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早盤(pán)滬指窄幅震蕩，深成指和創(chuàng)業(yè)板指震蕩下挫，創(chuàng)業(yè)板指一度跌超1%。光熱發(fā)電概念股大幅拉升，蘭石重裝等封板。汽車整車板塊走強(qiáng)，安凱客車2連板。旅游板塊拉升，桂林旅游漲停。天然氣、石油等能源板塊下挫，九豐能源觸及跌停。此外種業(yè)、半導(dǎo)體、養(yǎng)殖業(yè)等板塊走弱。午后三大指數(shù)跌幅擴(kuò)大，創(chuàng)業(yè)板指跌近2%，深成指跌近1%。大基建走強(qiáng)，國(guó)統(tǒng)股份等漲停。軍工板塊震蕩走強(qiáng)，航天彩虹漲停。物流板塊繼續(xù)走強(qiáng)，保稅科技等漲停。鋰電股持續(xù)走低，寧德時(shí)代跌超5%。整體看，個(gè)股跌多漲少，兩市近3600股飄綠。

截止收盤(pán)滬指跌0.33%，深成指跌0.86%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.86%。滬深兩市今日成交7883億元

盤(pán)面上，旅游、光熱發(fā)電、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)等板塊漲幅居前，油氣、種業(yè)、養(yǎng)殖等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金交投意愿明顯下降，全天買賣總額不足800億元，創(chuàng)完整交易時(shí)段下近一個(gè)半月新低；日內(nèi)小幅凈賣出0.87億元，連續(xù)6日凈賣出。

消費(fèi)板塊集體回暖，酒店餐飲、旅游等強(qiáng)勢(shì)。消息面，近一周飛豬平臺(tái)上中秋本地酒店預(yù)訂量比前一周增長(zhǎng)超1.7倍，本地景區(qū)門(mén)票等度假產(chǎn)品預(yù)訂量增超2.3倍。國(guó)泰君安社服/零售行業(yè)首席分析師劉越男認(rèn)為，當(dāng)前酒店住宿板塊供需改善邏輯確定，開(kāi)啟市場(chǎng)整合與資本運(yùn)作周期。1）22Q1出清比20Q3還劇烈，供需改善，連鎖化滲透率提升、集中度提高。2）疫情后五年資本運(yùn)作周期，格局和市值梯隊(duì)將巨變。歷次危機(jī)和疫情后行業(yè)開(kāi)啟資本運(yùn)作周期，龍頭酒店的資本運(yùn)作將驅(qū)動(dòng)行業(yè)非線性增長(zhǎng)，市場(chǎng)將重新認(rèn)知龍頭酒店的天花板空間。

光熱發(fā)電板塊大漲，西部證券此前研報(bào)中表示，相較于傳統(tǒng)光伏，光熱的主要優(yōu)點(diǎn)在于其自帶儲(chǔ)能，目前我國(guó)光熱累計(jì)裝機(jī)規(guī)模僅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，2020-2021年發(fā)展速度有所放緩，僅內(nèi)蒙古和甘肅兩個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)，進(jìn)入2022年招標(biāo)重新加快，截止目前累計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到613MW，在建項(xiàng)目規(guī)模達(dá)2595MW，若均按計(jì)劃建成，十四五期間投運(yùn)規(guī)模同比增幅390%。同時(shí)，新增項(xiàng)目以“多能互補(bǔ)”一體化項(xiàng)目為主，單項(xiàng)目規(guī)模更大，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)更長(zhǎng)。需注意的是，光熱概念的今日早盤(pán)走強(qiáng)與昨日熱泵概念有異曲同工之處，都屬于能源方向上的延伸炒作，但熱泵概念在經(jīng)歷了昨日的發(fā)酵，今日便迎集體回調(diào)，可見(jiàn)當(dāng)前市場(chǎng)題材的延續(xù)性仍相對(duì)較差，貿(mào)然追漲的話仍具短套風(fēng)險(xiǎn)。

物流板塊再度活躍，天順股份六連板，德邦股份連續(xù)三日漲停。消息面上，京東卓風(fēng)要約收購(gòu)德邦股份清算過(guò)戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，京東卓風(fēng)合計(jì)控制公司股份7.39億股，占公司總股本的71.93%。有分析指出，隨著一系列支持新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的出臺(tái)，新疆經(jīng)濟(jì)得到快速的發(fā)展，第三方物流、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的發(fā)展空間巨大。然而，新疆地區(qū)地域遼闊，城際距離遠(yuǎn)，大部分疆外企業(yè)目前無(wú)法構(gòu)建形成覆蓋全疆的物流網(wǎng)絡(luò)。

貴金屬概念股活躍，消息上，橋水中國(guó)旗下產(chǎn)品上半年大舉加倉(cāng)黃金ETF。中信建投在最新的期貨研報(bào)中表示，由于貴金屬震蕩走強(qiáng)，倫敦金再度逼近1720美金整數(shù)，美元指數(shù)自110高點(diǎn)回落，商品市場(chǎng)以及美股普跌，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低。美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書(shū)顯示，盡管通脹顯示出減速跡象，但高物價(jià)和緊張的勞動(dòng)力市場(chǎng)對(duì)明年的美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景構(gòu)成壓力。市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)下滑的預(yù)期增強(qiáng)，長(zhǎng)期美債利率回落，避險(xiǎn)情緒推升貴金屬配置需求。

國(guó)盛證券表示，市場(chǎng)在財(cái)報(bào)季靴子落地后，受到政策預(yù)期校正、盈利預(yù)期修正、海外衰退漸進(jìn)、機(jī)構(gòu)倉(cāng)位調(diào)整等因素影響，或進(jìn)入高波動(dòng)切換窗口。關(guān)注到穩(wěn)增長(zhǎng)政策將進(jìn)一步聚焦于“努力爭(zhēng)取最好結(jié)果”，因此中期無(wú)需過(guò)分擔(dān)憂，在基本面的支撐下市場(chǎng)反復(fù)筑底后有望回歸并再次突破現(xiàn)有平臺(tái)，投資上建議保持價(jià)值略和成長(zhǎng)的均衡配置。操作上，在市場(chǎng)有效向上突破之前仍要控制好總體倉(cāng)位適宜低吸，存量博弈將成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)運(yùn)行的主要邏輯，而高低切換為其主要特征，關(guān)注調(diào)整之后成長(zhǎng)修復(fù)預(yù)期下的電子、新能源和軍工，也可以關(guān)注農(nóng)業(yè)、食品飲料、醫(yī)藥、綠電和能源等主題性板塊交易性機(jī)會(huì)。

平安證券指出，未來(lái)1個(gè)月，基本面呈現(xiàn)邊際弱修復(fù)，政策上財(cái)政發(fā)力，債市略偏逆風(fēng)。未來(lái)2-3個(gè)月，經(jīng)濟(jì)下行壓力或?qū)⒗^續(xù)凸顯，10月中下旬以前不排除貨幣有進(jìn)一步放松的動(dòng)作（但財(cái)政恐難有新增），因此方向上短期看調(diào)整，中期看多。9月初公募基金止盈降久期，長(zhǎng)端利率雖在低位但調(diào)整幅度十分有限，或許在一定程度上定價(jià)了8-9月基本面弱修復(fù)的格局?？紤]到資金價(jià)格雖大概率穩(wěn)定但隔夜很難繼續(xù)下行至1%以下，而基本面中期走弱確定性較高，再加上期限利差相對(duì)較高，可趁調(diào)整布局長(zhǎng)端交易機(jī)會(huì)。