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2023-01-31
市場延續(xù)輪動，中秋節(jié)后有哪些方向值得留意？
更新時間：2022-09-13 10:23:22作者：智慧百科
（原標題：市場延續(xù)輪動，中秋節(jié)后有哪些方向值得留意？）
導讀：目前市場再度延續(xù)輪動風格，尚無明確的領漲主線出現(xiàn)。在此背景下，后續(xù)可先行關注以下方向：1）上合峰會在周末進一步發(fā)酵，一帶一路概念有望在本周反復反復活躍；2）地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈在周五全面走強，在博弈刺激預期下本周有望延續(xù)強勢；3）農(nóng)業(yè)方向，由于印度準備對部分出口的大米征收20%，會對于農(nóng)業(yè)板塊形成短期刺激。
上周五，雖然然三大股指全面飄紅，但盤面的賺錢效應并未出明確提升。相反的是短線情緒卻持續(xù)走弱，賽道股也再度出現(xiàn)集體回落，整體而言，目前市場風格試探的意味依舊較深，各板塊始終延續(xù)輪動過渡態(tài)勢。
首先關注一帶一路這一概念方向。消息面，上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議將于9月15日-16日在烏茲別克斯坦古城撒馬爾罕召開。這一題材在上周有所發(fā)酵，其中龍頭天順股份更是卡住了連板回暖的節(jié)點，向上實現(xiàn)了7連板，在其帶動下部分個股模仿跟漲，但可以看到始終未能形成明顯的板塊效應。在經(jīng)歷了周末發(fā)酵后，預計上合峰會這一概念，仍有望在本周盤面中反復活躍。
再來關注的地產(chǎn)行業(yè)。上周五房地產(chǎn)板塊全面爆發(fā)，并帶動其產(chǎn)業(yè)鏈走強。消息面上，恒大集團召開復工復產(chǎn)保交樓周例會，并提出公司要切實履行好企業(yè)主體責任，力爭9月底前保交樓項目必須全面復工。這一消息或?qū)诨钴S的地產(chǎn)板塊形成進一步的刺激。
地產(chǎn)鏈短期上漲(地產(chǎn)股最好，家電和家具證明了有助于盈利能力穩(wěn)定，都是短期的重點方向)，其背后主要反映的是四季度刺激預期：外需已經(jīng)驗證回落，刺激內(nèi)需勢在必行，而刺激內(nèi)需有彈性離不開地產(chǎn)剌激。這樣的預期足以支持短期行情，
而從中期來看： 1)交易地產(chǎn)刺激預期本就該買預期，賣兌現(xiàn)”，中期-定要看刺激效果，而不能只是博弈刺激預期。2) 中期解決地產(chǎn)問題，單純依靠需求側(cè)刺激終歸是有約束的。房地產(chǎn)企業(yè)端，選出能夠走向未來的、適應合理項目回報+低融資成本"環(huán)境的房企需要時間。房地產(chǎn)銷售端，改善居民收入分配條件，改善居民對房地產(chǎn)的中長期預期，也只能是綜合經(jīng)濟治理之后的成果。因此對于地產(chǎn)板塊而言內(nèi)部的分歧可能會進一步加劇，那些“高能級、高信用、高品質(zhì)”優(yōu)質(zhì)企業(yè)有望更快從行業(yè)低谷中脫穎而出。
最后關注的是農(nóng)業(yè)方向，周末有消息曝出印度準備對部分出口的大米征收20%的出口稅，以確保國內(nèi)糧食安全，印度是全球糧食主要出口國之一，占據(jù)全球40%的大米貿(mào)易額。收縮出口還可能會繼續(xù)推動國際糧價緊張，另外國內(nèi)農(nóng)業(yè)相關部門將準備制定國家級種質(zhì)資源庫三方協(xié)議，農(nóng)業(yè)種業(yè)再獲政策支持。農(nóng)業(yè)板塊自身兼具了一定的防御板塊特性，在市場持續(xù)輪試探的環(huán)境下，對于風險偏好較低的資金具有較大的吸引力，再加之前期經(jīng)歷了較為充分的整理后，估值也處于較為合理的水位，結(jié)合消息面的利好刺激，短期或有望再度走強。