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特斯拉發(fā)布人形機器人(行情300024,診股)，致力于解決勞動力短缺問題并實現(xiàn)人人富裕。由于擁有智能化技術(shù)儲備、規(guī)?；a(chǎn)能力和馬斯克豐富的成功案例，特斯拉開發(fā)機器人具有底氣。我們由車看機器人，認為初代產(chǎn)品將樹立標桿，最終打開商業(yè)化前景。而對于930 AI Day，我們認為關(guān)注點在于FSD和Dojo項目進展，以及特斯拉機器人的功能展示、價格和量產(chǎn)計劃及訓練方法。我們推測特斯拉人工智能核心技術(shù)和終端機器人將協(xié)同發(fā)展，加速特斯拉由新能源車企向人工智能企業(yè)轉(zhuǎn)型。

▍特斯拉發(fā)布人形機器人，替代人類勞動并實現(xiàn)人人富足是其終極目的。

特斯拉于2021年8月19日AI Day首次公布人形機器人項目，并計劃在2022年推出原型。馬斯克對特斯拉人形機器人的開發(fā)目的逐步明確，首次發(fā)布時宣稱特斯拉機器人的意義為代替人類完成“危險、重復(fù)、無聊”的工作，而后推特表示特斯拉機器人將完成“人類不想做的任何事”。2022年4月馬斯克首次對特斯拉應(yīng)用場景做出具體規(guī)劃，表示最初將用于工廠生產(chǎn)，當智能性及規(guī)模量產(chǎn)問題解決后，將用于家庭服務(wù)。2022年8月馬斯克進一步闡釋愿景，機器人將替代人類勞動，實現(xiàn)人人富足的社會。

▍智能化技術(shù)儲備、規(guī)?；a(chǎn)能力以及豐富的成功案例是特斯拉開發(fā)人形機器人的底氣所在。

1）智能化技術(shù)儲備：特斯拉機器人采用D1芯片、FSD計算機作為算力核心，配備8個汽車同款A(yù)otopilot攝像頭作為傳感器，使用與車載自動駕駛相似的視覺感知算法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、自動標記、Dojo訓練等技術(shù)，這些技術(shù)隨著特斯拉自動駕駛的日趨完善得到較深積累。

2）規(guī)?；a(chǎn)能力：人形機器人軟硬件研發(fā)成本高，造成量產(chǎn)困難。但特斯拉擁有規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)方面的儲備和創(chuàng)新能力，其開創(chuàng)的4680電池、CTC技術(shù)、一體壓鑄技術(shù)等已用于新能源車生產(chǎn)，帶來量產(chǎn)規(guī)?？焖偬嵘?。特斯拉掌握的量產(chǎn)技術(shù)及其不斷創(chuàng)新的能力將有助于機器人成本降低及量產(chǎn)擴大。

3）豐富的成功案例：馬斯克擅長創(chuàng)新產(chǎn)品，雖當下不被市場看好，但能深耕多年顛覆市場認知。馬斯克用10多年反復(fù)革新技術(shù)，最終成功顛覆了曾經(jīng)不被看好的電動車市場（特斯拉）和商業(yè)航天市場（SpaceX）。鑒于馬斯克擁有豐富的成功經(jīng)歷，特斯拉人形機器人項目或能吸引大量資金和人才支持。

▍由車看機器人，特斯拉人形機器人有望逐步打開商業(yè)化前景。

1）初代產(chǎn)品有望樹立標桿：類比特斯拉2006年Roadster，作為世界首款量產(chǎn)電動跑車，雖價格高昂，但樹立新能標桿，最高速度210km/h，0-100km/h加速時間4s，追平同價位燃油高端跑車凱迪拉克XLR-V和梅賽德斯SL55 AMG，遠超同期熱門電動車通用EV-1。因此預(yù)測首款人形機器人在性能上也將樹立標桿性，但可能價格較高。

2）產(chǎn)品矩陣或?qū)u次擴大：類比特斯拉新能源車產(chǎn)品矩陣拓展，從跑車Roadster出發(fā)，將商業(yè)版圖拓展至跑車、轎車、SUV和貨車領(lǐng)域，產(chǎn)品矩陣日益豐富。據(jù)此我們預(yù)測伴隨技術(shù)進步，特斯拉或?qū)⑼卣钩鋈诵螜C器人、四足機器人、飛行機器人等組成的豐富的特斯拉機器人產(chǎn)品矩陣，路徑總體由To B向To C延申，覆蓋從工業(yè)用、商用到民用的廣泛的細分市場。

3）智能及量產(chǎn)問題有望逐步解決：類比特斯拉新能源車打開商業(yè)前景的思路，特斯拉首先將標桿產(chǎn)品（Roadster）帶來的募資支持投入于技術(shù)研發(fā)，最終生產(chǎn)出低價高配的車型（Model 3），顛覆了新能源車市場。若特斯拉延續(xù)該思路，則初代人形機器人將樹立機器人實用性標桿，從而吸引資金人才投入，特斯拉借此持續(xù)投入研發(fā)，逐步解決智能性及量產(chǎn)問題并讓人形機器人走進消費市場，打開人形機器人商業(yè)前景。

▍前瞻AI Day，關(guān)注點在人工智能項目進展和機器人。

AI Day將圍繞特斯拉人工智能項目展開，我們認為可以重點關(guān)注特斯拉自動駕駛安全性缺陷的解決以及功能的更新，以及Dojo計算集群的進展。特斯拉機器人看點則包括原型機功能展示、價格和量產(chǎn)計劃及機器人訓練方法。

1）原型機功能展示：特斯拉或?qū)⒄故緳C器人的靈巧手（例如讓機器人表演手持工具工作等）、雙足行走能力（例如讓機器人表演走過凹凸不平的地面，越過障礙等）、材料（推測外殼為塑料，結(jié)構(gòu)材料為鎂鋁合金，關(guān)節(jié)、指尖等部分柔性部位采用硅膠）和智能性（推測將展示自然語言識別、機器視覺、路徑規(guī)劃等能力）。

2）價格和量產(chǎn)計劃：價格預(yù)計最終價格將比車低，但初期較為昂貴。量產(chǎn)正在推進，目前特斯拉已經(jīng)計劃在德州工廠部署千個人形機器人，并發(fā)布相關(guān)招聘需求。此外此次發(fā)布會存在不公布價格和量產(chǎn)計劃的可能。

3）訓練方法：預(yù)計初期將機器人用于特斯拉工廠旨在收集實景數(shù)據(jù)，并依托特斯拉場景模擬算法擴充訓練數(shù)據(jù)，結(jié)合Dojo超級計算機硬件支持，加速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及機器人智能走向成熟。最終，特斯拉或?qū)⑷斯ぶ悄芎诵募夹g(shù)與終端機器人協(xié)同發(fā)展，向人工智能企業(yè)轉(zhuǎn)型。

▍風險因素：

人工智能技術(shù)進展不及預(yù)期、機器人功能展示不及預(yù)期、機器人市場需求不及預(yù)期。

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