已量化了4億美元的第三季度潛在的風(fēng)險(xiǎn)，但失去中國(guó)AI芯片客戶或許不會(huì)對(duì)英偉達(dá)產(chǎn)生致命挑戰(zhàn)。但從華為的營(yíng)收來看，芯片禁令卻讓華為走向了寒冬。2020年，華為上半年?duì)I收4507億人民幣，而2022年上半年，華為實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為2986.80億元，縮水1/3。

Truist Securities的分析師在一份報(bào)告中表示，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，失去中國(guó)AI芯片客戶的影響約為英偉達(dá)收入的10%，并補(bǔ)充說該公司不太可能挽回這些損失。在短期內(nèi)，中國(guó)客戶可能會(huì)轉(zhuǎn)向不受許可證限制的老一代英偉達(dá)芯片，但美國(guó)不太可能授予其未來保持業(yè)務(wù)發(fā)展所需的許可證。

對(duì)于國(guó)產(chǎn)GPU的創(chuàng)業(yè)者們來說，這似乎迎來了“國(guó)產(chǎn)替代”的新機(jī)會(huì)。

“中國(guó)大部分芯片企業(yè)，突破的難點(diǎn)是如何打破英偉達(dá)的軟件生態(tài)壟斷，特別是在AI計(jì)算這個(gè)行業(yè)?！痹谶@個(gè)寬賽道、長(zhǎng)周期的行業(yè)里，后摩智能創(chuàng)始人吳強(qiáng)曾說出了大多數(shù)行業(yè)創(chuàng)業(yè)者的心聲。

但目前，很難真正轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。正如投資銀行Jefferies的一位駐港分析師所說，“沒有直接的本地替代品?！?/p>