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中新經(jīng)緯9月28日電 (董湘依)歐洲的能源“大動(dòng)脈”被切斷。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月27日，“北溪-1”天然氣管道在2個(gè)地方突然發(fā)生泄漏，后經(jīng)丹麥能源署確認(rèn)，在“北溪-1”、“北溪-2”天然氣管道中共檢測(cè)到3處泄漏。隨后，負(fù)責(zé)運(yùn)營“北溪”天然氣管道的北溪AG公司發(fā)表聲明稱，北溪天然氣管道3條支線同時(shí)遭受了“前所未有的”破壞，受損情況空前，何時(shí)恢復(fù)供氣無法預(yù)測(cè)。

受消息影響，當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日，英國天然氣期貨漲超33%，歐洲基準(zhǔn)天然氣期貨價(jià)格一度飆漲超20%。

28日A股燃?xì)獍鍓K應(yīng)聲上漲，截至午間收盤，公元股份、山東墨龍漲停，凱添燃?xì)?、九豐能源、德龍匯能、水發(fā)燃?xì)狻⑿聤W股份、南京公用等跟漲。

Wind截圖

公開資料顯示，“北溪—1”天然氣管道于2011年建成，東起俄羅斯維堡，經(jīng)由波羅的海海底通往德國。“北溪—1”是俄羅斯對(duì)歐洲主要輸氣管道。

9月2日，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(俄氣)表示，由于多處設(shè)備故障，“北溪—1”天然氣管道將完全停止輸氣，直至故障排除。

“北溪—2”是俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司和五家歐洲公司的合作項(xiàng)目，于2021年9月建設(shè)完成，12月完成注氣，每年可輸送550億立方米的天然氣。由于美國等國的反對(duì)，“北溪—2”一直未能獲得運(yùn)營許可。

對(duì)于北溪燃?xì)夤艿辣▽?duì)A股燃?xì)獍鍓K的影響，川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂對(duì)“V觀財(cái)報(bào)”(微信號(hào)ID:VG-View)表示，“對(duì)四季度的沖擊效應(yīng)會(huì)非常明顯，主要是中短期影響?！?/p>

陳靂認(rèn)為，此次意外突發(fā)事件最大的影響是對(duì)即將入冬的歐洲國家?guī)砹烁鼜?qiáng)的緊缺預(yù)期，所以即刻天然氣價(jià)格出現(xiàn)暴漲。當(dāng)前，全球?qū)δ茉窗鍓K的關(guān)注度持續(xù)升溫，除了對(duì)價(jià)格的預(yù)期之外，能源替代需求也在大幅上升，從一些保溫產(chǎn)品的出口數(shù)據(jù)可以得以顯現(xiàn)。

華泰證券認(rèn)為，若北溪事件升級(jí)，將會(huì)對(duì)A股造成結(jié)構(gòu)性影響，一是海外滯脹時(shí)間延長，中下游利潤修復(fù)節(jié)奏降速；二是美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)時(shí)間延長，凈美元負(fù)債或成本較高板塊偏不利。三是外需總量下行壓力加大，但歐洲需求倒逼及份額效應(yīng)，或反而為國內(nèi)制造出海提供契機(jī)。

申港證券認(rèn)為，隨著歐洲能源危機(jī)愈演愈烈，持續(xù)關(guān)注石化化工板塊兩條主線： 1)受益于油氣價(jià)格上漲的上游及天然氣、油服板塊；2)歐洲天然氣短缺或?qū)⒂绊懟て饭?yīng)，關(guān)注歐洲產(chǎn)能占比較大的維生素、聚氨酯、蛋氨酸、抗老化助劑板塊。

國金證券分析師陳屹認(rèn)為，北溪-1管道9月初已關(guān)停，天然氣供給局勢(shì)未變。9月初以來俄羅斯便已停止北溪-1天然氣輸送，北溪-2號(hào)管線自去年竣工以來并未投入運(yùn)行，本次北溪管道泄露并不改變德國天然氣當(dāng)前的供給局勢(shì)，當(dāng)前德國的天然氣存儲(chǔ)量已達(dá)到91%以上，歐洲天然氣庫存的儲(chǔ)氣率約為88%，但去年9月至去年年底北溪-1號(hào)管線的輸氣量占?xì)W盟進(jìn)口天然氣的15%，這一缺口和即將到來的需求旺季使得歐洲冬季天然氣供應(yīng)仍存不確定性。

陳屹認(rèn)為，歐洲天然氣進(jìn)口不確定性增加的背景下，歐洲天然氣價(jià)格預(yù)計(jì)將維持高位。天然氣是歐洲重要的工業(yè)能源和部分化工品的原料，當(dāng)前歐洲產(chǎn)能占比較高的品種有維生素、蛋氨酸、PVP、MDI、TDI、間甲酚等，對(duì)國內(nèi)相關(guān)企業(yè)而言，一方面可能受益于歐洲重要化工品區(qū)域性漲價(jià)傳導(dǎo)至全球帶來的漲價(jià)收益，另一方面可以利用國內(nèi)原料成本相對(duì)較低的優(yōu)勢(shì)增加海外出口競爭力。

主題配置上，華泰證券建議：下半年，全球能源供給沖擊向需求反噬傳導(dǎo)的過程中，中國生產(chǎn)要素優(yōu)勢(shì)突出，繼續(xù)挖掘A股中相對(duì)競爭力邊際占優(yōu)的方向：1)受益于漲價(jià)傳導(dǎo)的化工和農(nóng)產(chǎn)品鏈條，如化肥、養(yǎng)殖及其后周期；2)受益于天然氣短缺下替代需求的儲(chǔ)能、油運(yùn)等，受益供暖方式切換的小家電；3)受益于中國對(duì)歐洲天然氣密集型產(chǎn)業(yè)替代的MDI/TDI、造紙、新能源車等。(中新經(jīng)緯APP)

(文中觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。)

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【編輯：楊京川】