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2023-01-31
全球發(fā)售約1.17億股H股股份 萬物云擬募資超過50億港元
更新時間：2022-09-20 08:53:58作者：智慧百科
9月19日，萬物云公告稱，擬全球發(fā)售約1.17億股H股股份，9月19日至9月22日進行招股，每股發(fā)售價為47.1港元至52.7港元，每手100股，預期將于9月29日9時開始交易。此次IPO募集資金為54.9億港元至61.5億港元。
募資用于業(yè)務擴張
公告顯示，募集資金主要用于業(yè)務擴張、創(chuàng)造新收入機會，在全國范圍內推進“萬物云街道”模式。部分資金會用于AIoT和BPaaS解決方案的開發(fā)、孵化萬物云生態(tài)系統(tǒng)以及吸納與培養(yǎng)人才。
2021年11月，萬物云啟動上市。2022年4月1日，萬物云正式遞交招股書。7月18日，萬物云收到中國證監(jiān)會出具的《關于核準萬物云空間科技服務股份有限公司首次公開發(fā)行境外上市外資股（H股）的批復》。9月1日，港交所發(fā)布公告，萬物云正式通過聆訊。9月16日，公司完成招股書注冊，股票代碼為“2602.HK”。
萬物云是萬科旗下物業(yè)管理服務提供商。在2022年中期業(yè)績推介會上，萬科董事會主席郁亮回應萬物云上市時表示，萬物云的上市不是追求一次性高估值。對投資者而言，投資萬物云也不是一次短期交易，而是一種長線投資。
此次IPO吸引了淡馬錫、瑞銀資管、中國誠通控股以及旗下的中國國有企業(yè)混合所有制改革基金、潤暉投資、HHLR基金及YHG投資、Athos資本等機構投資者，基石投資金額約為2.8億美元。
市場份額居前
根據萬物云公告，萬物云是中國領先的物業(yè)管理服務提供商，2021年在中國物業(yè)管理服務市場中排名第一，占有4.28%的市場份額。依托于品牌優(yōu)勢和服務品質，公司的業(yè)務范圍已拓展至物業(yè)管理以外的業(yè)務，并成為了增長模式由社區(qū)、商企和城市空間業(yè)務體系協(xié)同驅動的領先服務提供商，為住宅社區(qū)、工作場所和公共建筑等多元化的物業(yè)以及覆蓋業(yè)主、企業(yè)及其他機構客戶的廣泛客戶群提供服務。
公司建立了包括社區(qū)空間居住消費服務、商企和城市空間綜合服務、AIoT及BPaaS解決方案服務三大業(yè)務板塊的業(yè)務模式。
社區(qū)空間居住消費服務方面，據萬物云介紹，公司向個人客戶（如業(yè)主及居民）提供的服務主要歸類于該業(yè)務板塊。為滿足業(yè)主和居民多元化的住宅居住消費需求，公司提供了一系列的社區(qū)空間服務，包括住宅物業(yè)服務、居住相關資產服務和其他社區(qū)增值服務。公司通過萬科物業(yè)品牌提供住宅物業(yè)服務。作為住宅物業(yè)服務的延伸，公司還推出了包括“樸鄰”等在內的一系列其他品牌，擴大社區(qū)空間的服務產品范圍，重點為房屋銷售及租賃經紀服務、房屋裝修及美居服務等居住相關資產服務。
商企和城市空間綜合服務方面，萬物云稱，公司通過與戴德梁行大中華區(qū)物業(yè)及設施管理服務業(yè)務的整合，設立了獨特的物業(yè)及設施管理品牌萬物梁行，并以此樹立了以客戶為戰(zhàn)略重點的業(yè)務發(fā)展新方向。此外，通過City Up品牌，為城市公共空間的各受益者（包括但不限于政府部門及普通公眾）提供城市空間整合服務。
AIoT及BPaaS解決方案服務方面，萬物云表示，公司的技術產品單獨歸類于該業(yè)務板塊。為全方位提升服務能力和效率，公司持續(xù)投入研發(fā)活動并開發(fā)了一系列技術驅動的解決方案，該等方案著重在社區(qū)、商企和城市空間的服務標準化及數字化，包括AIoT解決方案及BPaaS解決方案。該等解決方案是公司領先于國內同行實現遠程運營現場服務的基石，并幫助更多各行業(yè)企業(yè)客戶探索未來機遇。
招股書顯示，2019年至2021年，萬物云的毛利分別約為24.68億元、33.65億元、40.2億元，毛利率約為17.7%、18.5%、17%。
今年上半年，萬物云實現營業(yè)收入143.5億元，同比增長38.2%。其中，社區(qū)空間居住消費服務收入為80.8億元，占比56.3%，同比增長34.8%；商企和城市空間綜合服務收入為51.1億元，同比增長39.7%；AIoT及BPaaS解決方案服務收入為11.6億元，同比增長59%。