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2023-01-31
員工妻子炫富后，中金“降薪”，但人均月薪仍6.3萬 || 深度
更新時(shí)間：2022-09-14 00:11:10作者：智慧百科
wumiancaijing.com
“投行貴族”中金公司，也喊難了。2022半年度報(bào)告稱，在市場行情整體走勢較弱的影響下，其投資收益減少。不過，這家財(cái)大氣粗的公司，仍給員工發(fā)了100億，人均月薪6.3萬。
本文由無冕財(cái)經(jīng)（wumiancaijing）原創(chuàng)發(fā)布
作者：楊煜
編輯：方圓
設(shè)計(jì)：嵐昇
實(shí)習(xí)生：龍玉
有著“投行貴族”頭銜的中金公司（601995. SH），上市6年首次出現(xiàn)中報(bào)凈利潤下滑的情況。
行業(yè)疲軟態(tài)勢下，連中金公司也沒能扛住。2022年上半年比上年同期少賺了23個億，凈利潤下滑了23.28%。
在此背景下，中金公司在財(cái)報(bào)中透露——業(yè)績下降了，員工的成本也同步減少了。
不過，這家財(cái)大氣粗的公司，發(fā)錢依然“不手軟”。據(jù)悉，在2022年上半年，中金支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金超過100億元，合計(jì)人均月薪6.3萬元。
投資業(yè)務(wù)拖累業(yè)績
去年此刻，中金公司的業(yè)績表現(xiàn)可以說是一騎絕塵。
2021年上半年，中金公司以64.07%的歸母凈利潤增速，超越中信證券(36.66%)、國泰君安(46.93%)、海通證券(49%)、華泰證券(21.32%)等第一梯隊(duì)券商，成為十大頭部券商中的凈利增長“擔(dān)當(dāng)”。
2022年上半年市場波動，中金公司受影響較大，營收和凈利潤雙雙下滑。
8月30日晚間，中金公司2022年半年度報(bào)告顯示，中金公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入121.32億元，同比下降16.11%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤38.42億元，同比下降23.28%。
▲中金公司歸母凈利潤出現(xiàn)下滑。圖源自百度股市通。
對此，中金公司解釋稱，上半年在疫情、地緣沖突及貨幣環(huán)境變化的影響下，全球資本市場震蕩，整體走勢較弱。受市場環(huán)境影響，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較2021年同期減少，主要是由于集團(tuán)以公允價(jià)值計(jì)量的金融投資產(chǎn)生的收益減少。
值得一提的是，在業(yè)績結(jié)構(gòu)中，自營業(yè)務(wù)正成為券商最重要的收入來源之一。所謂券商的自營業(yè)務(wù)，是指其使用自有資金或者合法籌集的資金，以自己的名義買賣證券獲取利潤的證券業(yè)務(wù)，主要包括權(quán)益類投資、固定收益類投資、場外市場做市等眾多業(yè)務(wù)。
報(bào)告期內(nèi)，中金公司的投資業(yè)務(wù)為50.45億元，下滑了38%，成為拖累業(yè)績的主要因素。哪怕是“第一投行”中金公司，自營業(yè)務(wù)的收入占比也超過了投行業(yè)務(wù)，成為占總營收超過40%的主力軍，而經(jīng)紀(jì)、投行業(yè)務(wù)則各占兩成左右。
有山西證券研報(bào)表示，中金公司的境內(nèi)承銷規(guī)模上升，境外承壓。
具體而言，中金公司的投行業(yè)務(wù)IPO承銷規(guī)模222.25億元，增692%，再融資金額480.66億元，增長37%，市場排名第一；但境外承銷規(guī)模下降，上半年主承銷港股IPO項(xiàng)目9單，規(guī)模6.44億美元，下滑75%。不過中金公司的資管業(yè)務(wù)表現(xiàn)相對較好，同比增長12.27%至7.05億元。
但值得注意的是，2022年上半年，證券行業(yè)業(yè)績整體表現(xiàn)疲軟，多家券商營收、凈利指標(biāo)降幅在兩成以上，龍頭券商“三中一華”（中信證券、中信建投、中金公司、華泰證券）中，除了中信建投外，皆經(jīng)歷了業(yè)績“撤退”。
中金人均月薪6萬
比起業(yè)績，中金公司的高薪更為外界津津樂道。
7月，妻子曬出身在中金公司的老公8萬月薪的收入證明一事，引起了社會的關(guān)注。圍繞著“金融行業(yè)高薪”的討論眾說紛紜，也著實(shí)令其他行業(yè)的打工人艷羨。
▲小紅書博主曾曬出中金公司的收入，引起外界熱議。圖源自小紅書APP。
在公認(rèn)為高薪的金融從業(yè)者中，中金公司員工還曾被稱為2020年最受羨慕券業(yè)工作者，也是全金融機(jī)構(gòu)中最“幸福”的員工。
那么，中金公司在薪資上有多“豪氣”呢？
財(cái)報(bào)顯示，中金公司2021年支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金為107.65億元，據(jù)“資市堂”統(tǒng)計(jì)，在當(dāng)年的上市券商中，中金公司是唯一一家人均薪酬超過百萬的機(jī)構(gòu)，人均薪資達(dá)到116萬元。
在2020年，中金公司的人均薪酬更高，以123.98萬元的水平位居券商榜首。不得不得說，“投行貴族”的“貴”的確是券商中天花板級別的。
不過，從近兩年可以看出，中金公司的薪資出現(xiàn)了下降趨勢，在2022年上半年，中金公司持續(xù)在降薪。
中報(bào)指出，報(bào)告期內(nèi)集團(tuán)營業(yè)支出較2021年同期下降8.83%，主要是由于業(yè)務(wù)及管理費(fèi)因員工成本下降而減少；受2022年上半年全球資本市場震蕩下行的影響，集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績較2021年同期有所下降，員工成本隨之相應(yīng)下降。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，中金公司上半年人均薪酬為38萬元，下滑了26%，相當(dāng)于每人每月少拿2.2萬元。薪酬排名也被中信證券、浙商證券超越，后者分別為40.6萬元、38.2萬元。
即便如此，今年前六個月，中金支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金依舊超過100億元，比去年同期多支出27個億，同比增幅37%。
不過，排名前三甲的券商，人均月薪都超過6萬元。
而在2022年上半年，中信證券上半年實(shí)現(xiàn)營收348.85億元，相比之下，中金公司121.32億元的營業(yè)收入就顯得不那么給力了。
但也有證券從業(yè)人員在社交平臺上提出觀點(diǎn)表示：“證券行業(yè)的收入兩極分化非常嚴(yán)重，在總部做投行等一級市場業(yè)務(wù)以及基金管理等業(yè)務(wù)的人員收入非常高，而一般營業(yè)部的一線客戶經(jīng)理則拿的很少，是相當(dāng)資本化的收入體系?！?/p>
何日重返投行巔峰？
中國國際金融股份有限公司（中金公司全名）成立于1995年，是國內(nèi)第一家合資券商，被業(yè)內(nèi)稱為老牌“投行貴族”。
最初，中金公司由中國建設(shè)銀行和摩根士丹利牽頭組建成立，兩家分別占股42.5%、35%。中金公司左手邊是國際金融機(jī)構(gòu)、右手邊是國資，可謂是妥妥的“天之驕子”。
不過，由于身份的特殊性，過去的二十多年間，中金公司也歷經(jīng)高光與低谷。
早期，中金公司肩負(fù)著“為國有企業(yè)體制改革、戰(zhàn)略重組和海外融資提供多種服務(wù)”的使命，為中國大型國企走向國際資本市場做出了十分亮眼的成績。其中，中國電信、工商銀行、中國人壽、中國建筑、光大銀行等巨輪的上市進(jìn)程，都有中金公司的身影。
1995-2010年是中金的高光時(shí)刻，2005年，中金公司一舉拿下了營收、凈利雙第一的寶座，在此期間，中金公司還數(shù)次承擔(dān)了當(dāng)年度全球最大的IPO業(yè)務(wù)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在前十大A股IPO和前十大中資公司海外IPO中，中金公司分別主承銷了9家。至此，中金公司成為名副其實(shí)的國內(nèi)第一投行，中金公司也在國際資本市場中名聲鵲起。
2010年，也是中金公司走向低谷的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
隨著中國大型國企上市潮已近尾聲，而大量中小企業(yè)正在蜂涌上市，成為IPO市場的主力，中金公司，這家擅長與大型客戶打交道的投行，業(yè)務(wù)量上開始萎縮。
數(shù)據(jù)顯示，2010年，A股IPO數(shù)量達(dá)到347家，中金僅承銷了五家業(yè)務(wù)，承銷收入縮水至7億元。第一投行的位置岌岌可危。中金公司不得不開始轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略，開始發(fā)力中小項(xiàng)目。
期間，在大摩與建行之間關(guān)于公司管理權(quán)的爭斗中，大摩于2010年年底將其持股全部轉(zhuǎn)讓，中金公司徹底變?yōu)閲锌毓晒尽?/p>
另一方面，國內(nèi)券商也在強(qiáng)勢崛起，資本實(shí)力大增，與中金公司形成競爭態(tài)勢。
改革勢在必行，到2015年，已經(jīng)20歲的中金公司完成了改制，正式成為股份有限公司，建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會、管理層等的現(xiàn)代化公司架構(gòu)，并于當(dāng)年11月在香港成功上市，融資55億港元。
隨后，中金公司也開啟了回A的步伐，2020年11月2日，中金公司在上海證券交易所主板掛牌上市，公開發(fā)行4.59億股股票，募資總額131.98億元。
現(xiàn)如今，中金公司第一大股東為中央?yún)R金，還有海爾金控、騰訊控股、阿里巴巴等大型企業(yè)股東，持續(xù)的融資讓中金公司的資本實(shí)力大增。如此雄厚背景，昔日投行貴族，何時(shí)才能重返巔峰？
不過，值得注意的是，近年來中金公司屢屢因“違規(guī)操作”、“未盡責(zé)”等遭監(jiān)管點(diǎn)名。在快速回春的道路上，中金公司也應(yīng)強(qiáng)化自身專業(yè)職責(zé)。