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本文來源：時代財經(jīng) 作者：幸雯雯

圖片來源：Pexels

明星基金經(jīng)理蔡蒿松再次出手，首次舉牌卓勝微！

卓勝微（300782.SZ）9月14日早間公告，諾安基金9月8日通過集中競價交易增持公司股份合計51.95萬股。此次權(quán)益變動后，諾安基金持有公司股票2672.21萬股，占公司總股本的5.0065%。

單只基金持有上市公司股份超過5%意味著越過了舉牌線，此情況在A股上并不多見。

而從卓勝微上市起，諾安成長基金經(jīng)理蔡蒿松便買入并多次增持，在芯片板塊最景氣的時候一度浮盈逾20億。

不過，去年下半年至今，芯片板塊震蕩下行，卓勝微股價跌去近70%，市值蒸發(fā)1238億元，諾安成長仍“不離不棄”，蔡蒿松也被稱為卓勝微的“鐵桿粉絲”。

有不少股民關(guān)心，卓勝微股價什么時候能“爬”起來，是否有措施可以穩(wěn)定股價。

不過，9月14日，時代財經(jīng)致電卓勝微證券部，其工作人員表示，公司尚未達到回購股份的條件。

時代財經(jīng)查閱相關(guān)規(guī)定發(fā)現(xiàn)，深交所上市公司為維護公司價值及股東權(quán)益所必需而回購股份的，應(yīng)當符合“公司股票收盤價低于其最近一期每股凈資產(chǎn)或連續(xù)二十個交易日內(nèi)公司股票收盤價跌幅累計達到30%”的條件。

今年以來，芯片板塊走勢頗為動蕩。Wind芯片指數(shù)在1月份至4月份期間經(jīng)歷“斷崖式下跌”，4月下旬至8月則強勢反彈，8月中旬至今稍微回調(diào)，截至9月15日收盤報9065.16點，當日跌3.17%，今年以來下跌22.53%。

而公布“舉牌”消息后，卓勝微股價連續(xù)兩天逆勢大漲，9月15日收漲3.28%，報103.95元/股。

“鐵桿粉絲”

根據(jù)卓勝微最新公告，諾安成長增持卓勝微后，躍升至卓勝微第六大股東。

成立于2006年的卓勝微，從電視芯片起家，轉(zhuǎn)型后專注于射頻前端芯片研發(fā)，主要應(yīng)用于智能手機等移動智能終端產(chǎn)品，于2019年6月18日在創(chuàng)業(yè)板上市。

平安證券今年9月一份研報指出，卓勝微具有射頻前端全產(chǎn)品線，主打產(chǎn)品為射頻開關(guān)SW和低噪聲放大器LNA兩款，2020年累計占全球市場份額的8%，位居第三。

在國內(nèi)站穩(wěn)射頻芯片龍頭地位的卓勝微，當然逃不過一向以重倉半導(dǎo)體出名的蔡蒿松“法眼”，卓勝微與諾安成長的緣分從公司一上市便建立起來。

諾安成長2019年中報顯示，上半年，也就是卓勝微上市后，諾安成長馬上買入卓勝微743股，公允價值為8.09萬元，按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例排序，卓勝微在其投資的31只股票中只排到25位，占比0.01%。

圖片來源：諾安成長2019年半年度報告

不久，卓勝微在諾安成長的地位迅速提升。

2019年三季度，卓勝微新進為諾安成長前十大重倉股，排名從25位躍至第4位，持倉47.46萬股。而后，諾安成長不斷加倉卓勝微，更在2020年三季度成為后者新進前十大股東。

這一時期，剛好趕上芯片供給短缺和國內(nèi)芯片投資熱，卓勝微股價坐上“火箭”。東方財富數(shù)據(jù)顯示，2021年年中，卓勝微的機構(gòu)持倉達到高峰，共837家機構(gòu)合計持倉1.17億股，占流通股57.74%，是妥妥的機構(gòu)股。

蔡蒿松的眼光再次得到華麗驗證。按當時諾安成長持有519.71萬股，減去期間買入的成本，其減持獲利和浮盈合計約達20.55億元。

值得一提的是，有業(yè)內(nèi)人士指出，諾安成長在這期間的減持很大程度并非對半導(dǎo)體板塊信心下降，而是被動減持。

根據(jù)諾安成長2020年四季度報，卓勝微持股占基金凈值比在9.53%，持倉為547.74萬股，相比三季度減持了141.63萬股。按卓勝微2020年第三、四季度股價走勢，半年內(nèi)漲幅達40.6%，如果不減持，諾安成長有可能踩中“個股市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%”的紅線。

此后的2021年三季度至2022年一季度，芯片板塊動蕩調(diào)整，在機構(gòu)資金不約而同止損撤退時，諾安成長仍堅定看好卓勝微。

東方財富數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，卓勝微機構(gòu)持倉家數(shù)從上季度的743家驟減至62家，諾安成長卻“迎難而上”，大舉增持182.85萬股，并且越跌越買直至“舉牌”，蔡蒿松也被稱為卓勝微堅定的信仰者。

2019年三季度-2022年二季度諾安基金持有卓勝微倉位變動情況。數(shù)據(jù)來源：Wind

基民李婷（化名）就因為蔡蒿松的名氣，在2021年8月中旬買入諾安成長。她告訴時代財經(jīng)，買入兩個星期后有約6%的收益，但沒想到芯片板塊調(diào)整，這只名基也受到牽連，如今的收益率為-37.09%，但其也不覺得后悔。

“買之前就要有承擔投資風險的心態(tài)，只是沒想到板塊調(diào)整這么多，現(xiàn)在就放著，希望以后能回本?！崩铈孟驎r代財經(jīng)表示。

需求拐點有待觀察

卓勝微2022年半年報顯示，今年上半年其營收和歸母凈利潤均有所下滑，分別下滑5.27%和25.86%，達22.35億元和7.52億元。

上述卓勝微證券部人士還表示，由于公司生產(chǎn)研發(fā)的芯片下游應(yīng)用主要在消費電子產(chǎn)品上，消費電子行業(yè)會呈現(xiàn)上半年相對低迷而下半年相對景氣的季節(jié)性波動，所以公司上半年業(yè)績也受到較大影響。

對于射頻芯片下半年的銷售情況，9月15日，深圳市5G產(chǎn)業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長、華芯鯤鵬投資創(chuàng)始合伙人周國明在接受時代財經(jīng)采訪時分析稱，下半年情況應(yīng)該較難改善，因為消費電子產(chǎn)品中的主力，也就是手機出貨量下跌較多。

華泰證券7月一份研報指出，在俄烏沖突、海外通脹及國內(nèi)疫情的影響下，全球智能手機需求疲軟。當前卓勝微存貨仍處于較高水位，預(yù)計2022年三季度品牌終端仍處于庫存消化階段，需求拐點仍有待觀察。

從券商評級歷史來看，今年以來共19家機構(gòu)分別對卓勝微作出評級。其中，最高目標價是招商國際在1月12日評級中給出的450元，此外，還有華泰金控、華泰證券、瑞銀證券和安信證券也在1月份給出逾400元的目標價。

不過，隨著卓勝微股價大跌，9月份機構(gòu)評級中，瑞銀證券雖然維持“中性”評級，但目標價已從年初的400元下調(diào)至155元。