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撰文 / 楊俏

編輯 / 楊潔

順豐推出豐網(wǎng)，通過加盟模式，“向下試探”通達(dá)系的電商件優(yōu)勢地帶；與此同時(shí)，“三通一達(dá)一兔”卻開始上行，進(jìn)軍順豐的中高端業(yè)務(wù)老地盤。價(jià)格戰(zhàn)告一段落之后，快遞行業(yè)加快了整合的腳步，一場全新的戰(zhàn)斗在巨頭們之間展開。它們拼服務(wù)、拼成本，拼誰能撐得住長期的投入，這場比拼或許看起來沒有價(jià)格戰(zhàn)引人注目，但卻更為兇險(xiǎn)。

前不久，順豐剛交出了一份不錯(cuò)的中期業(yè)績答卷，其半年?duì)I收首次突破了千億元大關(guān)。但順豐的“危機(jī)感”，卻似乎越來越強(qiáng)烈。

根據(jù)財(cái)報(bào)，今年上半年，順豐控股實(shí)現(xiàn)主營收入1300.64億元，同比增長47.22%；凈利潤為25.12億元，同比增長230.61%。尤其是順豐在國際與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)板塊的營收，同比暴增了442.7%，在總營收中的占比已接近四成。

但這份看起來靚麗的財(cái)報(bào)背后，一向以“高端”形象示人的順豐，在近期因保價(jià)賠付問題多次受到質(zhì)疑。在9月28日，順豐速運(yùn)推出了全新保價(jià)服務(wù)2.0，承諾部分產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)半日內(nèi)全額賠。

順豐的“高端服務(wù)”受到爭議的同時(shí)，“通達(dá)系”和極兔等卻趁機(jī)“卷”了上來，在一向由順豐通過服務(wù)差異化所把持的高端時(shí)效件市場展開“進(jìn)攻”，尋找新的增長點(diǎn)。

有意思的是，順豐也開始“下沉”搶奪“通達(dá)兔”的地盤了。不久前，順豐表示，“豐網(wǎng)”作為獨(dú)立的順豐加盟品牌，將以全新的姿態(tài)開始搶占電商件市場。

從大的市場方面來看，快遞行業(yè)從去年下半年開始進(jìn)入了整合期。去年9月，順豐斥資146億元收購了東南亞快遞巨頭嘉里物流；12月，極兔速遞以68億元收購了百世快遞國內(nèi)業(yè)務(wù)；今年上半年，京東物流將德邦收入囊中。

快遞市場格局已然生變。在快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)叫停了近一年后，整個(gè)行業(yè)的競爭也進(jìn)入了全新的局面。

豐網(wǎng)下沉，加盟費(fèi)曾炒到幾十萬？

目前來看，順豐是決意要在通達(dá)系占據(jù)優(yōu)勢的電商件陣地，撕開一道口子。

9月中旬，順豐旗下加盟制快遞網(wǎng)絡(luò)“豐網(wǎng)速運(yùn)”官方首次對外發(fā)聲，推出了國潮主題宣傳片《運(yùn)潮帷幄》，傳播出了全新的快遞品牌形象。

順豐官方也強(qiáng)調(diào)，豐網(wǎng)作為其旗下獨(dú)立加盟品牌，主要是“幫助順豐補(bǔ)齊過去空白的產(chǎn)品價(jià)格帶，打開更大的市場空間”。簡單而言，豐網(wǎng)的定位是經(jīng)濟(jì)型，服務(wù)下沉電商市場，直接對標(biāo)“通達(dá)兔”，與其正面競爭。

顯然，順豐推動(dòng)豐網(wǎng)迅速發(fā)展壯大的心思越來越急迫。2020年4月成立的豐網(wǎng)此前一直保持低調(diào)，根據(jù)官方消息，起網(wǎng)僅僅兩年，它就已經(jīng)完成了國內(nèi)19個(gè)省份、229個(gè)城市以及2個(gè)直轄市的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，運(yùn)營著1671個(gè)加盟網(wǎng)點(diǎn)。尤其是今年上半年，相比于2021年底，豐網(wǎng)的加盟網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量幾乎實(shí)現(xiàn)了翻倍增長。

借助順豐的招牌，豐網(wǎng)在剛起網(wǎng)時(shí)，就吸引了一批加盟商。豐網(wǎng)也來者不拒，招攬了許多原百世快遞和做過幾十年通達(dá)系快遞業(yè)務(wù)的加盟商轉(zhuǎn)入。有媒體曾報(bào)道，豐網(wǎng)在華東、華南區(qū)域的部分城市試運(yùn)行期間，有些地區(qū)一級網(wǎng)點(diǎn)的加盟代理費(fèi)用甚至被炒高到幾十萬元。

成功“擠入”豐網(wǎng)的福建一位縣級加盟商高楊告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，對想“第一批吃螃蟹”的加盟商，豐網(wǎng)提出的加盟費(fèi)用是20萬元；加盟后，再加上場地、設(shè)備、人員等費(fèi)用，他累計(jì)花費(fèi)了近200萬元。

廣東加盟商王珂也告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，豐網(wǎng)“加盟費(fèi)用確實(shí)比較高”，他加盟一共花了60萬元。但他也提到，豐網(wǎng)的價(jià)格也會(huì)比通達(dá)系貴一些，每單“貴0.5-1元”。

豐網(wǎng)前期并未大范圍起網(wǎng)。但是當(dāng)?shù)丶用松虃兛梢越柚権S的品牌攬貨，然后再交由順豐的轉(zhuǎn)運(yùn)中心以及快遞網(wǎng)點(diǎn)完成配送服務(wù)。豐網(wǎng)也會(huì)根據(jù)區(qū)域不同，采取不同的應(yīng)對策略，一些區(qū)域的豐網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)是“只收不派”，派件工作由順豐大網(wǎng)完成；有的區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)則是“自收自派”?！白畛鯁瘟可俚臅r(shí)候，收的包裹是順豐總部統(tǒng)一分配、直接派送，連路線都是順豐規(guī)劃好了的?！备邨钫f。

順豐對豐網(wǎng)的扶持力度，也能從其財(cái)報(bào)中窺到一二。財(cái)報(bào)中提到，豐網(wǎng)與順豐直營網(wǎng)絡(luò)形成了戰(zhàn)略協(xié)同、業(yè)務(wù)融通。在銷售端，雙方相互提報(bào)商機(jī)、引流；在支線端，順豐推廣支線融通，復(fù)用直營支線資源增加豐網(wǎng)散貨班次，加盟商也可以在就近的直營網(wǎng)點(diǎn)提貨；此外，干線端也可以共同整合規(guī)劃路線等。

（圖/視覺中國）

加盟商們也提到，前期豐網(wǎng)對他們沒有嚴(yán)格的考核要求。但隨著單量提升，順豐就會(huì)有各種考核了，如對面單、稱重進(jìn)行規(guī)范，在派件時(shí)效方面，對攬收率、交件及時(shí)率等進(jìn)行考核。

高楊提到，“這邊的要求基本上是照搬順豐的，考核非常嚴(yán)格?！比ツ辍半p十一”，他所在的網(wǎng)點(diǎn)單量超標(biāo)，但同時(shí)豐網(wǎng)又進(jìn)行了限量，結(jié)果網(wǎng)點(diǎn)超量的10萬多件直接被公司罰款?！岸嘁患?元，我被罰了20多萬元，整個(gè)‘雙十一’相當(dāng)于白干了?！?/p>

但目前為止，豐網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)的加盟商們還不是都能賺到錢。像王珂的網(wǎng)點(diǎn)，今年的單量反而有所下降。王珂說，目前每天的單量能達(dá)到2000件，相比去年少了一半?！氨緛砝麧櫼膊欢啵占I(yè)務(wù)又少了。豐網(wǎng)超過5公斤的大件價(jià)格是偏高的，所以我這里基本上沒有發(fā)大件的客戶?！?/p>

相比于城市網(wǎng)點(diǎn)，豐網(wǎng)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)的加盟費(fèi)用就沒有那么貴了。部分在河南、福建的鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)加盟商們告訴《財(cái)經(jīng)天下》周刊，他們的加盟費(fèi)只有1萬元左右。但問題是，單量也不高。

河南的一位鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)加盟商表示，他代理了中通、圓通和豐網(wǎng)的快件，目前豐網(wǎng)的單量差不多每天只有20-60件。“我現(xiàn)在不指望通過它掙錢，看重的是它以后的發(fā)展，等量慢慢做起來，就有錢掙了。”他說，“現(xiàn)在想單獨(dú)做豐網(wǎng)肯定不賺錢，還需要跟其他快遞一起做?！?/p>

但這些加盟商們，卻對今年豐網(wǎng)的發(fā)展充滿期待?！熬W(wǎng)點(diǎn)的中轉(zhuǎn)場已經(jīng)鋪開了，情況應(yīng)該會(huì)有所好轉(zhuǎn)。”一位加盟商說。

順豐為何死磕電商市場？

目前為止，豐網(wǎng)對于順豐而言還談不上盈利，甚至可以說，有些“拖累”了順豐的主營業(yè)務(wù)。有豐網(wǎng)員工對《財(cái)經(jīng)天下》周刊透露，目前豐網(wǎng)一直都是虧損的，都是順豐在補(bǔ)貼。

2021年8月，順豐對外提到對豐網(wǎng)的戰(zhàn)略定位時(shí)曾稱，其去年下半年的經(jīng)營策略中，排在第一優(yōu)先級的就是“嚴(yán)控虧損幅度”，短期內(nèi)還需要直營大網(wǎng)來支持豐網(wǎng)，但預(yù)計(jì)在1-2年后豐網(wǎng)可以反哺速運(yùn)大網(wǎng)。

在2021年財(cái)報(bào)中，順豐這樣描述自己的電商件業(yè)務(wù)盈利能力，“尚未達(dá)到較優(yōu)的成本效益水平，對盈利造成一定壓力。”

但一直以來，順豐對“下沉”電商件市場都不死心。2013年，順豐曾以“標(biāo)準(zhǔn)件六折”的策略切入這塊市場，因此導(dǎo)致了2014年順豐凈利潤大幅降低，該業(yè)務(wù)不得不叫停。2018年，順豐再次發(fā)力也無疾而終。山西證券報(bào)告指出，在直營模式成本較高及裝載率低的情況下，順豐這兩次的電商件嘗試都不太成功。

2019年5月，順豐又一次推出了“特惠專配”服務(wù)，比起順豐以往15-20元的價(jià)格來，這一服務(wù)的價(jià)格最低可降到4-5元。這意味著，順豐也加入了快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，以低價(jià)快遞產(chǎn)品搶占市場。

這一服務(wù)帶來的效果還是非常明顯的。2019年下半年，順豐經(jīng)濟(jì)板塊業(yè)務(wù)的收入同比增長了47.54%。2020年，順豐經(jīng)濟(jì)件業(yè)務(wù)收入同比增長了64%，業(yè)務(wù)量同比增長了155.86%。順豐的整體業(yè)務(wù)量也從2019年的48.3億件，到2021年增長至105.5億件。

特惠專配承載了順豐重返電商市場的夢想，市場好評也如潮水般涌來。但可想而知，它也給順豐帶來了巨大的成本壓力。同時(shí)，特惠專配產(chǎn)品件量高速增長，也給順豐的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)力帶來更多負(fù)荷，每年快遞旺季順豐都需要臨時(shí)增加更多的資源投入，以保證時(shí)效。

在此影響下，順豐的綜合毛利率從2019年的17.42%下降至2020年的16.35%；在2021年進(jìn)一步降至12.37%，同比降幅為上市以來最大。

盡管如此，順豐眼下還是決心要繼續(xù)“磕下”電商市場。

快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，曾讓各企業(yè)都倍感壓力。尤其是在2021年第一季度，順豐虧損了近10億元，這也是順豐上市以來“破天荒”的首次虧損。隨著價(jià)格戰(zhàn)叫停，順豐和“三通一達(dá)”5家公司的單票價(jià)均有所增加。在2022年上半年，5家快遞公司的凈利潤及經(jīng)營性現(xiàn)金流，都有了不同程度的提高。

但是，曾經(jīng)經(jīng)歷了高額虧損的順豐，其在今年上半年的凈利潤，仍未恢復(fù)到2020年中報(bào)的水平。而在單票價(jià)格提升的情況下，順豐上半年的業(yè)務(wù)量仍為51.3億件，和去年上半年的市場規(guī)模持平。而與其相比，三通一達(dá)4家公司，都實(shí)現(xiàn)了“價(jià)量齊升”。

由于價(jià)格較高等原因，順豐的市場份額一直落后于其他快遞企業(yè)。從2017年到2019年，順豐的市占率一直處于低位。在今年上半年，順豐控股的業(yè)務(wù)量市占率為10%，和三通一達(dá)相比，仍然是處于“墊底”的位置。在國內(nèi)的快遞市場中，電商件數(shù)量仍然是絕對“占優(yōu)”，要提升業(yè)務(wù)量，順豐還是要在電商件市場中，爭下更大的蛋糕。

“順豐的整體定位也是綜合物流服務(wù)商，從中高端延伸至中低端，產(chǎn)品服務(wù)更為全面?！币子^分析品牌零售行業(yè)分析師魏建輝說。

順豐之前和通達(dá)系不同，主要采取直營模式，資產(chǎn)相對較重，在單票價(jià)較高的情況下，毛利率也并不算高。根據(jù)今年上半年財(cái)報(bào)，中通快遞的綜合毛利率為23.08%，順豐為12.5%，圓通速遞為11.89%。

魏建輝提到，順豐過去做電商件的時(shí)候，是用全網(wǎng)產(chǎn)能冗余的部分來承接電商件，以降低填倉成本，但整體成本的下降仍不明顯。

而現(xiàn)在看來，這次順豐決定要通過加盟模式的豐網(wǎng)，“抄”通達(dá)系的作業(yè)了。據(jù)了解，順豐還挖到了前百世集團(tuán)的靈魂人物周建，任職豐網(wǎng)速運(yùn)CEO。周建曾擔(dān)任過百世集團(tuán)副總裁、百世快遞總經(jīng)理、百世國際總經(jīng)理等職務(wù)，對電商件市場以及網(wǎng)絡(luò)的操盤經(jīng)驗(yàn)豐富。

但魏建輝也擔(dān)憂，豐網(wǎng)的定位也是加盟制，雖然這能增強(qiáng)順豐在中低端電商件的市場競爭力，但執(zhí)行起來還有一定的難度。“在目前已成熟的國內(nèi)快遞市場中，符合條件的加盟商資源比較少，順豐最佳的策略或許是做收購與整合?！痹谒磥?，豐網(wǎng)的單量只有達(dá)到行業(yè)第三梯隊(duì)的規(guī)模后，才能正面與通達(dá)系較量。

在此之前，加盟和直營模式，一直被認(rèn)為造成快遞行業(yè)“服務(wù)差異”的原因。但在順豐布局豐網(wǎng)，通過加盟模式和通達(dá)系爭奪電商件市場的同時(shí)，在末端，快遞公司們也打響了“服務(wù)戰(zhàn)”。順豐因?yàn)椤氨r(jià)賠付”問題屢次登上微博熱搜時(shí)，京東快遞推出了“全額保”服務(wù)。

“快遞上門”也是快遞服務(wù)“最后一公里”中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。不久前，順豐向全國50個(gè)主要城市提出了“派件不上門，承諾必賠付”的承諾。而在7月舉辦的2022菜鳥開放周上，菜鳥CEO萬霖也表示，“以多種方式送貨上門”是菜鳥今年最重要的工作之一。此外，通達(dá)系也在加強(qiáng)末端設(shè)施建設(shè)。如圓通表示，上半年在全國范圍內(nèi)推廣建設(shè)寄送服務(wù)平臺(tái)“圓通媽媽驛站”，同時(shí)鼓勵(lì)加盟商合作建立菜鳥驛站、第三方驛站或智能快遞柜等，提升配送終端密度；申通也在推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)自建驛站。

（圖/視覺中國）

“通達(dá)兔”上行

但對順豐來說，更需要注意的是，在價(jià)格戰(zhàn)結(jié)束后，快遞企業(yè)們已經(jīng)開始了新一輪的競逐。

過去，順豐與通達(dá)系快遞企業(yè)在產(chǎn)品價(jià)格、市場定位以及網(wǎng)絡(luò)模式方面，都是“涇渭分明”的。如今，它們之間的邊界越來越模糊。

通達(dá)系曾是電商崛起后最大的“受益者”之一，借助電商件的業(yè)務(wù)量，它們的市場份額紛紛占據(jù)了行業(yè)前列。同時(shí)，低價(jià)、產(chǎn)品同質(zhì)化、服務(wù)不夠好等標(biāo)簽，也一直貼在它們身上。但現(xiàn)在，通達(dá)系開始“向上”走了，進(jìn)軍中高端市場、布局國際業(yè)務(wù)，“卷”向了順豐的老戰(zhàn)場。

其中，圓通成為了通達(dá)系快遞中首家叫板順豐的企業(yè)。今年1月，“圓準(zhǔn)達(dá)”正式上線。它以“時(shí)效升級”和“精準(zhǔn)派送”服務(wù)為核心，主要面向電商平臺(tái)及品牌商家等客戶，幫助客戶解決時(shí)效不穩(wěn)定、虛假簽收等服務(wù)痛點(diǎn)。

早在2018年，圓通曾以“用心服務(wù)，承諾必達(dá)”的口號，打入了高端時(shí)效快遞市場。圓通搭建了直營網(wǎng)絡(luò)并以“承諾達(dá)特快”的品牌對外運(yùn)營，與圓通速遞形成了雙品牌運(yùn)營。對于長期依靠加盟模式的圓通而言，這算得上是一次革新，創(chuàng)始人喻渭蛟更是將其稱之為公司的“第二次創(chuàng)業(yè)”。但不足一年，承諾達(dá)就曝出裁員、業(yè)務(wù)停擺等消息，后來其網(wǎng)站也停止了運(yùn)營。現(xiàn)在，圓通又以“圓準(zhǔn)達(dá)”再次做出了嘗試。

此外，圓通也正在布局國際化發(fā)展戰(zhàn)略，加快國際、航空業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)和融合發(fā)展。

喻渭蛟早在2005年時(shí)，就動(dòng)過“買飛機(jī)”的念頭，但由于缺乏資金，該計(jì)劃一直擱置。2015年，阿里巴巴聯(lián)合云峰基金向圓通注資后，喻渭蛟做的第一件事，就是一口氣從波音公司訂購了15架飛機(jī)，堪稱當(dāng)時(shí)民營快遞史上最“大手筆”的買賣，也讓那時(shí)圓通自有飛機(jī)數(shù)量一下子直逼順豐。但目前，圓通航空共有12架飛機(jī)。圓通計(jì)劃，在今年年底將航空業(yè)務(wù)規(guī)模拓展至20架飛機(jī)。

（圖/視覺中國）

今年上半年，中通推出了即時(shí)快遞物流共享平臺(tái)“快弟來了”?！翱斓軄砹恕币庠诿闇?zhǔn)同城配送和跨城中高端時(shí)效件市場，提出了跨省最快24小時(shí)送達(dá)、偏遠(yuǎn)地區(qū)48小時(shí)達(dá)的承諾，在價(jià)格方面也直接對標(biāo)順豐和京東?！翱斓軄砹恕闭涌煸谌珖钠鹁W(wǎng)范圍，目前已經(jīng)布局了北京、上海、廣州等37個(gè)城市。

在2015年之后，中通就開始圍繞快遞業(yè)務(wù)建立生態(tài)圈，并形成了由中通快遞、中通快運(yùn)、中通國際、中通云倉、中通兔喜、中通冷鏈、中通星聯(lián)、中通金融、中快傳媒、中通智能等多個(gè)板塊共同構(gòu)建的生態(tài)布局。

值得關(guān)注的是，收購了百世快遞業(yè)務(wù)后，極兔也表示，下一步要聚焦改善服務(wù)質(zhì)量和提升客戶體驗(yàn)。今年6月，業(yè)內(nèi)有消息傳出，極兔組織了首場客戶見面會(huì)，表示極兔全網(wǎng)的日均業(yè)務(wù)量已經(jīng)突破4000萬件以上。單從這一業(yè)務(wù)規(guī)模來看，極兔已躋身國內(nèi)快遞“第一梯隊(duì)”之中。

而且，極兔也在營銷上開始進(jìn)行大手筆投入了。今年中秋，極兔冠名和贊助了河南衛(wèi)視的中秋晚會(huì)，極兔“寄個(gè)快遞，收獲驚喜”的廣告也在公交站、電梯廣告等渠道鋪開。此外，極兔還與遼寧李永波國際羽毛球俱樂部簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，提升自己的品牌影響力。

京東物流在收購德邦股份，拓展大件零擔(dān)和快運(yùn)垂直市場后，在9月初，還宣布接入了抖音電商“音需達(dá)”服務(wù)，為抖音的消費(fèi)者提供送貨上門等物流服務(wù)。

魏建輝對這一市場現(xiàn)象并不意外。在他看來，行業(yè)發(fā)展邁入成熟階段，企業(yè)都必然要走主業(yè)深耕與新業(yè)務(wù)多元化拓展的道路?！皬墓局鳂I(yè)而言，需要尋找新的增量市場；或者在主業(yè)的基礎(chǔ)上，向更有利潤的業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展。它們能選擇的，一是在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上做中高端，此外就是拓展與物流相關(guān)的領(lǐng)域，如快運(yùn)、冷鏈、跨境業(yè)務(wù)等?！?/p>

但一位快遞業(yè)內(nèi)人士也對《財(cái)經(jīng)天下》周刊表示，通達(dá)系探索高端化很多年了，對它們來說，難以解決的并不是時(shí)效問題，而是穩(wěn)定性問題；對于以加盟制為主的快遞企業(yè)而言，時(shí)效達(dá)成率仍然較難保證。

無論如何，2022年，行業(yè)頭部公司們的競爭，已經(jīng)突破了圍繞著電商件的價(jià)格戰(zhàn)范疇，紛紛投入了補(bǔ)齊業(yè)務(wù)短板、全方位開戰(zhàn)的新時(shí)期。從去年下半年開始的行業(yè)整合之后，接下來，將是巨頭們拼成本、拼服務(wù)和拼綜合實(shí)力的長期戰(zhàn)斗。

也許，未來這場戰(zhàn)斗的激烈程度，并不亞于當(dāng)年的價(jià)格戰(zhàn)。

（應(yīng)受訪者要求，文中王珂、高楊均為化名。）