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2023-01-31
更新時間:2022-09-30 07:49:10作者:智慧百科
(原標題:萬物云正式登陸港交所 郁亮回應上市時點選擇)
證券時報記者 毛可馨
9月29日,港股今年以來募資額最大的IPO萬物云登陸港交所,但開盤后一度跌超8%,隨后跌幅逐漸收窄,截至收盤,萬物云報收每股46港元,較發(fā)行價下跌6.79%。
兩年前的物業(yè)股“高燒”已經(jīng)退去,市場估值水平顯著回落,從港股市場整體來看,今年表現(xiàn)也相對冷清。公開數(shù)據(jù)顯示,今年以來,香港二級市場的交易值同比下降了近90%,IPO申請229單中未成功發(fā)行上市的達到183單,失效率高達80%,新股中融資超1億美元的16單中,首日破發(fā)的就有7單。
為何選擇現(xiàn)在的時點上市?萬物云在籌備上市的過程中多次對外表態(tài),不在意市場短期估值。在萬物云上市儀式上,萬科董事會主席郁亮再度表述了這一觀點。郁亮表示,“我們并不在意上市時點的估值高低,更在意它未來的長期表現(xiàn)。這次萬物云上市,獲得很多投資者的支持,其中包括一些長線價值投資人,站在新起點上的萬物云,將會獲得更大的發(fā)展空間。”
萬物云本次全球發(fā)售約1.17億股,其中,基石投資者合計認購4383.4萬股,相當于全球發(fā)售股份的37.56%,以及發(fā)行后總股本的3.76%。萬物云基石投資者包括淡馬錫、瑞銀資管、中國城通控股以及旗下國有企業(yè)混合所有制改革基金、潤暉投資、HHLR基金及YHG投資、Athos資本等,基石投資金額約2.8億美金。萬物云發(fā)行后總股本增加到11.67億股,母公司萬科A持有約6.6億股,持股比例56.6%。
此次發(fā)行凈籌資額約56億港元,萬物云董事長朱保全在上市儀式上表示,將把其中大部分資金用于“蝶城”戰(zhàn)略中智慧物業(yè)建設,以回饋客戶。據(jù)萬物云介紹,“蝶城”是以街道為單位,以在管項目為圓心,員工20~30分鐘步行可達為半徑,構建服務圈,打通社區(qū)、商企和城市空間服務的邊界,實現(xiàn)物業(yè)服務人員共享。今年萬物云在深圳、武漢、佛山、中山、南京、蘇州、杭州等地,篩選了14個區(qū)域,作為首批構建“蝶城”的試點。
招股書更具體地介紹了募集資金的用途,其中35%為在選定街道發(fā)展聚焦?jié)舛葢?zhàn)略及在全國范圍內推行“萬物云街道”模式提供資金;約25%投入AIoT及BPaaS解決方案的開發(fā);約20%收購3~5家增值服務提供商及行業(yè)上下游供應鏈服務提供商的大多數(shù)權益,來孵化萬物云生態(tài)系統(tǒng);約10%吸納及培養(yǎng)人才;約10%用于集團營運資金及一般公司用途。
目前,萬物云的三大業(yè)務板塊包括社區(qū)空間居住消費服務、商企和城市空間綜合服務、AIoT及BPaaS解決方案服務。招股書顯示,2020年和2021年,萬物云分別實現(xiàn)營收181.45億元、237.05億元,年內利潤分別為15.19億元、17.14億元,毛利率分別為18.5%、17%。今年上半年,萬物云營收為143.5億元,同比增長38.2%,其中社區(qū)空間居住消費服務收入占比過半,貢獻收入80.8億元。