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中新經(jīng)緯9月14日電 千億券商拋270億配股募資預(yù)案。13日盤(pán)后，中金公司發(fā)布2022年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案公告，該公司擬按照每10股配售不超過(guò)3股的比例向全體A股股東及全體合資格的H股股東配售，配股募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過(guò)人民幣270億元。

具體來(lái)看，此次A股及H股配股均以配股股權(quán)登記日收市后的A股及H股股份總數(shù)為基數(shù)，配售股份不足1股的，按證券所在地交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定處理。A股和H股配股比例相同。

以公司截至2022年6月30日的總股本48.27億股為基數(shù)測(cè)算(包括29.24億股A股及19.04億股H股)，本次配售股份數(shù)量不超過(guò)14.48億股，其中A股配股股數(shù)不超過(guò)8.77億股，H股配股股數(shù)不超過(guò)5.71億股。

定價(jià)方面，中金公司表示，本次H股配股價(jià)格不低于公司刊發(fā)H股配股發(fā)行公告日期前五個(gè)交易日公司H股在香港聯(lián)交所的平均港幣收市價(jià)的80%(“H股最低發(fā)行價(jià)格”)；A股配股價(jià)格不低于經(jīng)當(dāng)時(shí)匯率調(diào)整后的H股最低發(fā)行價(jià)格。A股和H股配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后保持一致，或會(huì)高于或低于H股當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)交易價(jià)。

配股前滾存未分配利潤(rùn)方面，中金公司表示，由A股和H股配股完成后的全體股東依其持股比例享有。

資金使用方面，本次配股募集資金總額預(yù)計(jì)為不超過(guò)人民幣270億元(具體規(guī)模視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定)，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬不超過(guò)240億元用于補(bǔ)充資本金支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，其中包括資本服務(wù)與產(chǎn)品業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、私募股權(quán)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。剩余不超過(guò)30億元用于補(bǔ)充其他營(yíng)運(yùn)資金。

對(duì)于此次配股的影響，中金公司提到，本次發(fā)行將提升公司的資本實(shí)力，縮小與其他國(guó)內(nèi)頭部券商和國(guó)際投行的資本差距，推動(dòng)公司加快規(guī)?；l(fā)展，拓展境內(nèi)外市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)布局，加大資本投入服務(wù)全球客戶綜合跨境需求，在專(zhuān)業(yè)服務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面鞏固和提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

中金公司還表示，近年來(lái)，公司主要風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)持續(xù)符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，但隨著公司持續(xù)發(fā)展并拓展新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品，境內(nèi)外資產(chǎn)負(fù)債表業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，資本杠桿率等主要監(jiān)管指標(biāo)的壓力日益增加，對(duì)凈資本和凈資產(chǎn)規(guī)模提出較高需求。本次發(fā)行契合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有助于確保公司持續(xù)滿足凈資本監(jiān)管要求，進(jìn)一步提升公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

回報(bào)方面，中金公司表示，本次配股完成后，公司股本數(shù)量和凈資產(chǎn)規(guī)模將會(huì)有較大幅度的增加，而募集資金從投入到產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)間周期，公司利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)和股東回報(bào)仍主要依賴(lài)于公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，從而導(dǎo)致短期內(nèi)公司配股發(fā)行股票后即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

值得一提的是，中金公司控股股東中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司(持股比例為40.11%)已承諾以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)其在本次配股方案中的可配售股份。

公開(kāi)資料顯示，中金公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為金融業(yè)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、證券和市場(chǎng)研究、股權(quán)與債務(wù)發(fā)行與承銷(xiāo)、兼并收購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、股本銷(xiāo)售交易、固定收益、自營(yíng)投資、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理、直接投資、證券投資咨詢等諸多領(lǐng)域。

二級(jí)市場(chǎng)方面，截至13日A股收盤(pán)，中金公司漲0.59%，報(bào)42.95元/股；港股方面，該公司13日收跌0.14%，報(bào)14.34港元/股。(中新經(jīng)緯APP)

【編輯：陳俊明】